中国汽车流通协会汽车市场研究分会
乘用车市场信息联席会（乘联会）
一、 本周车市概述
1. 2023年9月全国乘用车市场零售走势较平稳
9月1-10日全国乘用车厂家批发46万辆，同比去年增长9%，较上月同期增长13%；今年以来累计批发1582.7万辆，同比去年增长7%。9月1-10日市场零售43.9万辆，同比去年增长14%，较上月同期增长0%；今年以来累计零售1365.1万辆，同比去年增长2%。
9月1-10日全国乘用车厂家新能源批发17.2万辆，同比去年增长12%，较上月同期增长13%；今年以来累计批发525.2万辆，同比去年增长37%。9月1-10日新能源车市场零售17.2万辆，同比去年增长40%，较上月同期增长9%；今年以来累计零售461.5万辆，同比去年增长36%。
9月第1周全国乘用车市场日均零售4.4万台，同比去年9月增14%，环比上月同期基本持平。
虽然近期的房地产刺激政策力度较大，很多人担心对车市的冲击又将出现。但9月初的车市总体还是不错的，环比8月基本持平，虽然较差，但还没有太大压力。
由于去年的9月10号是中秋节，今年的节日后错，因此今年的9月第一周有基数较低的利好因素，总体同比走势还行。
2. 2023年9月全国乘用车厂家批发走势较好
9月第1周批发日均4.6万台，同比去年9月增9%，环比上月同期增13%。
9月1-10日全国乘用车厂家批发46万辆，同比去年增长9%，较上月同期增长13%；今年以来累计批发1582.7万辆，同比去年增长7%。
乘联会零售数据显示6-8月市场表现很好，尤其是8月实现正增长，因此经销商的销售信心也逐步恢复一些，厂家产销相对顺畅。由于燃油车市场逐步企稳，3季度的燃油车市场明显好于2季度，因此燃油车销售体系的稳定性改善。
近期国家提出稳定燃油车消费，这是符合百姓需求和行业呼声的好政策，这在本周车市也有体现。燃油车是民生车型，对普通百姓很重要，随着经济逐步恢复稳定，百姓购燃油车有利于中低端车市的恢复。中低端车市是稳定消费的关键，毕竟没钱人才是购车的晴雨表，有钱人的换购高端需求总是很强的。
3. 期待车市刺激与楼市同步
8月车市很好，竟然零售同比增长2%，这是在去年车购税减半刺激的高基数上的巨大促消费成果。归其原因，除了政策支持外，另外也是楼市低迷的利好因素。过去两年我国经历了房地产行业下跌，前100名的开发商在8月份的新房销售额只有三年前高点的27%。消费者坚持房住不炒的理念，回归正常消费，车市6-8月大幅好于预期。
近期，一系列房地产政策优化调整，从首套房“认房不认贷”标准，到延续实施居民换房个税优惠政策，再到引导降低存量房贷利率，刺激房地产市场交易活跃。
随着楼市的活跃，大家又开始担心楼市火爆导致居民盲目投资买房，导致消费能力不足的问题。根据国民经济核算分类，商品房购买属于投资行为，购车属于消费行为，而ＣＰＩ关注的是消费，只能反映与居民即期消费密切相关的消费品及服务项目的价格变动，不必要也不可能反映房地产和股票等资产类价格的变动。
目前的刺激消费是主力城区的换购消费群体，与车市的主力消费群体有一定重叠。车市的首购群体与购房的前期的群体有一定关联，近期A级车低迷与二三线市场购房密切相关，未来的换购需求与换房需求也是密切相关的，因此仍需密切关注车市与楼市刺激消费后的需求变化，千万不要出现刺激楼市打压车市的被动局面。
4. 8月20万以上乘用车占比30.6%
根据乘联会零售（不是保险数据）数据，全国乘用车国内市场价格段销量结构走势持续上行，高端车型销售占比提升明显，中低价车型销量占比减少，这是消费升级的推动，同时也是因为换购群体的消费升级推动。2023年进一步强化车市结构高端化特征。
从结构分析看，消费基盘不扎实的问题较大，中低端购买力不足。传统燃油车价格段上行的现象并不是促进消费的有利因素，需要普通消费群体更强的购买入门级车消费，因此改善普通群体需求购买力，实现车市价格端相对均衡，拉动入门级消费。
5万元以下车型2021-2022年较2020年的占比持续上升，主要是微型电动车的销量贡献。今年1-8月,5万元以下车型的销量占比目前仅有3.2%，较去年下降0.9个百分点。5-10万的传统车型的销量下滑与新能源车的增长抵消后，5-10万元车型销量份额仅有15.9%，较去年下降4个百分点，仍偏低。
5. 中国汽车出口海外部分数据表现良好
自2021年以来，随着世界新冠疫情的爆发，中国汽车产业链的韧性较强的优势充分体现，中国汽车出口市场近两年表现超强增长。出口增长重要原因是新能源车出口暴增，而且出口数量和均价均强势增长。海关数据的中国汽车2023年1-7月出口278万台，出口增速69%，全年正常情况下突破500万应该是有希望的。
从中国汽车出口海外部分国家的当地市场的数据统计来看，中国汽车出口也呈现更加强势良好增长局面。1-7月份中国自主品牌车出口在当地市场销售达到85万台的水平，同比增长57%的表现相对较强，7月自主车出口的海外零售达到12万台，同比增长55%，呈现强势良好增长的态势。
2023年中国汽车出口海外部分数据跟踪看，自主的主力国家出口增速很强，虽然南半球的南美洲和非洲出口下降，但对部分发达国家出口的高质量增长很好，因此出口总体还是很好的。
慕尼黑车展说明中国企业的强势崛起和勇于面对竞争。长期以来，汽车都被视为是工业强国的标志，我们观念里的世界工业强国，美国、日本、德国无一不是汽车工业强国，中国汽车出口目前已经是世界第一大出口国，此次进军慕尼黑是自主崛起的体现，未来潜力更是巨大。
二、 本周上市新车
1. 新款吉利几何G6上市售11.98万-14.78万元
9月10日，新款吉利几何G6上市，新车共推4款，售价区间为11.98万-14.78万元。新车采用10.2英寸液晶仪表、14.6英寸中控屏，搭载纯电动机，CLTC综合续航里程达410km，500km。
2. 海豹DM-i正式上市售价16.68-23.68万元
9月6日，比亚迪海豹DM-i正式上市。
3. MG4 EV出海冠军版上市售价11.58万元起
三、 宏观经济与政策
1. 两部门：着力提升芯片供给能力，积极协调芯片企业与应用企业的对接交流
工信部、财政部近日联合印发《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》。落实集成电路企业增值税加计抵减政策，协调解决企业在享受优惠政策中的问题。着力提升芯片供给能力，积极协调芯片企业与应用企业的对接交流。
2. 海关总署：前8个月我国出口汽车4427亿元，增长104.4%
9月7日，海关总署发布数据，前8个月，我国出口机电产品8.97万亿元，增长3.6%，占出口总值的58%。其中，自动数据处理设备及其零部件8492.7亿元，下降19%；手机5135亿元，下降7.5%；汽车4427亿元，增长104.4%。
3. 商务部：将在10个全国主要商圈开展特色主题活动，聚焦汽车等领域
9月7日，商务部新闻发言人何亚东在例行新闻发布会上表示，今年9月，商务部将继续会同相关部门在全国范围开展“诚信兴商宣传月”，在北京王府井、广州北京路等10个全国主要商圈开展特色主题活动，聚焦汽车、家居等领域推出便民利民的优惠措施，释放信用红利。
4. 统计局：8月PPI同比下降3.0%
9月9日，统计局发布数据显示，8月份，PPI同比下降3.0%，环比上涨0.2%；1-8月平均，PPI比上年同期下降3.2%。
5. 8月财新中国服务业PMI降至51.8
9月5日消息，8月财新中国通用服务业PMI录得51.8，较7月下降2.3个百分点，为年内最低。8月财新中国综合PMI微降0.2个百分点至51.7。
6. 中国新能源公交车总量8年增长超14倍
2023公共交通行业发展研讨会上，中国交通运输部科学研究院研究员刘向龙介绍，从2014年至2022年，中国新能源公交车总量由3.7万辆攀升至52.9万辆，8年增长超14倍。
7. 到2025年北京公交、环卫、出租车等将基本实现新能源化
9月6日，2023年北京国际大都市清洁空气与气候行动论坛举办，目前北京已有超过15万辆重型柴油车实现在线监控，预计到2025年，公交、环卫等公共领域将基本实现新能源化。
8. 广东：优化广州、深圳汽车限购政策完善购车资格规定
9月8日，广东省政府发布广东省扩大内需战略实施方案。方案提出，挖掘汽车消费潜力，多措并举扩大新能源汽车消费。优化广州、深圳汽车限购政策，完善购车资格规定，推动汽车由购买管理向使用管理转变。
9. 绍兴：组织开展新能源汽车下乡促销活动给予不低于2000元/辆补贴
绍兴市人民政府办公室印发《绍兴市新能源汽车下乡行动方案（2023—2025年）》，组织开展新能源汽车下乡促销、巡展活动，引导企业推出以旧换新、购车赠送充电桩等配套活动，对消费者购置相关新能源车型，给予不低于2000元/辆补贴。
10. 上海制定出台搞活汽车流通扩大汽车更新消费相关政策措施
四、 新品信息跟踪
1. 零跑C10亮相慕尼黑车展
2. 4.49万欧元起比亚迪海豹海外售价公布
3. 长安启源CD701亮相明年量产上市
4. 零跑C01增程版将于9月20日上市
五、 企业信息
1. 国产MINI纯电动车型将于2024年出口海外市场
有记者从宝马方面获悉，下一代MINI纯电动车型计划在2024年正式推出。按照规划，两款下一代纯电动MINI车型计划在宝马集团与长城汽车合资的光束汽车工厂相继投产，供应国际和国内市场。国产MINI纯电动车型将于2024年出口海外市场。
2. 至高优惠7万元别克官方推出限时特惠
9月6日消息，别克官方正式宣布，将正式推出限时专属购车福利（即日起至9月30日），包括至高19999元的限量购车抵用劵（16张）、9.9元抵1000元的限量膨胀金（1350张）以及至高优惠70000元的限时优惠活动。
3. 长安福特利润下滑23%
长安汽车发布2023年中期业绩报告。上半年长安福特营业收入为217.61亿元，同比下滑6.92%，净利润为7.99亿元，同比下滑23.53%，占长安汽车总利润10.45%。
4. 大众安徽全新SUV年产10万辆
大众安徽拟在厂区现有基础设施的基础上，改扩建新能源汽车轻量化零部件项目，项目建成后可年生产20万辆新能源轻量化零部件（汽车车身）。
5. 宁德时代、福田汽车2亿元共设新能源科技公司
福田时代新能源科技有限公司成立，经营范围包含：电子专用材料研发；电池销售；新能源汽车整车销售；二手车经纪等。该公司由宁德时代、福田汽车共同持股。
6. 极星CEO：今年12月发布智能手机，同步开启Polestar 4交付
极星Polestar的首席执行官Thomas Ingenlath在接受CNBC采访时表示，该公司计划于今年12月推出一款带有该品牌名称的智能手机，同时开启其为中国市场生产的电动汽车 Polestar 4的交付。
7. 理想汽车：暂无进军自动驾驶卡车领域的计划
9月8日，有消息称理想汽车正在筹划进军自动驾驶卡车领域，理想汽车对此回应：暂无进军自动驾驶卡车领域的计划，我们近期的确有招聘自动驾驶卡车领域背景的人才，其应用背景是智能制造领域，用于开展智能驾驶物流进行零部件高效配送的项目。
8. 特斯拉中国总裁王昊：上海工厂供应链本地化率超过95%
特斯拉中国总裁王昊日前接受采访时表示，我们上海工厂供应链本地化率超过95%。仅签约的本土一级供应商就有约360家，我们把其中约60家企业带到了国际市场。
9. 威马汽车：自愿终止与Apollo出行在港交所的RTO进程
9月8日港股上市公司APOLLO出行发布公告称，终止收购威马汽车，9月10日，威马汽车发文称，威马汽车自愿终止与Apollo出行在港交所的RTO进程。
10. 小米汽车已试生产近一个月每周50辆样车
9月6日，一位接近小米汽车的知情人士透露，小米汽车现在正处于试生产阶段，这项工作开展不足一个月。目前小米每周生产大约50辆样车，夜间工人很少。
11. 小鹏：2025年底前建成3000座超充站
广州小鹏智慧充电科技有限公司总经理高翔在 2023 中国国际充换电运营商大会上表示，小鹏汽车将在 2025 年底之前建成 3000 座超快充站，在 2027 年底之前建成 5000 座超快充站。
12. 最高降6.5万雪佛兰旗下车型迎来官降
9月8日，雪佛兰宣布即日起至9月30日，旗下部分车型官降，最高降幅达6.5万元。其中科鲁泽家族降价3万元，开拓者降价1.5万元，迈锐宝XL和探界者均降价6.5万元。订购旗下车型还有秋日礼包。
13. 一汽奔腾超50亿增资项目完成悦达汽车集团持股1.97%成新股东
一汽奔腾已与江苏悦达汽车集团有限公司签订投资协议，悦达汽车集团增资金额为1.6632亿元，持股比例为1.9741%。同时，中国第一汽车股份有限公司及一汽股权投资（天津）有限公司共同对一汽奔腾进行增资，增资总金额为50亿元人民币。本轮增资后一汽集团仍拥有一汽奔腾98%以上股权。
14. 众泰汽车：控股股东解除表决权委托，公司实控人由黄继宏变更为无实控人
六、 行业信息
1. 保险业协会：扩大营运车辆风险减量服务鼓励提升科技应用
中国保险行业协会日前发布保险业协会贯彻落实《中国银保监会办公厅关于财产保险业积极开展风险减量服务的意见》的实施方案。在推动标准制定方面，一是加快推动行业开展新能源汽车动力蓄电池查勘标准制定。二是扩大营运车辆保险风险减量服务及应用。鼓励行业公司进一步提升科技应用，在高风险营运车辆方面积极推进车联网保中风险管控项目。
2. 地平线抽调上百人进驻与大众合资公司
9月8日，据媒体报道，地平线将从内部软件算法团队抽调上百人至与大众汽车成立的合资公司。至此，合资公司的规模有望达到300人。
3. 滴滴租车与一嗨租车宣布达成合作
9月6日，滴滴旗下汽车租赁平台滴滴租车和一嗨租车共同宣布，双方达成合作，将在车辆租用、网点服务、营销推广、新业务场景等多个领域合作。即日起，一嗨租车1.1万个直营网点接入滴滴App。
4. 蜂巢能源否认长城汽车考虑出售其所持股份
9月6日，针对长城汽车考虑出售所持蜂巢能源股权的消息，蜂巢能源回应媒体表示“不是真的”。
5. 获近40亿补贴！国轩高科147亿在美建厂计划敲定
美国伊利诺伊州政府官网发布消息，宣布国轩高科将斥资20亿美元在该州新建电动汽车电池超级工厂，获得该州提供的5.36亿美元（40亿元人民币）激励措施。预计将生产10Gwh的锂离子电池组和40Gwh的锂离子电池芯，计划明年投产。
6. 鸿海集团与墨西哥奇瓦瓦州达成战略合作，布局车用产业和可再生能源
鸿海集团9月5日在官网宣布，该集团已与墨西哥北部奇瓦瓦州政府建立战略伙伴关系，双方将在专业人才培养、供应链、基础设施建设、可再生能源等方面开展合作。
7. 均胜电子发布“可拆卸旋钮+中控屏”智能座舱方案
在2023慕尼黑车展未来移动出行展上，均胜电子公布了面向未来智能驾驶的最新智能座舱人机交互方案。这一“360度旋转、可拆卸、可在屏上随意放置”智能旋钮结合中控屏技术方案，完美兼顾驾驶舒适性、操控乐趣以及驾驶安全性，持续引领智能座舱交互趋势。
8. 亿纬锂能在美合资建设电池工厂
9月7日，亿纬锂能发布公告称，将与Electrified
Power（康明斯子公司）、戴姆勒卡车及北美卡车公司帕卡成立美国合资公司，用于投资建设应用于商用车的动力电池产能。合资工厂将生产方形磷酸铁锂电池，年产能为21 GWh，预计将于2026年开始出货。
9. 亿纬锂能子公司与Rimac签订谅解备忘录
七、 跨国集团与国际市场
1. 宝马CEO警告：欧盟内燃机汽车禁令发出可能引发价格战
宝马首席执行官Oliver Zipse警告称，欧盟禁止内燃机汽车的计划正迫使欧洲廉价汽车制造商与中国竞争对手展开价格战，而且不太可能获胜。
2. 宝马将与亚马逊合作助力智驾开发
宝马宣布与亚马逊达成合作，将采用亚马逊的AWS（Amazon Web Service）服务作为其辅助驾驶平台的首选云服务提供商。
3. 本田与特斯拉达成充电合作
9月7日，本田官方宣布，公司已与特斯拉达成协议，自2025年起，旗下在北美销售的电动汽车将装配特斯拉的NACS充电端口。
4. 标准锂业发布全球首个溴尾卤提锂可行性报告
9月6日，加拿大标准锂业（Standard
Lithium）公告发布其首个商业化溴尾卤提锂项目（1A期）的最终可行性研究报告，该项目也是全球首个溴尾卤提锂可行性报告。
5. 朔尔茨为德国车企“打气”将推出1100亿欧元激励计划
德国将出台欧洲首个服务区充电桩建设法规，要求全国80%的服务区运营商为电动汽车提供功率至少为150kW充电桩。
6. 大众汽车：已完成2025年前4万个快充桩安装目标的50%
当地时间9月4日，大众汽车董事会成员托马斯·施迈尔在慕尼黑车展上表示，大众计划在2025年前安装的4万个快速充电桩中，有一半已建成。
7. 丰田汽车在美加州氢气生产设施建成
9月9日消息，据日经新闻报道，丰田汽车在美国加州物流基地建立了氢气生产设施，生产设施每天可以为200多辆mirai燃料电池汽车提供燃料。
8. Lucid正在探索进入中国市场并已进行初步投资
日前，Lucid首席工程师Eric Bach在接受采访时证实，这家电动汽车制造商正寻求在未来的某个时候在中国销售汽车，并已进行了初步投资，但尚未确定何时进入这个全球最大的电动汽车市场。据说，该公司正在探索进入中国的定价和制造策略，以获得正确的发布。
9. 麦格纳正与中国车企洽谈，在欧洲代工生产中国车
汽车零部件供应商麦格纳国际正在洽谈为中国车企在欧洲代工生产汽车。麦格纳欧洲总裁Uwe Geissinger表示，该公司位于奥地利格拉茨的麦格纳斯太尔合同制造工厂仍有一些闲置产能，目前正与中国汽车制造商就在欧洲生产进行磋商。
10. smart首次公布智驾领域技术迭代战略路线
9月6日消息，smart面向全球首次公布智驾领域技术迭代战略路线：2023年底前，smart Pilot Assist 2.0版本将上线，产品线将搭载NSP智能领航辅助功能；2024年底前，smart
Pilot Assist 3.0版本将上线，产品线将搭载NSP PRO高阶智能领航辅助系统。
11. 特斯拉宣布全球超充桩数量突破5万本田宣布将采用特斯拉充电标准
9月8日消息，特斯拉宣布已经在全球部署了超过5万个超级充电桩。特斯拉在其网站上表示：“5万多个超级充电桩，特斯拉拥有并运营着全球最大的快速充电网络。”7日，本田发布声明称，已同特斯拉达成协议，自2025年起在北美上市的电动车型将采用北美充电标准。
12. 越南车商VinFast计划在印尼建电动汽车和电池制造厂
9月6日消息，据印尼贸易部声明，越南电动汽车厂商VinFast计划在印尼建设电动汽车和电池制造厂，印尼愿意合作开发电动汽车，以促进本地工业和出口。
*2023年7月汽车生产降4%，消费降2%，新能源汽车75万渗透率32%、43平米新房一辆车
