中国汽车流通协会汽车市场研究分会
乘用车市场信息联席会（乘联会）
1. 5月全国乘用车市场零售开局较好
【2023年5月1-21日乘联会市场分析要闻】
5月1-21日全国乘用车厂家新能源批发36.1万辆，同比去年增长81%，较上月同期增长10%；今年以来累计批发246.9万辆，同比去年增长47%。5月1-21日新能源车市场零售37.2万辆，同比去年增长109%，较上月同期增长13%；今年以来累计零售221.5万辆，同比去年增长44%。
5月第1周全国乘用车市场日均零售5.4万台，同比去年5月增长67%，环比上月同期增长46%。
5月第2周全国乘用车市场日均零售4.8万台，同比去年5月增长44%，环比上月同期增长6%。
5月第3周全国乘用车市场日均零售4.8万台，同比去年5月增长17%，环比上月同期下降11%。
随着价格战热度逐渐消退，经销商心态逐步稳定，消费者恢复理性消费，观望情绪得以缓解，前期压抑的需求有所释放。
2. 5月全国乘用车市场批发走强
5月第2周批发日均5.2万台，同比去年5月增长56%，环比上月同期增长34%。
5月第3周批发日均5.4万台，同比去年5月增长34%，环比上月同期下降2%。
3. 2023年卡车国内市场需求分析
2023年国内卡车市场大幅走强，主力厂家表现优秀，尤其是去年受到疫情干扰的一汽、东风等中重卡企业占据国内领军地位的表现很好。而上汽通用五菱、长安等小轻卡厂家表现优秀。
随着去年年底的新能源补贴退出，大量的卡车专用车提早去年上牌，对今年的新能源影响较大，1-4月的卡车新能源销量渗透率仍仅有2.8%，相对2022年的全年4.4%仍有较大的差距，补贴的透支因素对新能源的影响仍较大。
今年卡车市场的电动化产品逐步发力，4月的重卡电动化的渗透率3.1%，已经高于轻卡的2.3%，体现电动车的场地环境的成本优势获得市场认可。
公共领域电动化的优势主要是路权政策和购买支持政策，目前看4月的卡车新能源仍未达到2022年水平，政策支持力度应该更大一些。
随着蓝牌轻卡新规的落地执行，激发了卡车市场活力。上汽通用五菱、长安汽车等小轻卡厂家快速成长，分流传统轻卡企业的优势，形成轻卡国内市场充分竞争的良好局面。
4. 全国乘用车市场4月末库存323万台、库存49天
因今年春节属本世纪最早，在预期刺激政策带来的观望、促销战进一步助长观望情绪等综合因素的影响下，1-4月累计零售592万辆，同比下降1%。受促销混乱带来的观望气氛影响，4月乘用车市场零售达到163万辆，4月零售走势好于预期。由于保增长的需要，3月生产较高，4月生产大幅降低，但4月国内燃油车车市回稳较慢，导致4月末的厂家和经销商库存下降到323万台，测算库存可支撑未来零售49天，库存状态大幅改善。
5月8日，生态环境部、工业和信息化部、商务部、海关总署、市场监管总局联合发布《关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告》。公告明确，自2023年7月1日起，全国范围全面实施国六排放标准6B阶段，禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准6B阶段的汽车。
5. 乘用车入门级价格段消费不足
根据乘联会数据，全国乘用车市场价格段走势持续上行，高端车型销售提升明显，中低价车型销量减少，这是消费升级的推动，同时也是因为2021年以来的芯片缺损带来的主力车型供给不足的结构性损失。2023年的车购税减半优惠政策退出进一步强化车市结构高端化特征
从结构分析看，传统燃油车价格段上行的现象并不是促进消费的有利因素，需要普通消费群体更强的购买入门级车消费，因此改善普通群体需求购买力，实现车市价格端相对均衡，拉动入门级消费。
5万以下车型2021-2022较2020年的占比持续上升到4.1%。主要是微型电动车的销量贡献。今年1-4月的5万元以下车型的销量占比目前仅有3.6%， 5-10万的传统车型的销量下滑与新能源车的增长抵消后，5-10万元车型销量份额仅有18.9%，仍偏低。30万以上高端车型占比从2022年的10.8%大幅上升到13.8%。
二、 本周上市新车
1. 哈弗枭龙MAX上市售15.98-17.98万元
5月15日，哈弗枭龙MAX正式上市，该车共推出3个版本，售价分别为：Hi4 105四驱精英版15.98万元；Hi4
105四驱领航版16.98万元；Hi4 105四驱智能旗舰版17.98万元。
2. 哈弗枭龙上市售13.98-15.68万元
5月15日，哈弗枭龙正式上市，该车共推出3个版本，售价分别为：52km领航版13.98万元；110km领动版14.98万元；110km领航版15.68万元。
3. 售18.98万-24.98万元比亚迪汉DM-i冠军版上市
动力方面，新车搭载由1.5T发动机和电动机组成的插电混动系统，匹配E-CVT变速箱。
4. 售28.98万元比亚迪汉DM-p战神版上市
5. 售价17.98-25.88万元广汽本田全新雅阁正式上市
6. 上汽集团：新一代君越售17.99万元起
7. 售11.88万-19.98万元江铃羿新车型上市
8. 售7.58万-9.58万元新款吉利缤越上市
三、 宏观经济与政策
1. 财政部下达2023年度节能减排-新能源汽车推广应用补助资金
5月16日，财政部发布《关于下达2023年节能减排补助资金预算（第一批）的通知》。2023年度节能减排补助资金新能源汽车推广应用补助资金本次下达共计1,990,337万元，其中，2021年及以前年度清算837,436万元，2020-2022年预拨1,152,901万元，涉及27个地区。
5月19日，国家发改委向社会公开征求《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》《电力负荷管理办法(征求意见稿)》意见，其中提到，鼓励推广新型储能、分布式电源、电动汽车等主体参与需求响应。鼓励行业龙头企业、大型国有企业、跨国公司等消费绿电。
3. 统计局：4月份社会消费品零售总额增长18.4%
5月16日，统计局发布数据显示，4月份，社会消费品零售总额34,910亿元，同比增长18.4%。1-4月份，社会消费品零售总额149,833亿元，同比增长8.5%。
4. 两部门：支持农村地区购买使用新能源汽车
5. 北京昌平区发放千万元汽车消费券购车最高可减8500元
2023年北京昌平区第二期汽车消费券发放1000万元，汽车消费券发放活动从2023年5月18日上午10点开始，6月30日或额度先行用完活动截止，消费者购车最高可减8500元，购车即获得“昌平融合消费购车嘉年华礼包”，包含装饰套餐等汽车周边礼品。
6. 北京怀柔首批200万元消费券开抢购车最高可享6000元补贴
5月20日，怀柔区“遇夏之礼·惠享怀柔”系列活动启动，共计提供500万元消费券，将分三批次发放。首批通过“消费地图-怀柔区”微信小程序，面向市民发放“通用”和“汽车”两种消费券，共计200万元，购车最高可享6000元补贴。
5月16日，北京市规划和自然资源委员会副处长陈泉表示，目前，北京市智能网联汽车高辅地图审核工作正在进行中，华为和百度已取得审图号，高德也将在不久后通过审核。
8. 成都：购买新能源家用乘用新车，单车奖励8000元
5月18日，据“成都发布”微信公众号消息，成都市人民政府将于2023年5月20日-7月20日，开展2023年“蜀里安逸·车游四方”成都汽车消费奖励活动。本次汽车消费奖励总额度为1亿元人民币。
9. 内蒙古印发《推进城镇新能源汽车充电设施建设六条政策措施》
日前，内蒙古自治区住房和城乡建设厅印发了《推进城镇新能源汽车充电设施建设六条政策措施》，提出到2025年，全区标准公共充换桩与标准新能源汽车比例力争不低于1:3。
10. 全国最大5G+北斗高精度定位车道级导航规模应用启动
5月19日，中国移动与百度启动全国最大的5G+北斗高精度定位车道级导航规模应用，这是业内首次面向全国范围、最大用户规模的手机车道级导航技术架构升级。
11. 山西发布电动汽车充（换）电基础设施建设运营管理办法
5月16日，山西省人民政府印发《山西省电动汽车充（换）电基础设施建设运营管理办法》，自2023年6月1日起执行。、在自有停车库、停车位、各居住区、单位既有停车泊位安装充（换）电基础设施的，无需办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和施工许可证。在既有车位安装充（换）电基础设施，按一般电气设备安装管理，可不办理项目备案。
12. 《智能网联汽车标准体系》将发布
四、新品信息跟踪
1. 魏牌新摩卡DHT-PHEV官图发布
5月16日，魏牌发布了新摩卡DHT-PHEV的最新官图。新摩卡DHT-PHEV在外观上的主要区别为修改了前脸和车尾的部分设计。
2. 吉利旗下极氪001正式交付搭载宁德时代麒麟电池车型，续航里程1032公里
3. 岚图追光推出价值7.2万元限时免费选装
4. 宝骏悦也公布配置表
5. 江淮钇为 3 智能纯电车预售：最高 505km 续航，9.79 万-12.99 万元
6. 深蓝S7开启预定预定价格为16.99-23.99万元
7. 北京奔驰EQE SUV将于5月上市
8. 2024年引入国产宝马i5官图提前泄露
五、企业信息
1. 宝马集团：2026年国产纯电BMW新世代车型、投资100亿元动力电池项目开工
5月18日，宝马集团在华晨宝马成立20周年仪式上宣布，将于2026年起在沈阳投产纯电动BMW新世代车型；同时，与之配套的总投资100亿元人民币的BMW第六代动力电池项目全面动工。
2. 大众中国回应与华为商谈使用华为软件：没有官方消息
5月17日，有英媒称大众汽车与华为公司进行了会谈，商讨其在中国市场销售的汽车上使用华为的软件，希望能在中国电动汽车市场赢得更大的份额，大众汽车也与其他几家中国公司进行了类似的会谈。对此，大众中国相关负责人表示，没有官方消息。
3. 福特表示将降低成本以促进中国业务发展
有消息称福特中国开始裁员，涉及人数超1300人，福特表示，正在努力降低在中国的成本，以从世界最大汽车市场的长期销售低迷中恢复过来。
4. 华晨中国：正式建议向华晨雷诺金杯汽车有限公司出资
5月17日，华晨中国BRILLIANCE
CHI发布公告，当日华晨雷诺、金杯汽控及管理人已就有关正式建议出资订立重整投资协议。
5. 吉利控股增持阿斯顿马丁股份至17%
5月18日，吉利控股宣布与阿斯顿马丁达成新合作协议，按照该协议，吉利控股已完成对阿斯顿马丁的股份增持，增持后吉利控股所持股份约为17%，成为其第三大股东。
6. 上汽集团：2023年MG品牌全球销量目标为80万辆
一季度上汽自主品牌MG出口欧洲市场5万辆，同比翻番；MG新能源汽车出口5.6万辆，同比增长三倍。上汽集团表示，2023年，MG品牌全球销量目标“瞄准”80万辆，上汽海外整体销量将超越120万辆。
7. 上汽旗下享道出行与平安达成合作创新设计健康险
第三届“5.20网约车司机关爱日”正式启动，上汽集团移动出行战略品牌享道出行联合平安养老险签订了相关定制保险产品协议，为网约车司机设计涵盖意外及健康方面的保险产品。
8. 涉嫌掏空公司现金和资产？庞大集团发布公告
*ST庞大发布公告称，庞大汽贸集团股份有限公司于2023年5月18日收到上交所上市公司管理二部《关于庞大汽贸集团股份有限公司信访投诉有关事项的监管工作函》。
9. 特斯拉改款Model 3即将在上海进行最终试生产
5月16日，知情人士透露，特斯拉上海工厂在为Model 3改款车型的试生产进行最后阶段的准备。上海特斯拉工厂一期生产线可能会在本月底停运几天进行调试，并称这些计划可能还会发生变动。特斯拉一位代表称公司暂不予回应。
10. 蔚来据悉参投核聚变技术创企Neo Fusion，投资9.95亿元、持股19.9%
据英媒报道，据直接知情人士和公司文件，蔚来已投资一家开发核聚变技术的初创公司。消息人士称，新成立的公司Neo Fusion目标20年内将可控核聚变用于全球商业用途。
11. 长城汽车：哈弗2023年产品规划曝光
5月16日消息，哈弗2023年产品规划曝光，推出6款全新车型和4款改款车型，包括二代大狗Hi4版和枭龙纯电动版等。到2023年底，哈弗产品序列中新能源产品占比将达到70%，涵盖H系列城市SUV、狗品类轻越野SUV和龙序列新能源SUV三大产品序列。
12. 转让交易终止，江铃汽车继续推进江铃重汽重组
六、行业信息
1. 惠誉：预计今年中国新能源汽车增长将超过30%
惠誉评级亚太区企业研究董事杨菁日前表示，今年首季中国汽车市场从低迷中复苏，第二季销量回暖。该行预期，新能源汽车仍为市场主要增长驱动力，全年增速料将超过30%。
2. 电池级碳酸锂现货价重回30万元/吨
5月19日，上海钢联数据显示，电池级碳酸锂现货价今日上涨2500元/吨，均价报30.25万元/吨，重回30万元大关。
3. 二手车金融渗透率首次追平新车金融渗透率
2022年，二手车金融渗透率首次追平新车金融渗透率，两者渗透率均达64%，且皆为历史新高。
4. 阿里达摩院自动驾驶业务转入菜鸟集团达摩院本身将不再保留相关业务和团队
5月15日，业内消息称，阿里达摩院自动驾驶团队仅有近百人转入菜鸟集团，部门划归于菜鸟CTO下属技术团队，其余近200人被裁，约占70%。
5. AutoX取得深圳首批无人驾驶商业化试点资格
5月15日，深圳市坪山区已许可L4级自动驾驶厂商Auto X开展整车完全无人的Robotaxi商业化收费运营。
6. 国轩高科发布能量密度190Wh/kg磷酸锰铁锂电池预计2024年量产
5月19日，国轩高科公司发布LMFP（磷酸锰铁锂）体系的L600启晨电芯及电池包，续航可达1000公里，预计在2024年量产。
7. 图森未来：业务重心将向亚太地区倾斜
七、跨国集团与国际市场
1. LG新能源已组建新团队专门开发4680电池
5月17日，据外媒报道，LG新能源（LG Energy Solution）已经组建团队，负责开发4680型号电池。该团队除了开发4680电池外，还在开发4695电池。
2. 宝马与Meta合作探索车载AR/VR体验
3. 大众CFO：2025年，部分电动汽车利润率与燃油车持平
大众首席财务官Arno Antlitz日前表示，电池材料成本的上升意味着要到2025年，该公司才能以与内燃机车型相同的利润率制造部分电动汽车。
4. 大众品牌将进行全面改造，实现6.5%销售回报率
5月18日消息，根据大众汽车集团的一份内部备忘录，大众汽车计划对其核心品牌进行全面改革，以提高效率和回报。大众品牌的目标是实现6.5%的销售回报率，相比之下，今年第一季度，大众品牌的销售回报率为3%。
5. 大众斯柯达CEO认为芯片短缺缓解预期欧7排放标准将推迟
5月16日，大众集团旗下捷克汽车品牌斯柯达首席执行官认为，全球半导体供应短缺“正大大改善”，加上欧洲销量增长和亚洲的扩张，计划将今年交付量从去年的73.13万辆提高到至少100万辆。他还乐观地认为，限制燃油车的欧7排放标准将被推迟。
6. 法拉第未来FF 91车型合规认证工作仍在进行
法拉第未来宣布在5月17日为其主要供应商和战略合作伙伴的全球供应链网络举办了2023年全球供应商在线峰会。据法拉第未来披露，其首款豪华电动汽车产品FF 91的合规认证工作正在按计划进行。
7. 丰田与合作伙伴将于明年3月开始销售电动小型厢式车
丰田和大发、铃木汽车联合发布了一款针对日本快递业的小型电动厢式车。新车将采用三家公司共同开发的纯电动车系统。新车型将在2024年3月底前发布。将由在2016年成为了丰田子公司的大发负责生产该车型。
8. 韩国4月汽车出口近62亿美元创历年同期新高
韩国产业通商资源部16日公布的《4月汽车产业动向》显示，4月汽车出口规模为61.56亿美元，同比增长40.3%。今年1-4月累计出口232亿美元，也创历年最高纪录。
9. 捷豹路虎全年营收288亿英镑，同比增长25%
据捷豹路虎官微，捷豹路虎近日公布2022/23财年&第四季度财报显示，第四财季营收同比增长49%至71亿英镑，全财年营收同比增长25%至288亿英镑。第四财季批售同比增长24%至94649台，全财年批售同比增长9%至321362台。
10. 马斯克：特斯拉下一代两款新车型年销量或超500万辆
5月17日，特斯拉CEO马斯克于2023年度股东大会上透露，目前特斯拉正在开发两款新车型，并预测二者年销售量或将超500万辆。
11. 美国组建团队将制定飞行出租车国家战略
据美媒报道，拜登政府日前表示，已经组建了一个跨部门团队，就飞行出租车等先进的空中交通工作制定国家战略。美国交通部表示，该团队包括美国宇航局、运输安全管理局、联邦航空管理局和联邦通信委员会。
12. 欧洲汽车制造商协会：4月份欧洲汽车销量上升
欧洲汽车制造商协会（ACEA）周三公布的数据显示，4月在欧盟、英国和欧洲自由贸易联盟（EFTA）注册的新车数量增长了16.1%，达到964932辆。
13. 斯巴鲁公布电动计划
5月15日消息，斯巴鲁将在2026年底前推出四款新的跨界电动车。矢岛工厂的一条生产线将从2026年左右开始每年生产20万辆电动汽车。最早将于2027年在日本大泉工厂再增加一条专用的电动汽车生产线，年产能为20万辆。
14. 松下计划到2030年在北美新建两家或更多的电池厂
日本松下公司周四表示，该公司计划到2030年通过在北美新建两家或更多工厂来提高4680电池的产能，以满足不断增长的电动汽车市场需求。该公司计划到2031年3月将其汽车电池产能提高到每年200千兆瓦时，约为3月底水平的四倍。
15. 特斯拉公布全新车型预告图：小号Model Y，或卖17万
5月17日消息，特斯拉在今日凌晨举行的2023年度特斯拉股东大会上，公布了全新车型预告图，或许就是传闻中的Model Q/Model 2车型。
16. 特斯拉去年广告费15万美元福特3.7亿
5月18日消息，广告情报公司Vivvix估计，特斯拉去年在美国的广告支出约为151,947美元。福特花费了3.7亿美元，丰田花费了11亿美元，通用汽车(GM)在美国的广告花费了大约13.5亿美元。
17. 现代和起亚在欧洲已销售超过50万辆电动汽车但4月份销量有下滑
外媒最新的报道就显示，在推动电动汽车的欧洲市场，现代汽车和起亚就有不错的销量，累计销量在今年的4月份就已超过了50万辆。在今年4月份，现代汽车和起亚的电动汽车在欧洲的销量同比下滑了3.7%，降至11,604辆。
18. 一季度中国产电动车在德国市占率大增两倍多
德国统计局表示，今年第一季度，中国产电动车在德国的市场份额增加了两倍以上。一季度，德国电动乘用车的注册量为13.2万辆，占据整体汽车市场19.8%的份额，同期德国进口的电动汽车中有28%来自中国，而去年同期这一比例仅为7.8%。
19. 英国政府提出5亿英镑补贴计划，捷豹路虎倾向在英建电动汽车电池超级工厂
据英媒报道，英国财政大臣杰里米·亨特向印度塔塔集团旗下捷豹路虎提出5亿英镑政府补贴，希望后者在英国而非西班牙建造电动汽车电池超级工厂。
*2023年4月汽车生产202万增60%，新能源汽车59万渗透率29%、46平米新房一辆车
