2024年1月新能源车销量分析

建约车评 2024-02-20
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2024年1月新能源车市出现较大的环比下滑，相对燃油车市场走势偏弱。2024年1月新能源乘用车批发销量达到68万辆，同比增长75%，环比下降38%。2024年1月新能源车市场零售67万辆，同比增长102%，环比下降29%。1月新能源车出口9.5万辆，同比增长27%，环比下降7%。2024年1月受到低温和春节购车群体变化的影响，纯电动消费需求有所下滑。

2024年1月的新能源车亮点仍突出，本月增程式电动车销量9万台，连续4个月高于普通混合动力的销量，形成增程超越普混的新局面，2024年增程和插混增长潜力巨大，纯电动的占比已经低于60%，插混与增程分流纯电动，增程、插混、纯电动的技术线路的三足鼎立趋势体现技术创新的良好成果。


一、新能源乘用车总体走势


1. 2024年1月新能源乘用车月度走势


2024年1月新能源乘用车批发销量达到68万辆，同比增长75%，环比下降38%。2023年累计批发887万辆，同比增长36%。24年的环比降幅是历史较大的，而且是在正常销售月度的环比剧烈波动。2-12月的总体预计增长在22%左右。


2024年1月的新能源车环比走势下降较大，68万仅相当于去年5月的偏低销量。1月新能源厂家销量低迷是受到年末行业冲刺因素和需求偏弱的因素影响，形成低迷走势。

2.  12月新能源车零售走势


2024年1月新能源车市场零售67万辆，同比增长102%，环比下降29%。今年1月是近几年作为完整月度，新能源零售环比零售降幅很大。2023年累计零售775万辆，同比增长36%。目前预计24年增速进一步回落，2-12月零售增速是23年同期的一半左右。


2024年1月新能源车市场零售呈现较弱的走势特征，虽然属于历史当月新高，但环比12月下滑较大，纯电动走势偏弱带动新能源市场低迷。新能源主力车企销量分化，其他车企跟进竞争，市场分化明显。

3.  12月新能源车出口走势


2024年1月新能源车出口9.5万辆，同比增长27%，环比下降7%。23年累计出口104万辆，同比增长71%。24年2-12月预计增速降低一半。


24年新能源车出口开局较好，1月保持强势增长态势。但受外部环境影响，由于出口需求增长放缓和海运红海受阻的影响，海外库存增长和价格下跌，年初同比增速较低。自主新能源车出口较好，外资出口不强。

4.   乘用车市场动力结构


2024年1月传统车批发销量与新能源车厂商相比走势明显分化，燃油车环比12月走势相对平缓，纯电动环比暴跌明显。

插混与普混走势分化，增程式的市场推动较强，近期增程超越普混的销量走势。混合动力车型的走势相对低迷，而增程与插混车型前几个月上升较快。

5.   全国新能源渗透率-批发


1月新能源车厂商批发渗透率32.6%，较2023年1月26.8%的渗透率提升5.8个百分点，但较2023年12月的40.7%下降8.1个百分点。


1月，自主品牌新能源车渗透率43.8%；豪华车中的新能源车渗透率34.5%；而主流合资品牌新能源车渗透率仅有7.2%。

6.   全国新能源渗透率-零售


1月新能源车国内零售渗透率32.8%，较去年同期25.6%的渗透率提升了7.2个百分点，但较去年12月渗透率40.3%下降7.5个百分点。


1月传统车零售环比下降3%，而新能源车零售环比下降30%，分化明显。

1月，自主品牌中的新能源车渗透率51.8%；豪华车中的新能源车渗透率22.3%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有5.1%。


二、新能源车政策分析


1.   国家发改委：积极扩大新能源汽车消费 推动产业高质量发展


1月18日，国新办举办新闻发布会，国家发展改革委将会同有关部门抓紧完善政策，积极扩大新能源汽车消费，推动产业高质量发展。重点是“三个加快”。

2.   将持续跟踪关注汽车贸易发展


1月11日，商务部新闻发言人束珏婷在例行发布会上表示，商务部将持续跟踪关注汽车贸易发展，支持汽车企业不断完善国际营销服务体系，为各国消费者提供更多优质产品和服务，推动汽车贸易的持续健康发展。

3.   商务部：将推动汽车、家电以旧换新


1月26日，商务部部长王文涛在新闻发布会上表示，将推动汽车、家电以旧换新，这是今年促消费的一个重点。我国的汽车和家电市场已经进入到增量和存量并存的时代。2023年，我们的汽车保有量是3.4亿辆，更新换代的需求和潜力很大。

4.   商务部：将组织开展新能源汽车下乡，提振新能源汽车消费


1月15日消息，商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋表示，全链条促进汽车消费，鼓励汽车更新消费，着力稳住新车消费；组织开展新能源汽车下乡；扩大二手车流通；促进汽车赛事、房车露营等汽车后市场发展。

5.   国管局要求公共机构加强和规范充电基础设施建设


1月29日，国管局发布关于2024年公共机构能源资源节约和生态环境保护工作安排的通知，其中提到，持续推广新能源汽车，加强和规范充电基础设施建设。开展2024年度公共机构绿色低碳技术征集评选工作，发布技术名单，促进节能降碳先进技术推广应用。

6.   国家能源局：截至2023年底我国充电基础设施总量达859.6万台


1月25日，国家能源局新闻发布会中介绍，截至2023年底，我国充电基础设施总量达859.6万台，同比增长65%；全国共有6328个服务区配建了充电设施、占服务区总数的95%。

7.   国家税务总局：2023年对新能源汽车免征车辆购置税、车船税1218亿元


2023年，税务部门高效落实企业所得税、增值税、车辆购置税相关绿色税收优惠政策，对资源综合利用产品取得的收入减免企业所得税167亿元，对相关产品及劳务即征即退增值税564亿元；对新能源汽车免征车辆购置税、车船税1218亿元。

8.   海关总署：2023年我国汽车出口量522.1万辆，同比增加57.4%

1月12日，海关总署统计分析司司长吕大良介绍，2021年、2022年，我国汽车出口量连续迈上了200万辆、300万辆台阶。2023年出口522.1万辆，同比增加57.4%。

9.   交通运输部：网约车监管信息交互系统2023年12月份共收到订单信息8.94亿单


据交通运输部微信公众号1月19日消息，据网约车监管信息交互系统统计，截至2023年12月31日，全国共有337家网约车平台公司取得网约车平台经营许可，环比增加2家；网约车监管信息交互系统12月份共收到订单信息8.94亿单，环比上升8.3%。

10.   金融监管总局规范新能源车险承保 不得对特定车型“一刀切”限制承保


据业内人士透露，国家金融监督管理总局财险司向各监管局财产保险监管处、各有关财产保险公司下发《关于切实做好新能源车险承保工作的通知》，不得在系统管控、核保政策等方面对特定新能源车型采取“一刀切”等不合理的限制承保措施。

11.   五部门：鼓励“车路云一体化”应用试点城市新销售具备L2级及以上自动驾驶功能的量产车搭载C-V2X车载终端


1月17日，工业和信息化部等五部门发布《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》。试点运行车辆100%安装C-V2X车载终端和车辆数字身份证书载体。鼓励试点城市内新销售具备L2级及以上自动驾驶功能的量产车辆搭载C-V2X车载终端。


三、新能源乘用车市场结构分析


1.  2024年1月的新能源车的增程走强



1月纯电动批发销量40.6万辆，同比增长49%，环比下降47%；1月真插混总体销量18.8万辆，同比增长104%，环比下降23%；1月增程式批发9.1万台，同比增262%，环比降22%。1月新能源批发结构中：纯电动59%、真插混28%、增程式13%，23年1月为纯电动70%、真插混24%、增程式6%。23年全年新能源批发结构中：纯电动69%、真插混23%、增程式8%，增程式有效弥补纯电动的续航焦虑，应该属于纯电动的分支。

2.  新能源车的级别-各级别走势


1月纯电动总体低迷。1月B级电动车销量13.6万辆同比增长35%，环比下降34%，占纯电动份额34%。纯电动市场的A00+A0级经济型电动车市场崛起，其中A00级批发销量8.6万辆，同比增151%，环比降46%，占纯电动的21%份额，同比增8个百分点份额；A0级批发销量8.8万辆，占纯电动的20%份额，同比增15%；A级电动车8.2万，占纯电动份额20%，同比份额持平；各级别电动车销量总体不强。

3.  新能源车的自主走强


自主品牌的纯电动市场占据较大优势，1月表现回落，合资车企的纯电动表现有明显改善。新势力自主新能源表现稍有改善。近期插混的比亚迪优势继续保持，吉利长城逐步崛起。


从月度国内零售份额看，自主加新势力81%，占据新能源总体市场比例超强。

合资车企和豪华车企业份额总体仅有8%。而特斯拉的1月数量表现也偏弱，份额剧烈下跌。

蔚来、小鹏、理想等新势力车企销量同比和环比表现总体有改善。

4.  新能源车的纯电动暂时走弱

2024年1月新能源批发结构中：纯电动59%、真插混27%、增程式13%，23年1月为纯电动70%、真插混24%、增程式6%。23年全年新能源批发结构中：纯电动69%、真插混23%、增程式8%，增程式有效弥补纯电动的续航焦虑，应该属于纯电动的分支。。近期纯电动走弱，插混走强，形成插混对油车的替代较强，而纯电动乘用车需求尚未进一步延伸到A级主流市场。目前碳酸锂价格下跌，必然带来电动车成本下降，有可能引起消费观望和企业等待的现象。


四、新能源总体市场走势


1.   新能源车新品表现


2024年1月行业推出新车偏新能源不多，其中自主的新品推出力度大，自主轿车新车较多。这些新车有些是新车型，有些是改款改名字的新车型，产品竞争力较强。

2.   新能源车促销价格表现

新能源车的促销逐步达到高位。近几个月的促销持续加大，去年12月新能源车促销力度的增大尤为明显，而1月促销相对增长温和，目前已经达到22年1月后的历史高位促销水平，国家的补贴变成企业的让利。

3.   新能源车细分市场变化


2023年新能源车的核心市场仍是家庭第二辆车。23年纯电动的核心市场是A0级和B级电动车市场。

纯电动的低迷主要是核心细分市场的低迷，A0级纯电动2024年1月走势很弱，而A00级纯电动年末冲刺后的1月下滑相对温和。

前期经济型纯电动车市场始终保持在主力地位。今年春节前的A0级低迷，冬季低温和县乡入门级需求偏弱影响较大，但自主的主力厂家经济型总体表现较强。

A级电动车市场仍是在网约车和出租的需求，近期市场饱和后大幅回落。近期私人需求的增程式和插混走势较平稳。 

4.   历年逐月新能源车主力厂家销量走势


随着自主车企在新能源路线上的多线并举，市场基盘持续扩大，厂商批发销量突破万辆的企业达到18家（环比降3家，同比增12家），占新能源乘用车总量90.7%（上月92.4%，去年同期74%）。其中：比亚迪201019辆、特斯拉中国71447辆、吉利汽车67161辆、长安汽车46080辆、赛力斯37105辆、理想汽车31165辆、长城汽车24988辆、上汽通用五菱17916辆、奇瑞汽车16365辆、东风汽车15933辆、上汽通用13562辆、零跑汽车12277辆、华晨宝马11102辆、广汽埃安11005辆、上汽大众10845辆、上汽乘用车10434辆、蔚来汽车10055辆、哪吒汽车10032辆。

5.   新能源车乘用车车型批发表现


1月的新能源主力车型位包揽总体乘用车车型销量前2位，春节因素导致燃油车地位明显回升。1月乘用车批发销量超两万辆的车型有20个：比亚迪宋：59514台、Model Y：41873台、轩逸：38775台、海鸥：36447台、长安CS75：34780台、速腾：31747台、CR-V：30243台、问界M7：29998台、Model 3：29574台、博越：27316台、瑞虎8：26626台、哈弗H6：26508台、帝豪EC7：26108台、朗逸：25988台、星越：25005台、瑞虎7：22497台、比亚迪秦：21767台、星瑞：21253台、思域：20954台、帕萨特：20223台。其中新能源位列总体乘用车车型销量前2位，燃油车主力车型表现终于回顾较强走势。


五、  12月纯电动车市场分析


1.   纯电动主力厂家销量走势


近几年以来纯电动乘用车市场仍然是比亚迪、特斯拉和传统自主品牌为主的格局，但近期合资表现明显改善。2024年1月新能源乘用车市场多元化发力，大集团新能源表现分化。2024年1月纯电动车企表现强的是比亚迪、特斯拉、吉利汽车、长安汽车。上汽通用、上汽大众和华晨宝马汽车呈现强势增长，拉动2024年1月合资新能源地位提升。

新势力的总体走势分化，蔚来等走势较强，其他纯电动的新势力总体表现一般。

2.   2024年1月纯电动主力车型批发偏弱


2024年1月纯电动车型表现相对较强的是特斯拉Model Y、海鸥、Model3、海豚、比亚迪元、长安Lumin和熊猫mini等产品。

微型电动车的比亚迪海鸥产品力超强，也符合入门需求，虽然五菱宏光MINI的走势偏弱，但微型电动车的长安lumin、吉利熊猫mini等新品表现不错。


六、  插混市场分析


1.   插电混新能源车企业表现改善



2024年1月份插电混动市场走势分化，主要的厂家是比亚迪，处于绝对领先，比亚迪由于销量较高，放到右轴。吉利汽车、长城汽车等跟进比亚迪发展插混，近期明显走强。近期吉利和长城新品的插混产品很有竞争力。

合资车企插混市场表现相对较弱。由于产业链差异，插电混动动力车型的部分合资企业表现相对优秀。欧系的近期插混偏弱，豪华车的插混不强。

2.   插电混动主力车型批发较强


插电混合动力车型体现传统内资企业为主的特色。近期比亚迪宋、比亚迪秦、银河L7、领克08等的销量较好，比亚迪汉、唐的走势相对平稳。欧美企业对豪华插混的市场重视不足，销量走势也相对平稳。

近期纯电动和插混出口车型走向欧洲市场的表现较好，比亚迪海豹等出口较多，形成欧洲新能源市场对中国插混的微幅拉动。


七、  増程式市场分析


1.   增程式新能源车企业表现



增程式新能源车企业近期表现超强，理想与赛力斯等部分车企出现阶段性爆发增长特征。本月的理想的增程环比回落较大。但近期赛力斯汽车的增程表现较强，长安增程产品持续较快增长。

2.   增程式新能源车型表现


金康赛力斯的增程表现超强，近期成为黑马。理想汽车推动增程式增长，实际用户的需求仍是纯电模式。近期长安深蓝的增程、起源的纯电动也开始启动，形成差异特色。

增程式电动车的问界M7也表现强增长，理想L9的表现逐步放缓，销量结构向L7转移。说明消费者对高端增程仍是有很好的的接受度，增程式如果消除顾虑也是被接受的。

2024年1月的主力车型从理想独占变成赛力斯的问界领军，主力车型市场竞争逐步激化，万台以上月销的车型已经有充分竞争，长安系增长也很好。





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