中国汽车流通协会汽车市场研究分会
乘用车市场信息联席会（乘联会）
一、 本周车市概述
1. 2023年12月全国乘用车市场零售较平稳
【2023年12月1-17日乘联会市场分析要闻】
12月1-17日全国乘用车厂家批发96.4万辆，同比去年增长13%，较上月同期增长4%；今年以来累计批发2378万辆，同比去年增长9%。12月1-17日市场零售94.2万辆，同比去年增长4%，较上月同期增长11%；今年以来累计零售2028.7万辆，同比去年增长5%。
12月1-17日全国乘用车厂家新能源批发40.4万辆，同比去年增长23%，较上月同期增长6%；今年以来累计批发817.7万辆，同比去年增长34%。12月1-17日新能源车市场零售36.5万辆，同比去年增长15%，较上月同期增长4%；今年以来累计零售717.3万辆，同比去年增长34%。
12月第2周全国乘用车市场日均零售6.68万台，同比去年12月增2%，环比上月同期增14%。
2. 2023年12月全国乘用车厂家批发逐步走强
12月第1周批发日均4.57万台，同比去年12月增9%，环比上月同期降4%。
12月第2周批发日均7.25万台，同比去年12月增17%，环比上月同期增13%。
3. 上海绿牌新政调整相对温和
2023年12月15日上海市发布了《鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》2024版。上海持续提供免费专用牌照额度支持新能源车发展，通过出台多轮政策，取得了积极成效。相对于去年的插混退出免牌而言，今年这个政策调整力度相对温和，对车市影响较小。
随着上海保有量突破500万台，上海新能源渗透率近50%，拥堵是特大城市核心问题，道路资源与车辆的匹配问题也日益突出。
4. 全国乘用车市场11月末库存392万台、库存63天
因今年春节属本世纪最早，在预期刺激政策带来的观望、促销战进一步助长观望情绪等综合因素的影响下，3-6月零售走势逐步走强，7-11月全国乘用车零售持续走强。11月的新能源等总体乘用车生产较强，导致11月月末全国乘用车库存微增到392万台，其中厂家库存84万台，渠道库存308万台。11月末厂家库存占比21.4%，较去年11月下降1.6个百分点，环比上月增加1.3个百分点。
5. 11月汽车生产增24%，消费增15%，新能源汽车101万渗透率34%、37平米房/车
根据国家统计局数据，11月份，社会消费品零售总额42505亿元，同比增长10.1%。其中，汽车消费额4314亿元增长15%，除汽车以外的消费品零售额38191亿元，增长9.6%。1—11月份，社会消费品零售总额427945亿元，同比增长7.2%。其中，汽车消费额43280亿元增长6.2%，除汽车以外的消费品零售额384665亿元，增长7.3%。
2023年1-11月汽车生产2666万台，同比增7%；新能源汽车生产805万台，同比增28%，渗透率30%，这是很高的增长。2023年11月汽车生产295万台，同比增长24%；新能源汽车生产100.6万台，同比增36%，渗透率34%，这是回归平稳的增长。，这是回归平稳的增长。
目前，2023年汽车销量与房地产销量关系是37平米房/1辆车，销量的对比关系稍改善，较最高时的2020年70平米/1辆车更为合理。由于债务挤压，车市需求相对楼市严重低迷，作为中国城乡家庭唯一没有普及的消费品，近几年全国乘用车市场总体走势不强，乘用车消费持续低迷，楼市投资挤压消费导致难以有效拉动居民生产和生活消费的高质量发展。
随着11月的高基数持续，汽车消费增长压力仍较大，因此促进车市消费，个人建议可以推动减免购车人员个税、汽车下乡、鼓励结婚购车等更多的措施，拉动购车消费促进经济增长。
二、 本周上市新车
1. 一汽大众ID.7 VIZZION上市
12月15日晚，一汽-大众ID.7 VIZZION在佛山MEB智慧工厂正式发布。从12月16日起，ID.7 VIZZION面向全国用户开启交付，并推出ID.7 VIZZION上市7重礼及限时定购权益礼包，保障用户无忧纯电出行。
2. 长安启源A07新车型上市
3. 长安启源Q05上市
4. 比亚迪宋L上市
5. 岚图梦想家新车型上市
6. 奔驰E级国产全新上市
三、宏观经济与政策
1. 中央经济工作会议：稳定和扩大传统消费，提振新能源汽车、电子产品等大宗消费
12月11日至12日，中央经济工作会议在北京举行，会议提到，稳定和扩大传统消费，提振新能源汽车、电子产品等大宗消费。增加城乡居民收入，扩大中等收入群体规模，优化消费环境。要以提高技术、能耗、排放等标准为牵引，推动大规模设备更新和消费品以旧换新。
2. 三部门：调整减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求
12月11日，工业和信息化部、财政部、税务总局发布关于调整减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求的公告。2024年1月1日起，申请进入《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》的车型，需符合新能源汽车产品技术要求。其中，还对换电模式车型和企业自建换电站申报条件提出了新的要求。
3. 国务院发布《非银行支付机构监督管理条例》，汽车金融公司迎来利好
12月17日，国务院发布《非银行支付机构监督管理条例》，目的在于规范非银行支付机构行为，保护当事人合法权益，防范化解风险，促进非银行支付行业健康发展。汽车金融公司作为非银行支付机构迎来新的利好。
4. 国务院办公厅：加强智能网联汽车等重点领域标准外文版编译，加大宣传推广力度
国务院办公厅日前印发《关于加快内外贸一体化发展的若干措施》，加强大宗贸易商品、对外承包工程、智能网联汽车、电子商务、支付结算等重点领域标准外文版编译，加大宣传推广力度，帮助企业降低市场转换的制度成本。
5. 国家发改委：打通车企、第三方平台、运输企业等主体间的数据壁垒
12月15日，国家发改委就《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）（征求意见稿）》公开征求意见。支持自动驾驶汽车在特定区域、特定时段进行商业化试运营试点，打通车企、第三方平台、运输企业等主体间的数据壁垒，促进道路基础设施数据、交通流量数据、驾驶行为数据等多源数据融合应用，提高智能汽车创新服务、主动安全防控等水平。
6. 工信部：《新能源汽车动力电池综合利用管理办法（征求意见稿）》公示
12月15日，工信部对外公示《新能源汽车动力电池综合利用管理办法（征求意见稿）》。其中提到，汽车生产企业应通过新能源汽车销售商等渠道记录新能源汽车及所有人溯源信息，在汽车用户手册或其它随车交付文件中明确动力电池的维修、退役、回收等要求及程序，在动力电池达到企业规定的退役条件时，及时通过车载信息系统或售后服务渠道等途径告知新能源汽车所有人回收处理的要求与程序。
7. 工信部：加快推进视听电子产业高质量发展
12月16日，工信部等七部门联合印发《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》，其中指出，发展品质化、个性化、多元化沉浸车载视听系统，推广人脸识别、疲劳检测等辅助驾驶功能的车载视听觉系统。
8. 广东：加快推进公路服务区充电基础设施建设
12月11日，广东省人民政府办公厅印发《广东省“民生十大工程”五年行动计划（2023—2027年）》的通知。到2027年，高速公路服务区充电基础设施总车位原则上不低于小型客车停车位总数的15%，普通国道服务区充电基础设施总车位原则上不低于小型客车停车位总数的10%。
9. 上海：对个人用户和单位用户购买新能源汽车继续给予免费专用牌照额度支持
四、新品信息跟踪
1. 小米汽车SU7两版本续航参数曝光
五、企业信息
1. 朱华荣亲自接管，担任阿维塔科技董事长
12月12日，阿维塔科技宣布，朱华荣担任阿维塔科技董事长，谭本宏不再担任阿维塔科技董事长兼CEO，出任长安汽车党委副书记。目前，朱华荣担任长安汽车党委书记、董事长。
2. 阿维塔11发布限时政策
12月12日，阿维塔宣布，自2023年12月1日至2023年12月31日，下定阿维塔11即可享受5倍定金膨胀、高阶智驾包半价、用车大礼包、超低息金融购等六重购车大礼。多项权益叠加，限时购车福利最高可达52,000元。
3. 宝马获得L3高快速路自动驾驶路测牌照
12月14日，宝马集团宣布其搭载L3级自动驾驶功能的车辆在上海市正式获得高快速路自动驾驶测试牌照。宝马将在指定区域开展L3高快速路自动驾驶道路测试。
4. 长城汽车发布新能源汽车环境测试标准沟通会共识倡议
12月14日，长城汽车举办中国新能源汽车环境测试水平圆桌论坛（闭门讨论会），会后，长城汽车CTO王远力在社交媒体上发布新能源汽车环境测试标准沟通会共识倡议，包括新能源汽车环境测试应建立严格程序认证、应有专业人员提供专业技术支持，中国车企应积极开放专业资源、提供专业能力、分享专业测试经验等共7项倡议。
5. 长安DEEPAL新车泰国两周定单超3000
12月12日，深蓝汽车发布数据显示，在第40届泰国国际汽车博览会期间，DEEPAL L07和 DEEPAL S07“双子星”在泰掀起订购热潮，累计订单量突破3000+。
6. 广汽埃安：全栈自研自产P58微晶超能电池下线
7. 百度Apollo联合吉利推出CarLife增强版
8. 极氪汽车：2024年新建500座极充站，2026年保有量达10000根
12月14日，极氪汽车方面宣布，2024年计划新建约500座极充站，冲击800V体系下的超快充千站布局；2026年极充桩保有量将达到10000根。当日，该公司发布首款自研电池“金砖电池”，充电15分钟续航增加超过500公里。
9. 极氪发布首款自研电池“金砖电池”将在极氪007上首发搭载
12月14日，极氪发布首款自研电池“金砖电池”。该电池为量产超快充磷酸铁锂电池，将在极氪007上首发搭载，充电15分钟续航增加超过500公里。
10. 理想汽车：11月提前达成全年目标，本月挑战月销5万辆目标
12月11日，据理想汽车官微，2023年11月，理想汽车销量达4.18万辆，凭借理想L系列三款车型，理想汽车连续两个月销量超过4万辆。11月，理想汽车提前达成全年目标。12月，理想汽车将继续挑战月销5万辆的目标。
11. 理想汽车-W：向1157名雇员授出合共1415.37万份受限制股份
理想汽车12月15日公告称，根据2019年计划向1157名雇员授出合共1415.37万份受限制股份单位，代表相同数量的A类普通股，占截至本公告日期公司已发行股份总数约0.67%。
12. 传IDG资本欲收购奇瑞汽车70亿元股权，奇瑞汽车或2024年重启IPO
12月12日，知情人士称，IDG资本正在考虑以高达70亿元人民币的价格，从现有股东手中收购奇瑞控股集团有限公司的部分股份。知情人士还称，奇瑞汽车正在考虑最早于2024年首次申请IPO，并可能寻求高达1500亿元人民币的估值。奇瑞高层表示，“公司是在积极准备上市，其余信息都不准确。”
13. 最高降7万：别克多款车型“大放价”
12月15日上汽通用别克官方发布消息，截止到2023年12月31日之前，购买别克威朗Pro、君威、君越、昂科威S、昂科威Plus以及昂科旗等车型，最高可享7万元优惠。
14. 上汽集团人事调整：上任三名副总裁
从多个独立信息源获悉，上汽集团将上任三名副总裁：上汽大众总经理贾健旭、智己汽车CEO蒋峻和上汽乘用车总经理兼飞凡汽车CEO吴冰。
15. 一嗨租车与上汽大众达成深度战略合作，首批交付上万辆新车
近日，一嗨租车与上汽大众共同宣布，双方达成深度战略合作伙伴关系，未来将在车辆采购、汽车金融、品牌营销、会员联动、汽车后市场、二手车销售以及汽车智能等多个领域，展开深层次、多维度、全方面的深度合作。
16. 蔚来全域领航辅助NOP+即将上线完成19万公里/134座城市开通
蔚来智能驾驶研发副总裁任少卿在官方App表示，即将全量推送的Banyan 2.3.0版本中，领航辅助NOP+正式更名为“全域领航辅助NOP+”，并为用户提供覆盖高速、城区和换电场景的全域领航体验。目前已在134个城市完成了19万公里的城区道路开通测试。
17. 蔚来150Wh电池明年4月量产
12月17日，蔚来CEO李斌驾车从上海出发，直播实测蔚来首款150kWh超长续航车载动力电池的续航表现。该电池能适配蔚来一代、二代平台的所有车型，预计明年4月量产。
18. 小鹏汽车又降价了！
六、行业信息
1. 截至2023年11月底，国家监管平台累计接入新能源汽车1738.8万辆
12月12日，新能源汽车国家大数据联盟发布数据称，截至2023年11月底，国家监管平台累计接入新能源汽车1738.8万辆。其中，纯电动车累计接入1365.7万辆，占比78.5%；插混车累计接入量371.8万辆，占比21.4%；氢燃料电池车累计接入超过1.3万辆。
2. 乘联会：11月份皮卡市场销售4.6万辆同比增长9.2%
12月14日，根据乘联会皮卡市场信息联席会数据，2023年11月份皮卡市场销售4.6万辆，同比增长9.2%，环比增长9.8%，处于近5年的中位水平。2023年1-11月的总体皮卡销量46.6万，同比微降0.8%，走势趋平稳。
3. 中汽协：11月汽车类零售额为4314亿元，同比增长14.7%
12月15日，据中国汽车工业协会整理的国家统计局数据显示，2023年11月，汽车类零售额为4314亿元，同比增长14.7%，占全社会消费品零售总额的10.1%。2023年1-11月，汽车类零售额为43280亿元，同比增长6.2%，占全社会消费品零售总额的10.1%。
4. 11月国内天然气重卡销量同比增长650%
2023年11月，国内天然气重卡实销1.52万辆，环比下降35%；同比继续增长，增幅达到650%。单看增速的话，天然气重卡市场同比增幅已连续10个月破百，1至11月平均增速高达413%。
5. 中国充电联盟：11月全国公共充电桩同比增长51.7%
12月11日，中国充电联盟发布11月全国电动汽车充换电基础设施运行情况。2023年11月比10月公共充电桩增加10.1万台，同比增长51.7%。
6. 11月国内动力电池装车45GWh 同比增31%
7. 9-10月全国锂电池总产量超过185GWh，同比增长17%
12月12日，工信部发布信息，据测算，9-10月全国锂电池总产量超过185GWh，同比增长17%。电池环节，9-10月储能型锂电池产量超过38GWh，新能源汽车用动力型锂电池装车量约76GWh。出口方面，9-10月全国锂电池出口总额达到824.6亿元，同比增长21%。1-10月全国锂电池总产量超过765GWh，同比增长31%。
8. 传华为邀请奔驰、奥迪投资其汽车公司
近日，路透社援引三位知情人士的话报道称，华为已向梅赛德斯-奔驰和大众集团旗下的奥迪发送邀请，询问是否有兴趣购买其智能汽车软硬件公司的少量股份。据称，华为此举旨在将其合作伙伴关系扩展到中国以外的品牌。
9. 汽车之家：龙泉辞任公司首席执行官，吴涛接任
七、跨国集团与国际市场
1. 本田汽车开始在泰国生产电动乘用车
本田汽车泰国分公司本月在巴真府的一家工厂启动了其第一条电池驱动e：N1 SUV车型的生产线。本田汽车也成为首家在泰国开始生产电动乘用车的日本大型汽车制造商。
2. 大众汽车：推动部分员工提前退休，取消新建研发基地计划
12月12日消息，大众汽车集团计划通过推动部分员工提前退休的方式，以减少旗下大众品牌五分之一的行政人员开支。大众品牌还计划将产品周期从50个月缩短至36个月，并取消在德国沃尔夫斯堡投资8亿欧元新建研发基地的计划。
3. 德国或提前取消电动汽车补贴
12月13日消息，据媒体报道，德国经济部长哈贝克：同意提前取消电动汽车补贴。
4. 福特F-150闪电皮卡计划明年产量减半
12月12日消息，福特汽车一位发言人表示，该公司计划2024年在其密歇根州迪尔伯恩工厂每周生产1600辆F-150 闪电皮卡，是其此前计划产量（3200辆）的一半。
5. 韩国政府向电池制造商推出38万亿韩元财政援助计划
12月13日消息，韩国政府公布了一项38万亿韩元的财政计划，旨在未来五年内帮助当地电动汽车电池制造商实现供应链多元化。其政府希望提高韩国电池行业从采矿到回收的竞争力，财政援助将用于在北美投资生产设施，帮助企业从《通胀削减法案》获得税收减免。
6. 韩国上月整车出口额创历史新高
韩国汽车移动产业协会（KAMA）12月15日发布消息称，上月韩国整车出口额以65亿美元刷新历史最高纪录，同比增加21.5%，连续17个月保持增长势头。汽车零部件出口额也得益于内燃机用零部件需求的扩大，同比增加3.9%，达到19亿美元。
7. 雷诺将出售约5%日产股份
12月12日消息，雷诺集团发布声明称，将出售其持有的合作伙伴日产汽车的约5%股份，价值近7.65亿欧元。雷诺表示，此次处置是减持日产股份计划的一部分，将导致15亿欧元的资本损失。
8. 美国汽车业罢工结束，11月产出反弹
12月16日消息，美国工业产出在11月出现反弹，反映出汽车制造商和零部件供应商的生产活动在美国汽车工人联合会罢工结束后有所回升。在汽车产量激增7.18%的推动下，11月制造业产出同比增长0.3%，如果不包括汽车业，制造业产出则同比下降0.2%。
9. 美国监管部门对近45万辆大众、奥迪车辆展开调查
12月14日，美国国家公路交通安全管理局表示，其将对44.7万辆大众高尔夫和奥迪A3等车型展开调查，调查内容涉及燃油泄漏以及2016年的召回是否充分解决了这一问题。
10. 美国监管机构就发动机故障问题调查超45万辆日产汽车
美国国家公路交通安全管理局缺陷调查办公室（ODI）12月15日表示，对近45.48万辆日产汽车启动初步评估，涉及日产Rogue、Altima和英菲尼迪Qx50。有报告称，日产的发动机故障可能导致汽车失去动力而无法重新启动。该机构表示已收到6份相关投诉。
11. 日本政府计划以税收激励措施促进电动汽车等领域的大规模生产
12月13日消息，日本政府计划提供为期10年的税收激励措施，以促进包括电动汽车和半导体设备在内的大规模生产；日本半导体行业的企业每个财政年度将获得高达20%的公司所得税减免。
12. 日产：考虑将在中国生产开发的电动汽车出口到海外市场
12月17日，日产（中国）投资有限公司总经理松山昌史表示，日产计划将在中国生产和开发的内燃机汽车及即将推出的纯电动与混动汽车出口至海外市场。
13. 通用Cruise解雇9名高管
通用汽车旗下自动驾驶公司Cruise日前宣布了9名高管的离职，包括首席运营官Gil West和法律与政府事务的负责人。高管离职是Cruise对10月2日事故分析的结果。
14. 通用汽车CEO确认：2035年前将停售燃油车
首席执行官Mary Barra周三坚称，公司计划在2035年前实现全部电动汽车的销售。
15. 特斯拉在墨西哥建厂获1.53亿美元奖励
12月15日消息，墨西哥新莱昂州在一份声明中表示，特斯拉将获得26.3亿比索（1.53亿美元）的建厂奖励，具体内容包括建设道路和水处理等基础设施，以及降低工资税。特斯拉已获得联邦环境部颁发的土地使用许可证，将在该州建造一座超级工厂。
16. 特斯拉因自动驾驶问题召回超203万辆车辆
12月13日消息，美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）公告显示，特斯拉因自动驾驶问题召回2031220辆车辆，为所有配备FSD Beta软件的特斯拉车型。特斯拉计划通过OTA更新来解决这个问题。
17. 印度政府：不打算降低电动汽车进口关税
据彭博社日前报道，印度政府目前不考虑降低进口电动汽车的关税，这一决定可能会推迟特斯拉进入印度市场的计划。12月13日晚，印度商工部副部长Som Parkash对议会表示，“目前，没有提议豁免本地的增值成本，也没有提议对印度的电动汽车进口关税提供补贴”。
18. 印尼政府公布新版激励政策，欲吸引电动汽车厂商赴当地建厂
印尼政府12月13日公布修订后的电动汽车制造激励政策。承诺在当地建厂的电动汽车生产商将获得包括进口税减免、奢侈品销售税减免和地区税减免在内的激励措施。
19. 越南呼吁英伟达继续在越南投资
12月11日消息，越南计划与投资部部长阮志勇会见英伟达CEO黄仁勋时表示，越南政府呼吁英伟达继续在越南投资。在中国市场上，超过80%的自动驾驶芯片来自于英伟达。
*2023年11月汽车生产增24%，消费增15%，新能源汽车101万渗透率34%、37平米房/车
*2023年10月汽车行业收入增10%、利润增3%、利润率5.2%
