随着春节后的新能源车大降价和持续的新品推出，2024年4-7月新能源车市保持环比回暖向上的较好走势，7月创出年内新高。7月新能源车市场零售87.8万辆，同比增长37%，环比增长3%。2024年1-7月零售499万辆，同比增长34%。7月新能源车出口9.1万辆，同比增长0.1%，环比增长17%。2024年1-7月出口68万辆，同比增长18%。报废更新政策的补贴促进下，插混对燃油车替代效果明显，形成7月的插混份额环比增两个点到31%、纯电动下降2个点到55%的内部结构变化特征。
近期新能源车与燃油车的月度同比增速差距扩大到50个点的增速差，7月的新能源乘用车的零售渗透率51%，成为绝对主力市场。中国国内乘用车新能源渗透率突破51%的原因是：
1、中国制造业不断强大带来的产业链优势的赋能，装备制造业和零部件产业的电池、电机、芯片等具有超强优势；
2、新质生产力推动下，中国车企全力发展新能源车，推动中国汽车由大变强的努力结果；
3、乘用车行业开放发展，促进互联网企业、智能消费制造企业、国际新能源车企全面进入，激活竞争和创新能力。
4、中国车企创新性的发展插混技术，实现狭义插混和增程式的技术突破，丰富了新能源发展的技术线路，取得中国插混占世界插混市场78%份额的突破性优势。
5、7月国家加力乘用车报废更新政策，插混等较常规燃油车补贴多0.5万促进新能源发展。
以上推动了淡季的7月新能源车渗透率超50%。
一、新能源乘用车总体走势
1.2024年7月新能源车零售走势
7月新能源乘用车市场零售87.8万辆，同比增长37%，环比增长3%。2024年1-7月零售499万辆，同比增长34%。目前预计24年增速逐步放缓，8-12月零售增速预计低于23年增速，目前看年度预期还是很有希望实现预期的。2024年7月新能源车市场零售呈现走稳的走势特征，环比6月的持续上升，实现淡季不淡的销量走强特征。近期走势相较去年的走势呈现持续走强。
7月新能源乘用车出口9.1万辆，同比增长3%，环比增15%。2024年1-7月出口68万辆，同比增长18%。24年新能源车出口的1月开局较好，2月回落较明显，但3-4月强势回升,5-6月回落较大,7月仍未到5月出口水平。近期受外部环境影响，由于欧洲出口需求低迷和加征关税的影响，车企出口市场多元化化解风险，7月出口仍是较强水平。自主新能源车出口分化，外资出口的新能源车明显回落。
2024年1-7月新能源乘用车月度厂家批发同比增速保持30%的平稳增速也是很好的。7月新能源乘用车批发销量达到94.4万辆，同比增长27%，环比下降4%。2024年1-7月批发556万辆，同比增长30%。2024年7月的新能源车环比走势小幅环比下降，降幅相对平稳，3-7月度的季节规律趋势基本保持。7月新能源厂家销量较稳是受到新品和降价稳定后的促进，尤其是比亚迪、理想、小米等新品预期释放带来走稳的因素促进，形成7月厂家销量较强走势。
2024年7月传统车批发销量与新能源车厂商相比走势明显分化，燃油车环比6月走势偏弱较明显，纯电动环比小幅下降，而插混和增程处于强势增长阶段。
插混与普混走势分化，近期増程式的市场推动较强，増程持续超越普混的7月销量走势。混合动力车型的走势相对平稳，燃油车市场较去年同期剧烈下滑，油电不同权下的新能源替代油车效果明显。
5. 全国新能源渗透率-批发
7月新能源车厂商批发渗透率48.1%，较2023年7月35.7%的渗透率提升12.5个百分点。
7月，自主品牌新能源车渗透率62.6%；豪华车中的新能源车渗透率37.2%；而主流合资品牌新能源车渗透率仅有8.1%。
7月传统车厂家批发同比下降24%，而新能源车零售同比上升27%，增速差距50个点，燃油车压力较大。
11.全国新能源渗透率-零售
7月新能源车国内零售渗透率51.1%，较去年同期36.1%的渗透率提升15个百分点。7月国内零售中，自主品牌中的新能源车渗透率73.9%；豪华车中的新能源车渗透率27%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有8.3%。7月传统车零售同比下降26%，而新能源车零售同比上升36%，燃油车税负重，压力较大。二、二、新能源车政策分析
1. 两部门：提高汽车报废更新补贴标准
7月25日，国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，提高汽车报废更新补贴标准。补贴标准提高至购买新能源乘用车补2万元、购买2.0升及以下排量燃油乘用车补1.5万元。2. 商务部：汽车以旧换新政策要溯及过往，按照2万元的标准补齐
8月2日，商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋表示，汽车以旧换新政策还要溯及过往，过去享受1万元补贴的、已经享受到的也要按照2万元的标准补齐。截至7月25日中午，汽车以旧换新信息平台已收到汽车报废更新补贴申请36.4万份，单日新增已超过1万份。上半年，全国报废汽车回收量277.8万辆，同比增长27.6%。6月全国报废汽车回收量同比增长达72.9%。截至2日上午9时，全国汽车报废更新补贴申请突破45万份，上半年新能源乘用车零售量增长33.1%。3. 交通运输部、财政部：更新新能源城市公交车，每辆车平均补贴8万元
交通运输部、财政部联合印发《新能源城市公交车及动力电池更新补贴实施细则》，对更新新能源城市公交车的，每辆车平均补贴8万元；对更换动力电池的，每辆车补贴4.2万元。4. 2023年度中国乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分情况公布
7月10日，工业和信息化部、商务部、海关总署、市场监管总局四部门联合公告2023年中国乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分情况。2023年度，中国境内119家乘用车企业共生产/进口乘用车2250.2万辆（含新能源乘用车，不含出口乘用车），行业平均整车整备质量为1644千克，平均燃料消耗量实际值为3.78升/100公里，燃料消耗量正积分为4128.7万分、负积分为524.3万分，新能源汽车正积分为2128.8万分、负积分为51万分。5. 工信部：车企产品可自我检验获“准入公告”
7月10日，工业和信息化部装备工业一司发布公开征求对《道路机动车辆产品自我检验管理办法（试行）（征求意见稿）》的意见。办法所称的产品自我检验，是指符合条件的道路机动车辆生产企业，使用取得国家认可的自有实验室对本企业生产的车辆产品进行检验，出具检验报告，自我承诺检验结果真实有效、车辆产品符合准入技术要求，并承担相应法律责任的一种产品准入检验方式。6. 工信部征求意见：加强OTA升级活动监督管理
8月1日，工信部公开征求对《关于进一步加强智能网联汽车准入、召回及软件在线升级管理的通知》（征求意见稿）的意见。避免企业通过OTA升级隐瞒车辆缺陷或规避责任。7. 公安部：截至6月底全国新能源汽车保有量达2472万辆
公安部7月8日发布数据，截至6月底，全国机动车保有量达4.4亿辆，其中汽车3.45亿辆。2024年上半年全国新注册登记机动车1680万辆。截至6月底，全国新能源汽车保有量达2472万辆。上半年新注册登记新能源汽车439.7万辆，同比增长39.41%，创历史新高。8. 国务院办公厅印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》
8月2日，国务院办公厅印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》。《方案》提出到2025年、“十五五”时期、碳达峰后3个阶段工作目标。9. 国务院新政鼓励房车露营和低空飞行
8月3日，国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》。推进商旅文体健融合发展，提升项目体验性、互动性，推出多种类型特色旅游产品，鼓励邮轮游艇、房车露营、低空飞行等新业态发展，支持“音乐+旅游”、“演出+旅游”、“赛事+旅游”等融合业态发展。10. 海关总署：上半年我国出口汽车3917.6亿元，同比增长22.2%
7月12日，海关总署发文称，上半年，我国货物贸易进出口总值21.17万亿元人民币，同比增长6.1%。其中，出口汽车达3917.6亿元，同比增长22.2%。11. 进口汽车“两证合一”试点落地天津
7月1日，全国首票平行进口汽车“两证合一”试点落地天津。2024年第70号公告，自2024年7月1日起，天津海关被正式纳入进口机动车辆“两证合一”改革试点范围。12. 两部门进一步加强轻型汽车能源消耗量标示管理
据工信部网站7月22日消息，工业和信息化部办公厅、市场监管总局办公厅发布关于进一步加强轻型汽车能源消耗量标示管理的通知。通知要求，汽车生产企业或进口汽车经销商应保证其轻型汽车产品在销售时粘贴有轻型汽车能源消耗量标识。13. 五部门确定20个城市（联合体）为智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市
7月3日，工业和信息化部、公安部、自然资源部、住房和城乡建设部、交通运输部等五部门公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单。北京、上海、重庆、鄂尔多斯、沈阳、长春、南京、苏州、无锡、杭州-桐乡-德清联合体、合肥、福州、济南、武汉、十堰、长沙、广州、深圳、海口-三亚-琼海联合体、成都等20个城市（联合体）确定为智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市。三、
三、新能源总体市场走势
7月新能源车新品的重量级车型较多，形成新品降价推动销量增长的特色现象。由于比亚迪的市场优势较大，近期相关新品推出较多，行业的竞争日益激烈。2.新能源车促销价格表现
新能源车的促销逐步回落，主要是结构性回落。新能源车的1-4月的促销持续加大，2-4月新能源车促销力度的增大尤为明显，而5-7月因新品表现较好，且降价车型到位且成为主力，因而促销车型的权重暂时回落，目前促销水平处于历史中位水平。国家的补贴带来的价格优惠变成企业的促销让利，行业竞争极度激烈。3.新能源车细分动力促销分析
2024年车市促销波动较大，其中燃油车促销持续加大，新能源的促销剧烈变化，其中的增程式电动车的促销力度波动较大，随着新品上市的促销剧烈缩小，而插混的促销的急剧加大，3月达到14%，随后降价和新品逐步成为主力，插混的促销下降。纯电动的促销增长较大，目前在新能源车中的纯电动的促销力度最大，增速也最慢。4.新能源车细分市场变化
2023年新能源车的核心市场仍是家庭第二辆车，24年第二辆车需求减弱。24年纯电动的核心市场是B级电动车市场的超强竞争。纯电动的低迷主要是核心细分市场的低迷，A0级纯电动2024年7月走势很弱，从去年7月的第一主力回落到最低销量。而A级纯电动7月恢复相对温和。前期经济型纯电动车市场始终保持在主力地位。今年1季度的A0级低迷，7月的车购税优惠标准提升，推动A00级的增长，但自主的主力厂家经济型总体表现较强。A级电动车市场仍是在网约车和出租的需求，近期市场饱和后大幅回落。近期私人需求的插混走势较回升，而且出口也拉动插混增量。5.历年逐月新能源车主力厂家销量走势
在产品投放方面，随着自主车企在新能源路线上的多线并举，市场基盘持续扩大，厂商新能源月度批发销量突破万辆的厂商达到17家（同比增加2家，环比减少2家），占新能源乘用车总量89.6%（上月90.6%，去年同期87.6%）。其中，比亚迪汽车340,799辆、特斯拉中国74,117辆、吉利汽车59,051辆、理想汽车51,000辆、长安汽车42,714辆、赛力斯汽车40,968辆、奇瑞汽车40,121辆、上汽通用五菱29,791辆、广汽埃安28,287辆、长城汽车24,059辆、零跑汽车22,093辆、东风汽车21,196辆、蔚来汽车20,498辆、小米汽车13,120辆、小鹏汽车13,003辆、上汽大众11,496辆、华晨宝马11,073辆。6.新能源车乘用车车型批发表现
7月乘用车批发销量超两万辆的车型有15个（上月17个），比亚迪宋：55,128辆、Model
Y：41,405辆、比亚迪秦：40,600辆、海鸥：36,256辆、秦L：32,941辆、Model 3：32,712辆、比亚迪元：30,286台、比亚迪驱逐舰05：25,558辆、海豹06：25,200辆、理想L6：24,856辆、朗逸：23,638辆、轩逸：22,561辆、瑞虎7：22,487辆、星越：22,228辆、瑞虎8：20,718辆。其中新能源位列总体乘用车车型销量前10位（上月前5位），燃油车主力车型国内表现艰难。四、四、新能源乘用车市场结构分析
7月纯电动批发销量50.4万辆，同比增长1%，环比下降9%；7月狭义插混销量31.8万辆，同比增长73%，环比增长3%；7月增程式批发12.2万辆、同比增长115%，环比增长5%。7月B级电动车销量20.5万辆，同比增长43%，环比下降4%，占纯电动份额41%。纯电动市场的A00+A0级经济型电动车市场回落，其中A00级批发销量8.3万辆，同比下降3%，环比下降11%，占纯电动的17%份额，同比下降0.1个百分点；A0级批发销量11.3万辆，占纯电动的22%份额，同比下降10个百分点；A级电动车8.7万，占纯电动份额17%，同比下降2个百分点；各级别电动车销量分化，消费升级的高端化态势明显。7月新能源批发结构中：纯电动53%、狭义插混34%、增程式13%，2023年7月为纯电动68%、狭义插混25%、增程式8%。2023年全年新能源批发结构中：纯电动69%、狭义插混23%、增程式8%，增程式有效弥补纯电动的续航焦虑，应该属于纯电动的分支。自主品牌的纯电动市场占据较大优势，特斯拉表现回落，合资车企的纯电动表现稍有改善。新势力车企新能源表现稍有改善，主要是增程的推动。近期插混的比亚迪优势继续保持，吉利长城逐步崛起。从月度国内零售份额看，自主加新势力的份额达到89%以上，占据新能源总体市场比例超强。合资车企和豪华车企业份额总体仅有5%。而特斯拉的7月数量表现也没有体现季度末的强势，份额仅有5%。蔚来、小鹏、理想等新势力车企销量同比和环比表现总体有改善。
2024年1-7月，中国新能源车国内零售保持34%的高速增长，其中增程式电动车零售年累增速127%，插混车型年累增长55%，而纯电动乘用车零售年累增长16%。从7月以来的增长看，消费者既要纯电动的驾驶感受，又要综合续航超长，还要补能无焦虑，因此具有综合补能优势的增程式和真正插混式的发展较快，而纯电动车由于电池能量密度长期徘徊在140瓦时/千克左右，续航补能无法满足更多主流用户的需求，因此新能源车市场走向多元化发展的新阶段。2024年7月新能源批发结构中纯电动下降，插混走强，增程式销量占比稳定，纯电动乘用车需求尚未进一步延伸到A级主流市场。目前碳酸锂价格下跌，必然带来电动车成本下降，有可能引起消费观望和企业等待的现象。五、2024年7月纯电动车市场分析
近几年以来纯电动乘用车市场仍然是比亚迪、特斯拉和传统自主品牌为主的格局，但近期合资表现明显改善。2024年7月新能源乘用车市场多元化发力，大集团新能源表现分化。2024年7月纯电动车企表现强的是比亚迪、特斯拉、吉利汽车、广汽埃安、五菱、长安汽车等。新势力的总体走势分化，蔚来、小米等走势较强，其他纯电动的新势力总体表现一般。2024年7月纯电动车型表现相对较强的是特斯拉Model Y、比亚迪海鸥、特斯拉Model 3、比亚迪元、小米SU7、比亚迪海豚、等产品。微型电动车的比亚迪海鸥产品力超强，也符合入门需求，虽然五菱宏光mini的走势偏弱，但微型电动车的长安Lumin等新品表现不错。六、 插混市场分析
1.插电混新能源车企业表现改善
2024年7月份插电混动市场走势分化，主要的厂家是比亚迪，处于绝对领先，比亚迪由于销量较高，放到右轴。吉利汽车、长城汽车、长安汽车、上汽通用五菱等跟进比亚迪发展插混，比亚迪降价后的竞品积极跟进。近期奇瑞和广汽传祺的插混产品很有竞争力。合资车企插混市场表现相对较弱。由于产业链差异，插电混动动力车型的部分合资企业表现相对优秀。欧系的近期插混偏弱，豪华车的插混不强。2.插电混动主力车型批发较强
插电混合动力车型体现传统内资企业为主的特色。近期比亚迪宋、驱逐舰05、比亚迪秦、五菱星光等的销量较好，秦L、宋L、海豹06等新品走强。比亚迪的产品矩阵丰富走势相对覆盖较大。欧美企业对豪华插混的市场重视不足，销量走势也相对平稳。近期纯电动和插混出口车型走向欧洲市场的表现较好，比亚迪海豹等出口较多，形成欧洲新能源市场对中国插混的微幅拉动。七、增程式市场分析
1.增程式新能源车企业表现
增程式新能源车企业近期表现超强，理想与赛力斯等部分车企出现阶段性爆发增长特征。本月的理想的增程回落较大。长安和哪吒等增程产品持续较快增长。金康赛力斯的增程表现超强，近期成为黑马。理想汽车推动增程式增长，实际用户的需求仍是纯电模式。2024年7月的主力车型仍是理想独占，赛力斯的问界走势稍慢，主力车型市场竞争逐步激化，万台以上月销的车型已经有充分竞争，长安系增长也很好。增程式电动车的问界M9表现优秀，理想L6成为领军车型的表现较强。说明消费者对低价端增程仍是有很好的的接受度，增程式的性价比优势仍是很重要的。近期长安深蓝的增程表现较好、奇瑞和长安启源的纯电动也开始启动，形成差异特色。
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