一、 本周车市概述
1. 2024年5月全国乘用车市场零售逐步回暖
【2023年5月1-19日乘联会市场分析要闻】5月1-19日全国乘用车厂家批发84.5万辆，同比去年增长3%，较上月同期增长3%；今年以来累计批发839.5万辆，同比去年增长10%。5月1-19日市场零售90万辆，同比去年下降5%，较上月同期增长19%；今年以来累计零售726.7万辆，同比去年增长6%。
5月1-19日全国乘用车厂家新能源批发43万辆，同比去年增长37%，较上月同期增长6%；今年以来累计批发317万辆，同比去年增长31%。5月1-19日新能源车市场零售41.2万辆，同比去年增长26%，较上月同期增长10%；今年以来累计零售286.3万辆，同比去年增长32%。
5月第1周乘用车市场日均零售4.66万辆，同比去年下降9%，较上月同期增长28%。
5月第2周乘用车市场日均零售4.86万辆，同比去年增长2%，较上月同期增长7%。
2. 2024年5月全国乘用车厂家销量稳步回暖
5月第1周批发日均3.4万台，同比去年5月降11%，环比上月同期降10%。
5月第2周批发日均6.3万台，同比去年5月增20%，环比上月同期增20%。
3. 全国乘用车市场4月末库存338万台、库存60天
在预期刺激政策带来的观望、促销战进一步助长观望情绪等综合因素的影响下，今年厂家大幅降低产量应对市场低迷，4月的新能源走势不强。2024年4月月末全国乘用车库存338万台，其中厂家库存69万台，渠道库存269万台，厂家库存占比20.4%。
我们按照PMI指数的设定方式和评价结果评价月度市场表现。根据厂家内部人员的预测汇总测算，乘用车4月预测指数PFI为38%，满意度指数PSI为19%。乘用车5月预测指数PFI为70%。4月对市场的如此满意度评价类似前期超低点的车市感受。
4. 2024年4月的锂电池内需装车35 GWh，同比增41%
2024年4月的锂电池内需装车35 GWh，同比增41%。三元电池装车10GWh，占比28%，低于同期；而磷酸铁锂电池装车量26GWh，占比66%，三元电池增长有所放缓。1-4月锂电池装车121G，同比增长33%。
目前动力电池的产量中装车的比例在不断地降低，2020年动力电池装车的生产电池装机率达到76%，2021年是70%，2022年是54%，2023年是50%，2024年1-4月降到46%。
根据合格证电池量测算2024年4月的合格证产品产量是75万台。1-4月256万台较强，其中纯电动乘用车141万台，插混乘用车100万台。纯电动专用车12.8万台，这样的产量数据还是较好的。
2024年1-4月的电池能量密度160以上的车型占比16%，相对于2023年的19%出现了明显的下降，这主要还是磷酸铁锂电池对三元替代带来的能量密度下降。而125以下的能量密度的产品从2023年9%下降到了目前2024年的7%的比例，4月降到2%。
5. 2024年1-4月汽车生产增8%，消费增1%，4月新能源汽车83万辆渗透率35%
二、 本周上市新车
1. 智己L6正式上市
2. 乐道品牌正式发布 L60预售价21.99万元起
5月15日，蔚来在上海发布旗下全新品牌——ONVO乐道汽车，并公布了首款产品L60的预售价格为21.99万元起。采用900V高压架构，风阻系数0.229，百公里能耗达到12.1kWh，纯电续航里程分为标准版555km、长续航版730km。将于今年9月正式发布。
3. 领克07 EM-P正式上市
4. 沃尔沃EX30上市
5. 魏牌新摩卡Hi4上市
6. 吉利新博越L上市
三、 宏观经济与政策
1. 三部门：提升新出厂客货车辆安全性能稳妥有序推进57座以上大客车及卧铺客车退出运输市场
近日，交通运输部、公安部、应急管理部三部门办公厅联合印发《道路运输安全生产治本攻坚三年行动实施方案》。稳妥有序推进57座以上大客车及卧铺客车退出运输市场。
2. 五部门开展2024年新能源汽车下乡活动
5月15日，工业和信息化部、国家发展改革委、农业农村部、商务部、国家能源局联合组织开展2024年新能源汽车下乡活动。2024年5月-12月，开展集中展览、试乘试驾等活动。
3. 国家发改委：国内汽、柴油价格每吨分别降低235元、225元
国家发展改革委公告，从5月15日24时起，国内汽、柴油每吨分别下调235元和225元。
4. 国家金监总局海南监管局：加强对新能源汽车生产的金融支持
国家金融监督管理总局海南监管局近日发布公告称，将指导机构加大对消费品以旧换新和大规模设备更新改造金融支持。
5. 商务部：对原产于欧盟、美国、台湾地区和日本的进口共聚聚甲醛进行反倾销立案调查
商务部决定自2024年5月19日起对原产于欧盟、美国、台湾地区和日本的进口共聚聚甲醛进行反倾销立案调查。共聚聚甲醛可直接用于或经改性后用于汽车配件。
6. 统计局：2024年1-4月份全国固定资产投资增长4.2%
5月17日，统计局发布数据显示，2024年1-4月份，全国固定资产投资（不含农户）143,401亿元，同比增长4.2%。其中，制造业投资增长9.7%；基础设施投资同比增长6.0%。从环比看，4月份固定资产投资（不含农户）下降0.03%。
7. 北京将大力推广新能源车充新能源电
5月13日消息，北京将大力推广“新能源车充新能源电”，创新探索促进电动汽车消费绿色电力的交易机制，激发供需两侧潜力，引导和鼓励电动汽车充电负荷购买使用绿色电力。
8. 北京：拟探索分体式飞行汽车城际通勤+城内摆渡应用新业态
5月16日，《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案（2024-2027年）》公开征求意见。建立大兴机场与雄安新区，首都机场与天津、廊坊等地区的通勤航路航线，探索分体式飞行汽车城际通勤+城内摆渡应用新业态。
9. 杭州：到2027年新能源汽车年销售量达30万辆、渗透率超50%
5月19日，杭州市印发了《杭州市推动消费品以旧换新行动方案》。力争2024年，新能源汽车销售达到全省目标水平；到2027年，新能源汽车年销售量达30万辆，渗透率达到50%以上；报废汽车回收量3万辆以上，二手车交易量30万辆以上。
10. 宁波：逐步实现预拌混凝土专用车辆新能源化
5月13日，宁波市印发《宁波市预拌混凝土专用车辆新能源化试点工作方案》，方案明确，到2026年，基本建立以“车电分离”模式建设的集中充换电设施为主，企业自建充换电设施为补充的预拌混凝土专用车辆能源保障体系，全市新增和更新专用车辆比例达到15%。
11. 宁夏：置换更新最高补贴4000元
5月13日，宁夏商务厅等18部门联合印发《宁夏回族自治区推动消费品以旧换新实施方案》，在置换更新方面，购买新能源乘用车新车的最高补贴4000元/辆、购买燃油车新车的最高补贴3000元/辆。
12. 四川以旧换新：报废旧车买新车最高补贴1万元
四、 新品信息跟踪
1. 魅族旗下首款车型命名为“魅族MX”
2. 雷军宣布小米SU7 Pro提前12天交付
5月18日，小米SU7 Pro版首车当日下午在北京交付。“今天能交的可能是北京、天津、沈阳，可能很快除了上海，都能交付了。”雷军称此前说的月底交付，提前12天完成目标。
3. 比亚迪SHARK首发上市
4. 百度第六代无人车投入使用年内在武汉部署千台
5. 问界新M7预售29.8万元
6. 奔腾小马正式下线，由中国一汽盐城分公司投产
五、企业信息
1. 比亚迪腾势官方二手车上线
5月14日，腾势汽车官方二手车服务正式上线。据介绍，腾势官方精诚认证二手车服务，由官方直营，严格筛选车源，采用原厂备件及工艺整备焕新，并提供全国联保。
2. 土耳其政府：正与比亚迪和奇瑞汽车深入洽谈投资建厂事宜
5月17日消息，土耳其工业和技术部长卡哲尔表示，土方正与比亚迪和奇瑞汽车就在该国投资建厂事宜深入洽谈，他透露，土耳其方面还在同上汽集团和长城汽车洽谈。
3. 东方甄选与北汽蓝谷展开合作
北汽蓝谷近期召开媒体沟通会，今年将重点布局口碑营销、数字营销。北汽蓝谷副总经理张国富透露，近期已与董宇辉旗下的“与辉同行”展开合作，双方的深度合作会在5月份落地。智能化、底盘等多个团队的负责人都已经在做直播。
4. 奔腾购车至高享4.2万元置换补贴
5月13日消息，一汽奔腾推出以旧换新补贴，购车用户可享受至高4.2万元补贴，同时享受0首付、0利息、0月供等购车金融政策。
5. 大众集团扩大合肥创新中心布局
5月16日，大众汽车（中国）科技有限公司在合肥举办研发中心三期项目开工仪式。同时，城市测试跑道（CTT）正式启用，聚焦车辆的性能测试和功能验证。研发中心三期项目将于2027年完工，其中实验车间将于2025年投入使用。
6. 东风汽车与21家战略合作伙伴签约
5月17日，2024“制造翘楚”产业链供应链对接活动在武汉举办。东风汽车携手80家合作伙伴共同参加，与21家战略合作伙伴签约，推动合作伙伴发布3项技术和采购需求，并与供应链产业链主动深度对接。
7. 东风本田CR-V以旧换新至高补贴25000元
5月18日，东风本田官方宣布，购买东风本田CR-V将享受最新限时优惠政策，以旧换新最高可享25000元置换补贴，其中包含东风本田厂家补贴至高15000元，并可享2年6万公里原厂延保等政策，活动期限为2024年5月18日至6月30日。
8. 广汽能源与如约出行签署合作协议
5月14日，广汽能源科技有限公司与广州如约出行集团签署合作协议。协议约定，双方将深度结合充换电站运营及市政出租车辆的补能需求，为广州公共交通出行提供高质量、高性价比的补能服务，并于5月底实现双方充电平台的互联互通。
9. 广汽能源在泰国成立新公司
5月14日，广汽能源科技（泰国）有限公司在曼谷正式注册成立，聚焦新能源汽车充电业务，经营范围包括充电站运营，充电桩、储能及光伏产品进出口，户用充电桩安装服务等，未来将以点带面，逐步向泰国全国范围开展服务。
10. 广汽埃安与宁德时代、时代电服签署换电项目合作框架协议
5月16日，广汽集团旗下广汽埃安与宁德时代、时代电服在广汽中心签署换电项目合作框架协议。三方将在换电车型开发，换电块开发、生产及流通，整车与电池数据管理，车辆质保售后服务等领域展开深入合作，共同推动广汽埃安换电车型的销售。
11. 广汽埃安进军缅甸市场今年将开设3家门店
5月18日，埃安首家也是缅甸规模最大的品牌旗舰店在仰光正式开业。广汽埃安缅甸授权经销商99缅甸销售负责人表示，今年还将在缅甸内比都、曼德勒等核心城市开设3家门店。
12. 高合或获10亿美元投资！
美国当地时间5月16日，高合汽车母公司华人运通与iAuto集团正式签署全面战略合作协议。按照协议，iAuto计划投资超10亿美元支援高合汽车重组，协议将在2024年上半年财务报告公布之前完成交易。
13. 零跑与Stellantis合资公司成立今年年底前欧洲销售网点扩展至200家
5月14日，零跑和Stellantis共同宣布，双方合资公司“零跑国际”正式成立。该合资公司将自2024年9月起首先在欧洲开启销售；自2024年第四季度起，零跑国际将进军印度和亚太、中东和非洲及南美；计划在今年年底前，将其在欧洲的销售网点扩展至200家。
14. 零跑汽车：第一季度收益34.86亿元，同比增加141.7%
零跑汽车5月17日在港交所公告，2024年第一季度收益为34.862亿元，同比增加141.7%；公司权益持有人应占亏损为10.129亿元，上年同期为11.33亿元。汽车总交付量为33410辆，较2023年同期的10509辆增加217.9%。
15. 报道称理想汽车开启新一轮人员调整，优化超过18%
5月16日有报道称，理想内部正在进行新一轮全公司的人员优化，整体优化比例超过18%。涉及超过5600人。销售服务运营部门优化超过400人，招聘部缩减至40-50人，智驾团队会缩减至1000人以内。
16. 理想汽车第400座理想超充站正式上线
5月16日，理想汽车官方宣布，公司第400座超充站正式上线。同时，理想汽车表示，公司目标2024年年底建成超2,000座理想超充站、超1万根理想充电桩，计划国家级高速干线里程覆盖率超70%，同时1-3线城市核心城区覆盖率超90%。
17. 上汽通用五菱CloudEV在印尼正式上市
5月15日，CloudEV（国内名称：宝骏云朵）在印尼雅加达正式官宣上市，指导价4.38亿印尼盾（约合人民币20万元）。
18. 传特斯拉考虑在华建设数据中心用以训练自动驾驶
特斯拉一直在制定在中国建立数据中心的计划，以训练在该地区运行全自动驾驶汽车（FSD）所需的算法。有消息称，已经与英伟达就收购其中国数据中心的图形处理单元进行了谈判。
19. 特斯拉上海储能工厂获准施工
5月14日消息，特斯拉上海储能超级工厂建设项目已经完成了施工许可证的核发。预计明年第一季度即可实现量产。生产超大型商用储能电池Megapack。
20. 蔚来李斌、艾铁成：乐道明年将推 6/7 座 SUV 车型，后续还有轿车
蔚来汽车创始人李斌表示，乐道品牌第二款车型将于明年推出，定位中大型 SUV，或将有 6/7 座不同版本来满足家庭需求，后续还将推出轿车等更多车型来丰富产品线。
21. 沃尔沃汽车旗下思享驾发行规模12.95亿元资产支持票据
5月13日，沃尔沃汽车旗下思享驾融资租赁（上海）有限公司与合作伙伴在银行间市场成功发行资产支持票据（ABN），发行规模达12.95亿人民币。
22. 小鹏汽车正式进入法国市场
23. 小米汽车北京工厂计划6月开启双班生产
5月15日，媒体爆出，小米汽车北京工厂计划于6月开启双班模式，届时其满产月产能有望增至近2万辆。同时，小米汽车工厂二期所在的房辛店村地区已进入拆迁阶段。
24. 小米回应SU7刹车故障：确为软件误识别，已修复
5月13日，针对此前有用户驾驶小米汽车SU7时，突发刹车疑似突然失灵情况，屏幕随后出现“制动系统故障”等4条异常信息，小米集团公关部总经理王化回应称，经过核实是软件的误识别，目前已经将这一小概率事件进行修复。
25. 传中国一汽将加入蔚来换电联盟
5月17日，有报道称，中国一汽集团也将加入蔚来换电联盟。
六、行业信息
1. 乘联会：4月份皮卡市场销售4.4万辆同比增长4.4%
5月14日，乘联会发布数据，2024年4月份皮卡市场销售4.4万辆，同比增长4.4%，环比下降13.1%，处于近5年的中高位水平。由于去年4月皮卡基数相对正常，因此今年的增速较好。今年1-4月的皮卡销量17.3万辆，实现同比增长5.1%，总体表现不错。
2. 锂电池循环寿命和快充性能有望大幅提升
5月17日，荷兰代尔夫特理工大学的Marnix
Wagemaker教授团队与中核集团原子能院核物理研究所中子散射团队合作，在国际权威期刊《自然》上发表了锂离子电池领域的最新研究成果。该成果或将大幅提升锂电池循环寿命和快充性能。
3. 孚能科技签约印度客户Ingar
5月15日，孚能科技与印度Ingar签署了动力电池战略合作协议，双方将围绕新能源乘用车、二轮车、换电等领域进行深度合作，推动东南亚和南亚地区能源转型和产业升级。
4. 辉能科技与施耐德电气在法合建固态电池工厂
5月14日，辉能科技官方宣布，公司与施耐德电气签署谅解备忘录，辉能科技将利用施耐德电气在自动化方面的优势，在法国敦刻尔克合作建立其固态电池超级工厂。
5. 开迈斯充电站已达1561座
6. 宁德时代又一造车项目
七、跨国集团与国际市场
1. 全球一季度氢能汽车销量同比减少36.4%，为2382辆
韩国市场调研机构“SNE Research”13日数据显示，一季度氢能汽车全球销量同比减少36.4%，为2382辆。其中，丰田销量同比减少4.2%，为868辆，以36.4%的市占率居全球首位。现代汽车同比减少66.2%，为691辆，以29%的市占率排名第二。中国市场在全球市场销量中占比达34.6%，排名第一；韩国同比减少67%，占比26.5%；欧洲同比大增137.4%。
2. WTO新研究：电动汽车占全球汽车进口总额三分之一以上
近日，世贸组织（WTO）发布文章称，到2023年底，按价值计算，电动汽车已经占全球汽车进口总额的三分之一以上。
3. 国际能源署警告关键矿物未来短缺风险
国际能源署5月17日发布的第二份关于关键矿物市场的年度评估报告警告说，一些对绿色能源转型至关重要的矿物生产价格暴跌可能导致投资不足，未来或有供应短缺风险。到2035年，目前已公布的矿产开采项目产能将仅能满足70%的铜需求和50%的锂需求。
4. 宝马因安全带系统故障在美召回3256辆汽车
5. 本田汽车CEO：目标是到2030年电动汽车和燃料电池汽车销量占比达40%
5月16日，本田汽车首席执行官三部敏宏表示，该公司的目标是到2030年使电动汽车和燃料电池汽车占其全球销量的40%，并将电动汽车的制造成本降低30%以上。本田将与日本蓄电池公司杰士汤浅在加拿大合作开发电池，将电池制造成本降低20%。此外，本田将在2030年前将投资10万亿日元用于电气化。
6. 博世正考虑部分收购目标
5月17日，博世集团CEO史蒂凡·哈通接受采访表示，博世正考虑部分收购目标，不排除收购海外资产的可能性。
7. Cruise本周开始恢复Robotaxi测试
5月13日，通用汽车旗下的自动驾驶子公司Cruise宣布，从本周开始，其将在美国菲尼克斯开始有人监督的Robotaxi测试，其在过去几周一直在菲尼克斯收集道路信息并绘制地图。
8. 大众汽车放弃与雷诺合作将独立研发低价电动汽车
报道称，大众叫停了与雷诺合作开发低价版Twingo电动车的谈判。雷诺将继续开发该款电动车，并计划于2026年上市。大众发言人表示，公司仍在研究廉价电动汽车的方案。
9. 迪拜计划于2026年初推出“空中出租车”服务最高时速可达320公里
10. 菲将电动汽车电池最惠国关税率维持在零直至2028年
5月16日，据报道，菲律宾将电动汽车电池最惠国关税率维持在零，直至2028年。
11. 加拿大高官称正考虑是否跟随美国提高对中国电动汽车关税
路透社报道，加拿大出口促进、国际贸易和经济发展部部长伍凤仪5月17日在接受电话采访时称，加拿大正在考虑是否需要提高对中国制造的电动汽车的关税。
12. 拜登宣布对电动汽车等产品加征关税
美国政府14日宣布，自2024年起，电动汽车的关税税率将从25%提高至100%。太阳能电池的关税从25%提高到50%。部分中国进口的钢铁和铝产品的税率也将从0-7.5%增加到25%。到2025年，半导体的关税也会从25%涨至50%。电动汽车和非电动汽车用的锂离子电池的关税从7.5%增加到25%，到2026年，电池组件的税率也将有同样的涨幅。
13. 日本政府正撮合车企对接合作共同研发“软件定义汽车”领域技术
据媒体报道，丰田、日产、本田等日本主要汽车制造商将合作共同开发新一代汽车软件。日本经济产业省将在一项即将公布的汽车行业数字化转型战略中呼吁汽车制造商之间开展合作，将侧重于“软件定义汽车”（SDV），即通过软件而不是发动机或零件这种硬件来改进汽车的概念，通过OTA的方式进行更新和提供服务项目，有望明显提升车辆的安全和便利功能。
14. 报告称日本车企阻碍气候政策丰田垫底
据InfluenceMap最新发布的气候政策参与评估报告显示，丰田汽车在所有汽车制造商中排名垫底，成为阻碍气候相关立法最积极的公司之一。该报告指出，铃木、马自达和丰田等日本汽车制造商一直积极反对各国政府颁布限排法规和推广电动汽车的政策。
15. 马斯克称FSD美国订阅率远高于2%
5月15日，马斯克在X上发帖称，特斯拉FSD软件在美国车主中的订阅率远高于2%。此前一天有消息称，信用卡数据提供商Yipit的数据显示，在获得FSD一个月免费试用的美国车主中，只有2%的人在试用期结束后选择订阅该服务。
16. 特斯拉重新聘用超充团队部分员工
5月14日，特斯拉公司正开始重新聘用部分超级充电桩团队的员工，该团队于上个月底解散，当时被解雇的员工接近500人。据知情人士透露，被重新聘用的人员中级别最高的是北美充电业务总监Max de
Zegher。
17. 特斯拉宣布加州工厂裁员601人
特斯拉向加州政府提交了文件，通知其将在帕洛阿尔托工厂裁员223人，弗里蒙特工厂裁员378人。本轮裁员将于6月20日正式生效。
18. 沃尔沃集团与戴姆勒卡车计划成立合资企业，开发软件定义汽车平台
沃尔沃集团与戴姆勒卡车5月17日宣布达成初步协议，将成立一家合资公司，开发通用软件定义汽车平台和专用卡车操作系统。由沃尔沃集团与戴姆勒卡车各自持股50%。预计双方年内将签署最终协议，目标2025年一季度完成交易。
