一、 本周车市概述
1. 2024年8月全国乘用车市场零售平稳起步
【2023年8月1-11日乘联会市场分析要闻】
8月1-11日全国乘用车厂家批发38.7万辆，同比去年8月下降15%，较上月同期增长14%；今年以来累计批发1410.7万辆，同比去年增长4%。8月1-11日市场零售52.1万辆，同比去年8月增长7%，较上月同期增长16%；今年以来累计零售1208.8万辆，同比去年增长3%。
8月第1周乘用车市场日均零售4.1万辆，同比去年增2%，较上月同期增5%。
8月第2周乘用车市场日均零售5.1万辆，同比去年增10%，较上月同期增23%。
2. 2024年8月全国乘用车厂家销量开局偏弱
8月第1周批发日均2.4万台，同比去年8月降31%，环比上月同期降12%。
8月第2周批发日均4.1万台，同比去年8月降8%，环比上月同期增26%。
3. 2024年7月皮卡市场分析
根据乘联数据，2024年7月份皮卡市场销售3.9万台，同比持平，环比下降10.8%，处于近5年的中高位水平。由于去年7月皮卡基数相对稍高，因此今年的增速较好还是不错的。今年1-7月的皮卡销量30.2万台，实现同比增长2%，总体表现不错。
随着皮卡进城放开路权的效果远不如皮卡下乡的效果好，皮卡进城的伪命题凸显。西北、西南、中部地区、东北等皮卡市场持续走强，随着国家促消费的力度增大，限制消费的不合理措施逐步解除，限购城市和限行城市的皮卡需求低迷。由于国际车企的生产不足，供需矛盾大，中国与欧美各国的关系保持良好，中国汽车的海外市场需求暴增，推动2022年以来的中国皮卡出口持续增长，2024年1-7月出口仍呈现同比较强增长态势，其中长城、上汽大通、江淮等出口表现超强。
4. 乘用车价格段市场结构高端化
5. 份额突破50%标志着新能源汽车成为新销售车辆的主流
2020年，我国制定了到2035年新能源汽车渗透率超过50%的目标，这一年中国新能源渗透率仅为5.8%。今年7月新能源汽车整月国内零售渗透率突破 51%，正式超越燃油车。这一里程碑式的突破，标志着新能源汽车成为新销售车辆的主流，中国汽车产业正迎来深刻变革。
2023年1-7月新能源车国内零售占全年的48.1%。按2024年1-7月同样的48.1%进度测算，2024年7月的新能源国内零售87.8万台占比8.5%，高于2023年7月的8.3%的占比，形成新能源车淡季不淡的良好特征。
2023年1-7月燃油车国内零售占全年的54.3%。2024年1-7月同样的进度测算，2024年7月的燃油车国内零售84万台占比7.0%，低于2023年7月的8.3%的占比，形成燃油车淡季更淡的巨大压力。
新能源车突破燃油车的份额主要是油车内部的竞争，并非纯电动的突破。以政策加持的插电混动的有发动机的车对没有政策保护的有发动机的车，形成强大的替代效应。新能源汽车在动力、静谧性、智能化等方面也已全面超越传统燃油车。目前燃油车缴纳1-40%的的消费税、10%的车购税，使用着近50%综合税收的成品油，形成对国家经济建设巨大的贡献，因此在燃油车发展超预期的低迷下，要给燃油车用户更多的平等的使用的权利，实现更好的燃油车与新能源车协同发展，防止燃油车市场过快下滑带来的超预期的连锁压力。
二、本周上市新车
1. 享界S9上市
8月6日，享界S9正式发布，首发HUAWEI ADS 3.0系统。全系标配100kWh华为800V巨鲸电池，五分钟续航200公里，百公里平均电耗13.2kWh，CLTC最大续航里程816公里。Max版39.98万元，Ultra版44.98万元。上市24小时，大定突破2500台。
8月9日，吉利枫叶80v L上市，新车共推4款，售价区间为16.17万-17.87万元。配ABS+EBD、倒车雷达、TCS牵引力控制、HAC上坡辅助等。搭载纯电动机，CLTC综合续航里程达407km，505km。
8月9日，东风奕派eπ007增程版上市，新车共推2款，售价区间为13.16万-15.96万元。配备四音区语音唤醒、手势识别、前排座椅通风加热、透明底盘等。搭载由1.5L发动机和电动机组成的增程式混动系统，CLTC纯电续航里程为200km。
8月7日，极狐考拉S上市，新车共推2款，售价区间为10.98万-11.98万元。配备驻车雷达、倒车影像、定速巡航、无钥匙进入等。搭载纯电动机，CLTC综合续航里程达500km。
三、宏观经济与政策
1. 三部门：开展“电动汽车充电设施网络拓展”等9项专项行动
8月6日，根据国家发展改革委网站消息，国家发展改革委、国家能源局、国家数据局联合印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024-2027年）》。在2024-2027年重点开展9项专项行动，推进新型电力系统建设取得实效。
2. 三部门：加快研制新能源汽车及锂电池等产品碳足迹国家标准
8月8日，国家发展改革委、市场监管总局、生态环境部发布《关于进一步强化碳达峰碳中和标准计量体系建设行动方案（2024-2025年）的通知》。加快研制新能源汽车、光伏、锂电池等产品碳足迹国家标准。制定汽车、电子产品、家用电器等回收拆解标准。
3. 海关总署称前7个月汽车出口增长20.7%
8月7日，海关总署发布数据显示，今年前7个月，我国出口机电产品8.41万亿元，增长8.3%，占我国出口总值的59%。其中，自动数据处理设备及其零部件8158.8亿元，增长11.6%；集成电路6409.1亿元，增长25.8%；汽车4628.6亿元，增长20.7%。
4. 商务部：中方在世贸组织起诉欧盟电动汽车临时反补贴措施
商务部新闻发言人表示，8月9日，中国将欧盟电动汽车临时反补贴措施诉诸世界贸易组织争端解决机制。敦促欧盟立即纠正错误做法。
5. 国家税务总局：上半年新能源汽车免征车辆购置税等1916亿元
8月8日，国家税务总局发布数据，高新技术企业减按15%税率征收企业所得税、新能源汽车免征车辆购置税等支持培育发展高新技术企业和新兴产业的政策减税1916亿元。
6. 统计局：7月CPI同比上涨0.5%
8月9日，统计局发布数据显示，7月份，PPI同比下降0.8%，环比下降0.2%，降幅均与上月相同。1-7月平均，PPI比上年同期下降2.0%。
7. 7月份中国物流业景气指数公布：指数保持扩张活跃度放缓
8月5日，中国物流与采购联合会公布7月份中国物流业景气指数。7月份中国物流业景气指数为51%，环比回落0.6个百分点。分项指数中业务总量指数、新订单指数、固定资产投资完成额指数和业务活动预期指数处于扩张区间。
8. 北京朝阳发放1000万新能源汽车消费券
北京朝阳区将发放一批新能源汽车消费券。本次消费券发放总额为1000万元，单辆车最高可领5000元。本轮消费券为纯电驱动小客车专用。
9. 重庆计划到2025年建成2040座超充站及4000个超充桩
8月8日，重庆市人民政府副市长江敦涛表示，预计到2025年，重庆市将建成超充站2040座，超充桩4000个。目前重庆市在建以及建成的超充站约500座。
10. 贵阳首张载人自动驾驶测试牌照发放
8月8日，贵州翰凯斯智能技术有限公司自主研发的无人驾驶产品——Robobus（无人驾驶小巴），正式获批首张载人自动驾驶测试牌照，将在高新区沙文园智能网联示范区特定路段内试运行，这是贵阳发放的首张载人自动驾驶测试牌照。
11. 深汕首座超充站对外运营
8月8日，深汕特别合作区首座超级快充站“深巴超充-深汕示范站”正式对外开放运营。该站超充桩单枪最大充电功率可达480千瓦，新能源小轿车5分钟即可补充200公里里程，续航1000公里的新能源汽车充满电仅需25分钟。
12. 上海：推动车路云一体化
8月8日，《上海市交通领域大规模设施设备更新专项工作方案（2024-2027年）》发布。推动车路云一体化，改造ETC门架系统RSU等设备，实现与车辆信息交互协同。
13. 全球首个“RISC-V车路云协同1.0验证示范系统”发布
四、新品信息跟踪
1. 全新岚图梦想家将8月15日亮相
全新岚图梦想家将于8月15日首发亮相。新车预计将延续现款车型极具气势的外观设计语言，并配备激光雷达、空气悬架等配置。有望搭载华为最新的ADS 3.0智驾系统与最新的智能座舱系统。预计将采用岚海PHEV插电式混合动力系统，并提供纯电版可选。
2. 岚图知音全球版本将于9月中旬在海外发布
岚图旗下全新纯电SUV岚图知音的全球版车型，将于9月中旬在海外正式发布。
3. 小鹏MONA M03开启预订
8月8日，小鹏MONA M03开启预订。至上市日期间支付99元意向金的用户，抵扣3,000元购车款；最高解锁1,000元充电卡。以上权益可与上市权益叠加。
五、企业信息
1. 2024年《财富》世界500强行业榜发布奇瑞新上榜
2024年《财富》世界500强排行榜6日发布，上海汽车集团股份有限公司排名93位，比亚迪排名大幅提升至143位，北京汽车集团有限公司排名192位；东风汽车集团有限公司排名240位，奇瑞控股集团有限公司排名385位，是新上榜企业。
2. 壳牌比亚迪合资公司成立新公司
近日，壳牌（深圳）新能源科技有限公司成立，经营范围含以自有资金从事投资活动、智能控制系统集成、电动汽车充电基础设施运营、储能技术服务、充电桩销售、汽车零配件零售等。该公司由深圳壳牌比亚迪电动汽车投资有限公司全资持股。
3. 比亚迪波兰首家经销商门店正式开业
8月9日消息，比亚迪在波兰的首家经销商门店于近日正式开业。此前，在今年5月，比亚迪宣布将在波兰陆续推出海豹、BYD SEALU(宋PLUS EV)和海豚三款车型。
4. 本田汽车拟进一步缩小在华总产能增加纯电动车产能
8月7日，本田公司透露，拟把在华汽车年产能进一步减少20万辆。将增加年内开工的两家纯电动汽车工厂产量24万辆。
5. 广汽埃安部分股权转让公告撤销，项目方称转让仍在进行但不再公开挂牌
北京产权交易所公布的招商公告显示，广汽埃安新能源汽车股份有限公司部分股权以挂牌方式转让，招商主体为中国信达。8月7日，该招商公告已经撤销。项目方称，由于“我们是国有企业，这种合伙企业的份额转让是不需要公开挂牌的。”
6. 广汽埃安昊铂发布新一代智慧数字底盘
广汽埃安旗下昊铂品牌8日发布新一代“智慧数字底盘”，即将搭载于全新车型。全球首次实现整车跳绳，不用四电机也能实现虎式调头，最小转弯半径 3.4m。
7. 高合汽车正式破产重组
8月8日，盐城经济技术开发区人民法院作出决定书，决定受理高合汽车母公司华人运通（江苏）技术有限公司预重整申请。预重整期间为决定书作出之日起六个月。
8. 恒大汽车：刘永灼及秦立永被免去执行董事职务
恒大汽车8月5日晚间在港交所公告，蔡伟康获委任为执行董事，梁家进获委任为独立非执行董事，及王克楠获委任为独立非执行董事。刘永灼及秦立永被免去执行董事职务。
9. 哪吒汽车香港研发中心正式揭幕
8月9日，哪吒汽车香港研发中心正式揭幕。哪吒汽车香港研发中心将聚焦新能源汽车的核心技术，包括但不限于面向全球市场的智能驾驶、全自然语言多语种的语音交互、智能图像、OTA软件在线升级、AI大模型，以及智能联网生态应用与服务。
10. 哪吒汽车登陆巴西携三款产品亮相圣保罗
8月9日，哪吒汽车宣布于巴西圣保罗亮相，成为首个在巴西市场开设门店并正式推出产品的中国新势力品牌。共有三款车型亮相——哪吒AYA、哪吒X以及哪吒GT。此外，哪吒汽车还计划在巴西探索KD组装合作机会，并筹备建立KD工厂。
11. 欧拉汽车推出最新购车权益至高降6万元
8月7日消息，长城旗下欧拉汽车官方推出8月最新购车权益，涉及车型包含2024款欧拉好猫、2024款欧拉好猫GT木兰版、欧拉芭蕾猫、欧拉闪电猫等车型。
12. 上汽集团旗下名爵汽车计划在墨西哥建立拉丁美洲枢纽
8月7日，上汽集团旗下名爵汽车表示，计划在墨西哥建立一个拉丁美洲枢纽，包括一个汽车工厂和一个研发中心。名爵汽车墨西哥业务负责人在声明中表示，这样不仅可在当地生产汽车，还能提供市场信息。此外，公司还计划将高端品牌IM引入墨西哥。
13. 上汽通用汽车高层人事变动：卢晓担任总经理蔡宾担任党委书记
8月9日，上汽通用汽车宣布：经上汽集团党委会决定，泛亚汽车技术中心原执行副总经理卢晓接替庄菁雄，担任上汽通用汽车总经理。上汽集团原总裁助理蔡宾再度加入上汽通用汽车，担任上汽通用汽车党委书记。
14. 赛力斯：13.29亿元收购控股子公司股权
赛力斯公告，公司拟收购控股子公司赛力斯汽车有限公司少数股东重庆金新股权投资基金合伙企业持有的赛力斯汽车19.355%股权，交易金额约为13.29亿元。交易完成后，公司对赛力斯汽车的持股比例将由80.645%增加至100%。
15. 特斯拉入选福建政府采购名单后又被删
8月7日，据“福建省政府采购网上超市”网站，一款特斯拉Model Y已纳入政府采购名单，不过当天晚些时候，相关信息已被该网站删除。工作人员表示，该产品被暂时移除是因为特斯拉方面提供的资料不齐全，后续会根据特斯拉提供的材料情况决定是否会入选采购名单。
16. 蔚来汽车达成5000万次换电服务
截至2024年8月5日23:33:09，蔚来换电突破5000万次，8月以来日均换电月7.9万次。蔚来用户所获得的电量补给中，近六成来源于换电。全国蔚来换电站已累计布局2465座。
17. 现代汽车在上海成立技术开发公司注册资本1亿元
8月9日，现代前瞻汽车技术开发（上海）有限公司成立。经营范围含汽车零部件研发，软件开发，信息技术咨询服务，货物进出口，技术进出口，人工智能应用软件开发等。由现代汽车（中国）投资有限公司、现代汽车研发中心（中国）有限公司共同持股。
18. 小鹏自动驾驶部门组织架构调整：新设三大板块职能，加速组织AI化转型
近日，小鹏汽车“对自动驾驶部门进行相应组织架构调整，新设AI模型开发、AI应用开发、AI效能开发三大板块职能，旨在加速AI能力进化和组织AI化转型。”
19. 一汽-大众推出限时购车优惠政策
8月5日，一汽-大众宣布推出最新补贴政策，即日起至8月31日，全系以旧换新至高享3.1万元补贴（含国家补贴）。补贴后，宝来200TSI车型售6.98万元起；探岳300TSI车型售13.98万元起；速腾200TSI车型售8.98万元起。
20. 众泰汽车：与轻橙时代战略合作新能源汽车研发及自动驾驶等方面
六、行业信息
1. 今年上半年中国汽车出口继续领先日本
据中国汽车工业协会数据，中国汽车制造商在今年上半年向海外出口了279.3万辆汽车，同比增长31%。日本汽车出口销量则同比微降0.3%至201.77万辆。
2. 两项汽车领域联合国全球技术法规正式发布
8月8日，联合国官网正式发布了联合国全球技术法规No.21《混合动力汽车及多电机驱动的纯电动汽车功率测试方法》和No.22《轻型电动汽车车载电池耐久性》两项新版全球技术法规，该两项法规由美国、欧盟、中国、日本共同牵头修订完成
。
3. 7月我国动力电池装车量41.6GWh 同比增长29%
8月9日，中国汽车动力电池产业创新联盟8月9日发布的数据显示，7月，我国动力电池装车量41.6GWh，环比下降2.9%，同比增长29.0%。1-7月，我国动力电池累计装车量244.9GWh，累计同比增长32.8%。
4. 蜂巢能源：短刀电池出货量高居全球第一
8月8日，蜂巢能源消息，据不完全统计，自2023年1月到2024年7月，蜂巢能源短刀电池一共出货15.14万台，合计5.41GWh，出货量高居全球第一。分别给吉利、零跑、长城和Stellantis等海内外主机厂20余款车型供货。
5. 黑芝麻智能在港交所主板挂牌上市
8月8日，黑芝麻智能(2533.HK)正式在香港交易所主板挂牌上市。黑芝麻智能目前已推出华山、武当系列跨域计算芯片，并已开发下一代车规级SoC产品。
6. 基于英伟达Thor开发联想2100TOPS自驾域控下线
8月5日，联想车计算官方宣布，公司面向L4级自动驾驶市场的车规级域控制器产品AD1，在联想合肥产业基地首次下线。同时，联想也成为全球首批成功点亮NVIDIA
DRIVE Thor平台的一级供应商。
7. 宁德时代落地首个新能源生活广场
8月10日，宁德时代全球首家新能源生活广场开幕。首批展出近50个品牌、近百款车型。
8. 赛恩领动4D成像雷达量产首发搭载乐道L60
七、跨国集团与国际市场
1. IDC研报：预计2027年全球汽车半导体规模将超880亿美元
8月7日，IDC研报指出，到2027年，全球汽车半导体市场规模将超过880亿美元。
2. 宝马在美国召回超10万辆汽车部分车型存在火灾隐患
宝马汽车公司将在美国召回超10万辆汽车，涉及车型包括宝马X5、X7、3系、7系共14款车型。美国监管部门表示，如果起动电机发生故障，反复尝试启动车辆可能会导致起动电机过热，在最坏的情况下，可能会导致发动机舱起火。
3. 7月福特美国电动汽车销量增长31%
近日，福特汽车官网宣布，2024年7月美国市场总销量为173,223辆，同比减少0.2%；其中，电动汽车销量为8,242辆，同比增加31.2%。2024年1月至7月，该公司美国市场总销量为1,217,356辆，同比增加3.1%。
4. 丰田已将2024财年全球汽车生产计划下调至980万辆
8月8日，据报道，丰田汽车已将2024财年全球汽车生产计划从1030万辆下调至980万辆，这是近四年来首次低于1000万辆。
5. 韩国要求电动汽车制造商在火灾后披露电池品牌
8月8日，韩国环境部表示，计划下周召开紧急会议，讨论涉及电动汽车的火灾问题，包括造成大面积破坏的大火，并制定防止此类事故的预防措施。
6. 飞行出租车制造商Joby计划明年下半年启动飞行出租车商业服务
8月8日，飞行出租车制造商Joby
Aviation首席执行官JoeBen Bevirt表示，该公司计划明年下半年开始在阿联酋迪拜提供飞行出租车商业服务。
7. Lucid获沙特注资至多15亿美元
美国电动车企业Lucid公布第二季度业绩，营收为2.01亿美元，同比增长27%，每股经调整亏损录得0.29美元。第二季度交付量为2394辆，同比增长70.5%。大股东沙特阿拉伯公共投资基金(PIF)将向公司注入最多15亿美元现金，有助改善集团手头现金水平。
8. 7月美国汽车库存低于300万辆
8月8日，Cox Automotive发布的数据显示，最新估计的美国7月汽车库存量为294万辆，与6月的约296万辆相比基本持平。
9. 麦格纳第二季度净利润同比下降7.7%
今年第二季度，北美最大的汽车零部件供应商麦格纳国际集团销售额基本与去年同期持平，约为109.6亿美元；净利润同比下降7.7%，至3.13亿美元。
10. 因美国业务表现不佳，日产向部分员工提供自愿离职计划
8月7日，有报道称，因美国业务下滑，日产汽车将通过一项自愿离职计划，削减其在美国的受薪员工人数。这一消息得到了日产汽车的证实。
11. 起亚今年前7个月电动汽车在美销量创新高
8月5日，韩国汽车移动协会（KAMA）表示，起亚今年1-7月在美国共售出3.3957万辆电动汽车，同比增长100.4%，创下历年同期销量之最。同期，美国电动汽车市场的总销量为64.4752万辆，同比增长0.9%。现代汽车在美销量则同比增长18.1%，为3.7673万辆。
12. 特斯拉德国柏林扩建计划悬而未决
8月5日消息，特斯拉柏林工厂经理安德烈·蒂埃里格称，在确认市场需求之前，不会投入数十亿美元进行工厂扩建。
13. 特斯拉：正采取措施将电动半挂式卡车Semi引入欧洲市场
特斯拉电动半挂卡车Semi项目业务开发主管表示，该公司正在“采取措施将Semi引入欧洲”。
14. 特斯拉 Cybertruck Foundation Series 敞开卖，已无需预约
特斯拉日前在其官网开放了 Cybertruck“基础版”（Foundation Series）的购买通道，消费者无需再进行预约即可购买这款电动皮卡的首发版车型。
15. 消息称特斯拉已搁置泰国等地建厂计划
8月6日，据泰国Thansettakij报道，特斯拉已搁置在泰国建厂的计划，将暂时专注于扩大该国的充电网络建设工作。
16. 泰国批准现代汽车2800万美元电动车与电池投资项目
泰国投资促进委员会8月7日宣布，批准现代汽车价值10亿泰铢（约合2800万美元）的投资项目。现代汽车将于2026年起在当地组装纯电动车和电池。
17. Waymo将扩大洛杉矶和旧金山自动驾驶打车服务区域
8月6日，Waymo官方宣布，公司正在扩大旗下自动驾驶出租车队的服务范围，扩大服务区域约为10平方英里，涵盖美国旧金山周边的城市。同时，Waymo还将在洛杉矶增加16平方英里的新自动驾驶出租车服务区。
18. 英飞凌第三财季营收37.02亿欧元同比减少9%
8月5日，德国汽车芯片制造商英飞凌公布2024财年第三季度业绩：营收为37.02亿欧元，同比减少9%；利润达7.34亿欧元，同比减少31%；利润率为19.5%，上年同期为26.1%。
*2024年1-6月二手车938万台增7%、6252亿元增13%
*2024年1-6月汽车生产增6%，消费降1%，6月新能源汽车103万渗透率39%
