繁花极盛时:中国汽车市场格局盘点(2023年底) | 两万字

2024-02-05

 “两万字”是《车主必读》旗下深度产经专栏,用于深度研究汽车行业里最具代表性的产业事件。日常我们和行业里优秀的媒体们类似,撰写各方面的报道,每年我们会就对行业未来有重大影响的特定课题,花更多精力进行深入研究,更深入、更全面地挖掘其信息和根源。栏目创立时一篇微信文章的最多字数不超过2万字,故以此为名。


为记录中国汽车历史,总结全年市场表现,《两万字》专栏第十六期《繁花极盛时:中国汽车市场格局盘点(2023年底)》,包括以下四个部分19个主题,由车主必读宫涛、陈薇、高璐、曹邯月、高琳艳、许甜、牛会文、姚伊铮共同创作。


目录

一、总论


二、全局类

01.生死簿
02.各集团的市场表现
03.各国别品牌的市场表现
04.各品牌定位的市场表现
05.各能源倾向的市场表现


三、主题类

06.科技公司的市场表现
07. 小众国别的市场表现


四、集团企业点评

08.各集团的战略呈现差异
09.一汽系各企业点评
10.东风系各企业点评
11.长安系各企业点评
12.上汽系各企业点评
13.广汽系各企业点评
14.北汽系各企业点评
15.吉利系各企业点评
16.长城系各企业点评
17.奇瑞系各企业点评
18.比亚迪系各企业点评
19.其它企业点评


一、总论

——宫涛


致五年或十年以后的读者:在我们写下本文这个时点,《繁花》——一部以极美艳的镜头讲述一甲子之前上海滩财富大爆发的电视剧,正在热播。我虽然没有看,但大致从这个名字上,能理解到剧情如何。

就如同我们中国汽车市场的这个 2023 年。

它取得了产销的新高,历史性的首次突破了 3000 万台。

在这个 2023 年里发生了什么,本文已不想写了,可以说说接下来怎么样。

接下来的第一天,2024 年的 1 1 日,还是个休息日,就有一家主流新势力公司做新车上市发布会。

从第一天开始,还是个休息日,就有主流企业开启了红彤彤的庆新年回报用户活动,以及马上就有各主流企业纷纷跟进。

简称降价。

《车主必读》编辑部的《两万字》专栏“中国汽车市场格局半年盘点”,以半年的尺度记录各方势力的数字和变化,摆在一起对比时,非常的有看点。这个尺度,可以说,不大,也不小,刚刚好。


二、全局类


01.生死簿

——陈薇


2023年中盘点(战国的前夜:中国汽车市场格局盘点(2023年中) | 两万字)中,共统计有销量企业63家。2023年底,截止本次发稿前,共统计已公布销量的企业69家,主要原因是部分新生品牌开始产生销量,如仰望、方程豹等。

2023年关闭或变化的企业不多,新增的企业、品牌、序列,非常多,截图都要放不下了。 这里是《生灭簿》里2023年的部分:

备注:生灭簿是《车主必读》半年盘点和年度盘点的重要部分,供参考。生灭簿从2022年下半年开始记录。

总销量排序表如下:


02.各集团的市场表现

——宫涛


据中汽协消息,2023 年中国市场乘用车销量(不含进口)总计为2606万辆,本文统计共11个集群总销量,包含主要品牌的进口车销量,总计2755万辆,数据基本能准确体现中国市场及各公司的面貌。

市场表现如图:

对比来看,比亚迪系取得 60% 以上的增长已经人所共知,通过查看《两万字》半年盘点的历史文章可以看出,比亚迪在 2022 年上半年尚排名在第 8 名,到 2023 年上半年时已达到第三名,在下半年保持了这一名次,并进一步缩窄了与第二名的差距。(从 47 万台到 35 万台)

奇瑞也在取得超过50%的年度同比巨大增长之后,从 2023 年上半年的排序第九,上升一位到排序第八,与东风系胶着。

北汽系、吉利系、长城系、均取得1520%左右增长,与大盘基本一致。

特别值得关注的是”其他系“,销量增长约 50万上涨 28%,主要销量贡献来自理想和特斯拉,分别贡献24 万和 17 万增量。蔚来/小鹏/零跑销量均有小幅增长。

对比来看,排序第一的上汽损失较大,从市占率 22% 跌到 18%,失去 4 个点。

东风系、吉利系、广汽系失去 1 点。

一汽系、长安系、其它系市占率保持不变。

北汽系 增长 2 点,比亚迪 增长 3 点,

奇瑞系、长城系 各增长 1 点,

市占率的此消彼长,也从系别的角度,呈现出中国品牌的增长和国际品牌的下跌。



03.各国别品牌的市场表现

——陈薇

市场表现如图

与一年前同比,中国品牌的市占率从51%提升到57%,提升6个点,是非常巨大的变化。这一数据在一年半前(2022年中)为48%,带来这一变化的主要企业是比亚迪、长安、奇瑞、吉利,哈弗、埃安、理想等,分别有20~100万的销量增长,上汽、哈弗、捷途、深蓝、腾势等企业也有超过10万的增长。

这一变化主要夺得的市场空间是日系,日系品牌同比失去4个百分点。德系市占率从19%提升到20%,市场影响力基本稳定。

美系中特斯拉销量增长,但其它品牌的销量下跌,使最终失去一个百分点。


04.各品牌定位的市场表现

——陈薇

市场表现如图

与一年前同比,中国市场上的各品牌定位变化不大。 豪华品牌的市占率基本不变。主流品牌市占率从72%下降到71%,变化不大,这里的主要影响因素是科技品牌的市占率从6%提升到8%

这一变化主要来自科技品牌的销量在2023年内的全线普涨。尤其是特斯拉、埃安、理想均取得超过20万的销量增长。2022年度销量基数不高的smart、智己、阿维塔在2023年里分别取得了359%665%492%的销量增长。

高端品牌也取得全线普涨。除2022年基数较低的腾势销量增长1200%之外,星途、岚图、极狐均有超过100%的同比增长。


05.各能源倾向的市场表现

——高璐



2023年,各企业产品能源结构相比2022年有了进一步变化。燃油车的占比持续缩水,纯电车型占比提升最高,而生产混合型产品的车企成为了销量的主力军。

尽管混合类产品的占比同为90%,但实际从销量上看提升了14.04%,这其中包括混动类产品以及燃油、纯电均有生产的车企。值得注意的是,在大打价格战的同时,部分以往只做纯电车型的车企纷纷进入或意向进入增程领域,而以增程起家的理想则要凭借一款MEGA杀入纯电市场。

纯电车市场是增长最快的,同时也是厮杀的最为惨烈的。企业间也用尽了各类营销手段目的只为一个,无论你的产品是否真的“500万以内最好”,还是“1000万最佳”,面对完成不断增长的销量目标,也许持币待购的等等党们成为了最后的赢家。此外,不断入局的新势力们在2023年也得以开花结果,尽管销量上还不尽如人意,但在技术与产品等方面为全球汽车市场奠定了良好的前瞻性与示范作用,提升了中国汽车走向海外的全新高度。

对于少量的纯燃油车的企业,除了长城皮卡这类特殊车型,其他几个品牌均无一例外的销量下滑,面对逐年萎缩的燃油车市场,留给它们的时间已经不多了。


二、主题类


06.科技公司的市场表现

——高璐


科技类汽车企业,伴随着开年的“特斯拉降价”事件,特斯拉如愿以偿的拿到了纯电冠,全年增长38.64%。表现突出的还有理想汽车,实现了182.28%的销量增长,有实力做到款款爆款的车企其实并不多,理想应该算是其一。

此前也有业内人士诟病增程的技术落伍与倒退,一时间网络上各种技术互怼,而真正购车的消费者则更关心有没有“彩电与冰箱”,恐怕唯有抓住用户需求与消费心理才是解决销量的根本途径。

对于国产纯电品牌来说,埃安是提升最大的,在去年27.1万销量的基础上增长了77.12%,实现了全年48万台的销量, 主力车型AION YAION S承担了销量的90%,看来这两款定位于家庭的车型已经深得用户的青睐了。

销量增长的第二梯队,则是蔚来、极氪、零跑等,在年销10+左右的水平下均得到了不同程度的明显增长,尤其是前两个品牌车型价位基本在30万左右,实现增长的难度直接考验着企业在产品力,尤其是技术上的创新与应用,产品间的火药味十足。

小鹏在经历了G