中国汽车流通协会汽车市场研究分会
乘用车市场信息联席会（乘联会）
一、本周车市概述
1. 2023年11月全国乘用车市场零售较平稳
【2023年11月1-19日乘联会市场分析要闻】
11月1-19日全国乘用车厂家批发106.4万辆，同比去年增长21%，较上月同期增长7%；今年以来累计批发2133.5万辆，同比去年增长8%。11月1-19日市场零售97.4万辆，同比去年增长19%，较上月同期下降6%；今年以来累计零售1824.1万辆，同比去年增长4%。
11月1-19日全国乘用车厂家新能源批发43.9万辆，同比去年增长40%，较上月同期增长5%；今年以来累计批发723.8万辆，同比去年增长36%。11月1-19日新能源车市场零售40.2万辆，同比去年增长37%，较上月同期增长2%；今年以来累计零售635.6万辆，同比去年增长34%。
11月第1周全国乘用车市场日均零售3.8万台，同比去年11月增6%，环比上月同期下降27%。
11月第2周全国乘用车市场日均零售5.0万台，同比去年11月增26%，环比上月同期下降7%。
11月第3周全国乘用车市场日均零售6.2万台，同比去年11月增21%，环比上月同期增9%。
2. 2023年11月全国乘用车厂家批发逐步走强
11月第1周批发日均4.2万台，同比去年11月增8%，环比上月同期增20%。
11月第2周批发日均5.3万台，同比去年11月增27%，环比上月同期增1%。
11月第3周批发日均6.9万台，同比去年11月增23%，环比上月同期增6%。
3. 自动驾驶试点推动电动车更快发展
工业和信息化部、公安部、住房和城乡建设部、交通运输部四部门联合发布通知，部署开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作。通知明确，在智能网联汽车道路测试与示范应用基础上，遴选具备量产条件的搭载自动驾驶功能的智能网联汽车产品，开展准入试点；对取得准入的智能网联汽车产品，在限定区域内开展上路通行试点，车辆用于运输经营的需满足有关运营资质和运营管理要求。
此次上路试点针对交通事故、数据网络安全、车辆自动驾驶系统失效等引起的突发问题都有明确的规定，比如要买500万元以上的保险，在这方面地方政府还要起到兜底责任，因此用户和企业的先行先试的热情会进一步释放。
4. 全国乘用车市场10月末库存368万台、库存60天
因今年春节属本世纪最早，在预期刺激政策带来的观望、促销战进一步助长观望情绪等综合因素的影响下，3-6月零售走势逐步走强。7-10月全国乘用车零售持续走强，10月的新能源等总体乘用车生产较强，导致10月月末全国乘用车库存微增到368万台，其中厂家库存74万台，渠道库存294万台。10月末厂家库存占比库存的20.1%，较去年10月下降1.9个百分点，环比上月下降0.4个百分点。由于11月-12月的零售预期持续较高，因此目前10月末368万台的库存支持未来销售天数是60天，相对合理。
5. 1-10月全国商用车国内保险销量增9%
根据保险数据，近几年的商用车出口市场爆发增长，而国内商用车市场历经2021年前的强势增长，近期进入低速增长阶段。由于去年3-5月的国内低基数的贡献，今年的商用车国内销量暂时表现较稳，今年1-10月商用车国内销量实现239万台，同比增长9%，其中10月商用车销量24万台，增长44%。随着政策推动和路权抑制燃油车，10月份新能源商用车销量3.4万台，同比增长69%，环比上月下降2%；1-10月份达到23.3万台，同比增长63%，，表现相对较强。
10月商用车国内销量出现小幅负增长，但出口较强，推动商用车总体厂家销量较强。随着去年年末补贴退出，今年商用车的电动化转型的速度总体较平稳，部分转型较快的的车企表现较强，市场竞争格局逐步变化。
今年1-10月的商用车厂家销量-保险量-海关出口量的剩余库存量较大。今年1-10月的综合库存增量应该达到29万台，去年全年是5.3万，目前商用车库存处于历史中高位。
二、 本周上市新车
1. 名爵MG Cyberster上市
2. LYRIQ锐歌新车型上市
3. 丰田铂智4X上市
4. 起亚EV5上市
5. 新款大通大家7上市
6. 新款飞凡R7上市
7. 昊铂HT上市
8. 五菱宏光MINI EV第3代马卡龙上市
9. 捷途山海L9上市
三、 宏观经济与政策
1. 八部门启动公共领域全面电动化先行区试点
11月14日，工业和信息化部、交通运输部等八部门印发《关于启动第一批公共领域车辆全面电动化先行区试点的通知》。其中提出，经研究确定北京、深圳、重庆、成都、郑州等15个城市为此次试点城市，将在公务用车、城市公交车、环卫车、出租车、邮政快递车、城市物流配送车、机场用车、特定场景重型货车等领域推广新能源汽车。
2. 四部门：开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作
近日，工信部、公安部、住房和城乡建设部、交通运输部联合发布了《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，提出通过开展试点工作，引导智能网联汽车生产企业和使用主体加强能力建设。
3. 甘肃出台20条措施恢复和扩大消费，涉及汽车等
11月13日，甘肃省人民政府办公厅转发省发展改革委关于恢复和扩大消费若干措施的通知。其中提出，优化汽车购买使用管理。取消二手车限迁规定，便利二手车交易登记，完善二手车市场主体备案制度。促进汽车更新消费，鼓励以旧换新。扩大新能源汽车消费。有序推进公务用车电动化进程，因地制宜提升新增及更新公务用车新能源汽车配备比例。
4. 辽宁：支持新能源汽车通过中欧班列运输，推进二手车出口全域试点工作
四、 新品信息跟踪
1. 宝马i5正式亮相
2. 小米汽车现身工信部目录，新车或于明年2月上市
五、企业信息
1. 长安汽车发布金钟罩电池！推8款自研电芯明年量产
2. 奔驰在华发布轴向磁通电机技术，将在AMG.EA平台量产搭载
11月16日，梅赛德斯-奔驰在2023广州车展前发布YASA轴向磁通电机技术，并宣布将这一技术率先量产搭载于奔驰AMG.EA纯电平台的车型上。
3. 长城自产自研IGBT功率模块装车
11月14日，长城汽车官方宣布，公司自产自研IGBT功率模块已装车哈弗枭龙MAX。
4. 大华股份完成交割，零跑汽车：与Stellantis交易正逐步落地中
11月16日消息， A股上市公司大华股份将其持有的3.94%零跑汽车股份转让给Stellantis集团，已经完成交割。零跑汽车方面表示，公司与Stellantis集团的交易正在逐步落地中。
5. 东风汽车有限公司发布新战略“启DNA+”
11月14日消息，东风汽车有限公司发布“启DNA+”战略。未来三年，东风有限将向中国市场投放10款本土开发的新能源车型。与此同时，在东风公司和日产汽车的支持下，东风有限也将主动开发国际市场，出口的第一步目标定为每年10万辆。
6. 广汽冯兴亚：埃安要尽快实现上市；2026年实现全固态电池装车搭载
11月17日，广汽集团总经理冯兴亚在广州车展上表示，埃安要尽快实现上市，将固态电池、无钴电池、低钴电池、钠离子电池等列入广汽自研电池关键技术攻关。“我们的目标是，在2026年实现全固态电池装车搭载。”
7. 广汽埃安计划2025年实现L4级的智能驾驶
2023年广州车展上，广汽埃安总经理古惠南表示，埃安计划2025年实现L4级的智能驾驶。埃安泰国本土工厂将于明年投产。
8. 吉利系星纪魅族完成A轮融资，累计融资20亿元
11月16日消息，吉利系公司星纪魅族已完成A轮融资，这是其短期内完成的又一笔融资。加上上半年完成的天使+轮融资，今年星纪魅族已累计融资20亿元。
9. 吉利将出售约1亿股沃尔沃汽车股票
吉利计划出售约1亿股沃尔沃汽车股票，总额约41亿瑞典克朗。此次交易完成后，吉利仍将持有沃尔沃汽车78.7%的股份。
10. 极星在华与特斯拉共享超充网络
极星科技CEO沈子瑜16日表示，与特斯拉达成全面合作，成为首批在中国地区与特斯拉共享超充网络的伙伴。
11. 又一家造车车企！吉祥汽车LOGO发布
11月16日，吉祥航空母公司均瑶集团举行吉祥大出行空中全球发布会，正式发布“吉祥大出行”战略以及智能出行科技品牌“吉祥汽车”。吉祥汽车全新LOGO及品牌理念正式亮相。
12. 神龙汽车与东风乘用车签署首款新能源车型战略合作协议
日前，汽车集团股份有限公司乘用车公司与神龙汽车首款车型战略合作框架协议签字仪式在武汉举行。
13. 特斯拉中国上调Model 3/Y后轮驱动版售价
11月14日，据特斯拉中国微博，即日起，Model
3/Y后轮驱动版售价正式上调。Model 3后轮驱动版涨价1500元至26.14万元，Model Y后轮驱动版涨价2500元至26.64万元。
14. 新款特斯拉全球交付，千余辆新车从上海南港码头出口
11月19日，日本籍“普罗星”号滚装船载着1391辆新款特斯拉Model
3和名爵等新车驶离上海南港码头。特斯拉上海超级工厂生产的焕新版Model 3开始大批量交付出口。
15. 魏牌总经理：绝不使用增程
2023广州车展上，魏牌新能源坚持全球领先的混联架构，魏牌绝不使用增程，增程约等于三分之一混联”。
16. 小米澎湃智联品牌发布：面向人车家全生态
11月16日，小米正式公布了面向人车家全生态的全新技术品牌“小米澎湃智联”。据悉，小米澎湃智联现已拥有9000+品牌生态伙伴，接入平台设备达到了6.55亿台。
17. 小鹏汽车：第三季度营收85.3亿元，同比增25%
11月15日，小鹏汽车公告称，第三季度营收85.3亿元人民币，同比增25%，预估85.8亿元人民币；第三季度NON-GAAP净亏损27.9亿元，调整后每股亏损1.61元人民币。第三季度交付量40008辆。小鹏汽车预计第四季度营收127亿元人民币至136亿元人民币，同比增长86.1-99.3%；预计交付量59500至63500辆，同比增101.2-114.7%。
18. 小鹏收购滴滴智能汽车开发业务资产首次交割
六、 行业信息
1. IDC：上半年中国汽车云市场整体规模达45.2亿元
国际数据公司（IDC）日前发布《中国汽车云市场（2023上半年）跟踪》，2023上半年，中国汽车云市场整体规模达到45.2亿元人民币，同比增长37%。其中，基础设施市场规模为25.6亿元人民币，同比增长41.5%；解决方案市场规模为19.5亿元人民币，同比增长31.5%。
2. 地平线公布多家征程6量产意向合作伙伴，包括比亚迪、广汽等
11月17日，地平线在广州车展期间宣布，征程6系列将于2024年4月正式发布，并于2024年第四季度完成首批量产车型交付。同时公布了多家征程6量产意向合作伙伴，包括比亚迪、广汽集团、大众汽车集团旗下软件公司CARIAD、博世等汽车领域企业。
3. 华为“拓界”“揽界”“奕界”等商标被驳回复审，“鸿蒙智行”即将注册成功
从国家知识产权局商标局获悉，华为技术有限公司于今年5月申请注册的“拓界”、“揽界”、“奕界”等商标现处于“驳回复审中”状态，接近华为的业内人士向记者表示，“这些商标注册的目的是商标保护，近似的商标都被注册了一遍，鸿蒙智行的商标注册应该没问题了。”
4. 余承东称华为问界智界之后还有“界”
华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU董事长余承东在接受媒体采访时透露，华为的合作伙伴继问界、智界之后，还会有两个“界”，来自北汽和江淮。
5. 科大讯飞：讯飞星火已在汽车领域取得了有效进展
科大讯飞在机构调研时表示，讯飞星火已在汽车领域取得了有效进展：当前，讯飞星火已与包括奇瑞、广汽、长城、长安在内的几十家车企和合作伙伴合作，构建汽车AI星火生态，并将继续落实大模型在汽车领域的深度运用。
6. 宁德时代与广汽集团将在神行超充电池供应等方面合作
2023（第二十一届）广州国际汽车展览会正式开幕。展会期间，广汽集团党委书记、董事长曾庆洪，广汽集团总经理冯兴亚与宁德时代董事长、总经理曾毓群深入交流。双方将联合开发神行超充电池“低温版”和“长寿命版”。
7. 中国首个轻卡智能换电站在济南启用
七、 跨国集团与国际市场
1. 全固态电池商业化进程加快，Solid Power已向宝马交付首批样品
11月16日消息，美国全固态电池企业Solid
Power日前表示，公司已生产出首批固态电池A样品，并将其交付给宝马汽车。宝马希望在2025年之前推出第一辆基于Solid Power电池技术的原型车。
2. 埃克森美孚启动锂盐生产业务
11月13日，埃克森美孚官方宣布，公司在美国阿肯色州西南部的锂盐生产项目第一阶段工作已经开始，后续产品将命名为“Mobil™ Lithium”。
3. 宝马德国停产内燃机
近日，宝马在德国慕尼黑工厂生产的最后一台内燃机正式下线，是一台V8发动机。今后该工厂升级改造后，将转变为电动汽车生产基地。相关内燃机的生产将转移至奥地利和英国。
4. 雷诺CEO：计划近期开始出售日产汽车股份
11月15日消息，雷诺集团首席执行官卢卡·德·梅奥表示，其目标是近期开始出售雷诺最近转让给一家信托公司的28.4%日产汽车股份，以便为一项发展计划提供资金。
5. 传路特斯拟下月以SAPC方式完成并购交易，登陆纳斯达克
11月13日，有国内媒体报道，通过SPAC方式赴美IPO的路特斯计划在下个月完成并购交易，正式登陆纳斯达克，股票代码“LOT”。对此，路特斯方面回应称，目前公司上市工作在按着预期方向持续推进。另有路特斯内部人士透露，“目前公司在等相关监管机构的确认”。
6. Manheim：美国10月二手车批发价环比下降2.3%，零售价环比下降0.7%
11月14日消息，Manheim数据显示，美国10月经车型组合、里程数和季节性调整后的二手车批发价格环比下降2.3%；Manheim二手车价值指数从9月的214.3降至209.4，较去年同期低4%。结合vAuto的数据，Manheim估算10月的二手车零售销量环比下降2%；同比增速下降4%；9月二手车零售价格环比下降0.7%。
7. 美国宣布和印尼升级为“全面战略伙伴关系”
11月14日消息，印度尼西亚总统佐科访美，两国领导人将双边关系提升为“全面战略伙伴关系”。美国声明称，双方将合作创建全球半导体价值链。而印尼提出与美国就关键矿产贸易协议开始谈判，希望本国的出口可以被纳入美国《通胀削减法案》（IRA）的保护范围，来发展电动车供应链。
8. 美国参议员提议禁止中国电池享受税收减免
11月14日消息，美国民主党参议员乔·曼钦敦促美国财政部采取“最严格的标准”，以防止中国生产的相关矿产或中国动力电池公司获得电动汽车税收抵免。
9. 美国前三季度电动汽车销量上涨61%，全年有望突破百万辆
根据数据服务商和征信机构Experian公布的数据，今年前三季度，美国电动汽车销量同比涨幅为61%，达到852904辆，在美国整体汽车市场的份额从去年同期的5.2%上升至7.4%。
10. 美国拨款35亿美元支持动力电池产业
11月15日，美国能源部（DOE）宣布，将从《两党基础设施法案》中调拨35亿美元，以促进全国动力电池以及电池材料的本土化生产。
11. 沙特阿拉伯欲成为电动车电池制造中心
11月14日消息，沙特阿拉伯欲发展成为电动汽车电池制造中心，以实现经济多元化和发展国内汽车工业。沙特投资部长表示，沙特正在考虑投资生产电动汽车电池和制造氢动力汽车。计划到2030年，其计划每年生产50万辆电动汽车。
12. 现代汽车：到2028年美国工厂的时薪将提高25%
11月14日，现代汽车表示，将公布阿拉巴马州和佐治亚州生产工人的新工资结构，到2028年，时薪将提高25%。现代汽车还表示，到2024年初，其生产工人的工资将比去年增加14%。
13. 现代汽车在韩国建新厂，将年产20万辆电动汽车
11月13日，现代汽车在韩国蔚山破土动工兴建一座电动汽车工厂，总投资2万亿韩元。计划于2026年第一季度开始大规模生产电动汽车，年产能将达到20万辆，首款车型将是现代旗下豪华品牌捷尼赛思的电动SUV。
14. 亚马逊将在美国官网销售现代汽车
11月17日消息，电商巨头亚马逊与现代汽车发布联合声明，将在明年起，在亚马逊美国官网销售现代汽车，客户可以在网上直接购买汽车，并通过当地的现代经销商安排送货。
*2023年10月汽车生产增9%，消费增11%，新能源汽车93万渗透率33%、39平米房/车
*【新能源】乘联会2023年10月新能源乘用车厂商批发销量快讯
*2023年9月中国占世界汽车份额35%
*2023年9月汽车行业收入增7%、利润降14%、利润率4.5%
