一、本周车市概述
1. 2024年9月全国乘用车市场零售平稳起步
【2024年9月1-22日乘用车市场分析要闻】
9月1-22日全国乘用车厂家批发137.3万辆，同比去年增长5%，较上月同期增长31%；今年以来累计批发1731.3万辆，同比去年增长4%。9月1-22日市场零售124.3万辆，同比去年增长10%，较上月同期增长10%；今年以来累计零售1470.9万辆，同比去年增长3%。
9月第1周乘用车市场日均零售4.8万辆，同比去年增10%，较上月同期增5%。
9月第2周乘用车市场日均零售6.3万辆，同比去年增26%，较上月同期增18%。
9月第3周乘用车市场日均零售5.9万辆，同比去年下降3%，较上月同期增6%。
9月1-22日市场零售124.3万辆，同比去年增长10%，较上月同期增长10%；今年以来累计零售1470.9万辆，同比去年增长3%。
2. 2024年9月全国乘用车厂家销量相对平稳
9月第1周批发日均4.6万台，同比去年9月增1%，环比上月同期增41%。
9月第2周批发日均7.1万台，同比去年9月增17%，环比上月同期增49%。
9月第3周批发日均7.2万台，同比去年9月下降2%，环比上月同期增12%。
9月1-22日全国乘用车厂家批发137.3万辆，同比去年增长5%，较上月同期增长31%；今年以来累计批发1731.3万辆，同比去年增长4%。
3. 2024年8月中国汽车出口61万台增39%
2024年8月中国汽车实现出口61万台，同比2023年8月增速39%、环比上月增10%，同环比走势很好；1-8月中国汽车实现出口409万台，出口增速27%。今年的主要动力仍是中国产品竞争力提升和欧美市场的小幅增长及俄乌危机下的俄罗斯市场的国际品牌全面被中国车替代，尤其是中国的燃油车出口竞争力提升带来的出口增大。
今年的主要动力仍是中国产品竞争力提升和中美洲和南美洲市场的小幅增长及俄乌危机下的俄罗斯市场的国际品牌全面被中国车替代，尤其是中国的燃油车出口竞争力提升带来的出口增大。2024年1-8月新能源乘用车出口131万台，同比增长25%，新能源乘用车出口占比新能源汽车出口总量的98%。2024年8月新能源汽车出口量18万台，同比增速20.9%，环比上月增速2.9%，2024年1-8月新能源汽车累计出口量139.7万台，同比增长24.9%。
2024年8月中国汽车出口总量的前10国家：俄罗斯130948辆、墨西哥52640辆、阿联酋28576辆、沙特21836辆、比利时19752辆、菲律宾14609辆、美国14064辆、意大利14005辆、马来西亚13224辆、英国12670辆；8月中国汽车出口增量的前五国家：俄罗斯50872辆、墨西哥18185辆、阿联酋16171辆、比利时13610辆、沙特8116辆。
2024年1-8月整车出口总量的前10国家：俄罗斯705514辆、墨西哥323540辆、阿联酋203048辆、巴西192254辆、比利时182504辆、沙特161261辆、英国137925辆、澳大利亚118888辆、菲律宾104402辆、土耳其95650辆、；1-8月中国汽车出口增量的前五国家：俄罗斯161695辆、巴西136511辆、阿联酋105043辆、墨西哥65306辆、吉尔吉斯斯坦37516辆。增量前5国家的的增量贡献度为62%，其中俄罗斯出口贡献巨大。2024年1-8月澳大利亚、泰国、厄瓜多尔、法国等市场下降较大；中亚和俄罗斯市场都表现相对较强，巴西和俄罗斯市场也成为增量的核心市场。
2023年增量相对较多的是俄罗斯、中亚和北美、亚洲的市场，近期俄罗斯、墨西哥、巴西等都很强。总体看世界疫情对中国汽车市场出口带来一定促进，由于海外冲突和中国汽车性价比提升导致中国对各类国家出口也有一定增量。
2024年8月中国新能源汽车出口总量的前10国家：比利时18089辆、墨西哥12458辆、泰国11101辆、加拿大9399辆、菲律宾9350辆、印度9306辆、印度尼西亚7534辆、德国7411辆、斯洛文尼亚6077辆、以色列5820辆、；8月中国新能源汽车出口同比2023年8月增量的前五国家：比利时13816辆、墨西哥10928辆、斯洛文尼亚4651辆、印度尼西亚4201辆、土耳其3573辆。
4. 全国乘用车市场8月末库存315万台、库存46天
5. 全国商用车2024年8月国内保险21.3万台
二、 本周上市新车
1. 乐道宣布L60正式上市
2. 全新岚图梦想家上市
9月19日，全新岚图梦想家正式上市。插混版搭载了混动专用1.5T发动机，与之匹配的是双电机和容量41.7度的锂电池组，CLTC纯电续航里程235公里，综合续航里程1411公里。纯电版采用双电机四驱，CLTC纯电续航650km。新车配备华为乾崑ADS 3.0。
3. 日产轩逸·经典新车型上市
9月19日，日产轩逸·经典新车型上市，新车售价为11.11万元。采用8英寸中控大屏。搭载1.6L发动机，匹配CVT变速箱。
4. 传祺M8宗师科技关爱版上市
9月19日，传祺M8宗师科技关爱版上市，新车售价为32.68万元。配备分离式福祉座椅、无风感健康空调、360°环抱式气囊等。搭载2.0T发动机，匹配8TIP变速箱。
5. 腾势Z9GT正式上市
9月20日，腾势Z9GT正式上市，售价33.48-41.48万元。2.0T插混版本的CLTC工况纯电续航为201km；纯电版CLTC纯电续航为630km。配备高速领航、自动泊车等。
6. 深蓝L07上市
9月20日，深蓝L07上市，新车共推6款，售价区间为15.19万-17.39万元。1.5L增程版本的CLTC工况纯电续航为170km，220km；纯电版CLTC纯电续航为530km。
7. 五菱缤果SUV五座版上市
9月20日，五菱缤果SUV五座版上市，新车共推3款，售价为7.58万-9.58万元。延续缤果PLUS的设计造型。搭载纯电动机，CLTC综合续航里程达330km，401km，510km。
8. 新款捷途大圣上市
9月20日，新款捷途大圣上市，新车共推5款，售价区间为10.99-12.99万元。采用连续对话、HiCar、一键洗车模式、电动尾门等。搭载1.5T发动机，匹配6DCT，7DCT变速箱。
9. 新款曹操60上市
9月20日，新款曹操60上市，新车共推3款，售价区间为12.98万-16.98万元。配备驻车雷达、胎压监测、外后视镜加热等。搭载纯电动机，CLTC综合续航里程达450km。
10. 极氪7X正式上市
9月20日，极氪智能科技旗下豪华大五座SUV极氪7X在上海正式上市，包括后驱智驾版、长续航后驱智驾版和长续航四驱智驾版三个版型，官方零售价为22.99万元、24.99万元和26.99万元，并于同期开启全国交付。
11. 新款红旗H5上市
9月21日，新款红旗H5上市，新车共推10款，售价区间为15.98万-22.58万元。采用1.5T，2.0T燃油和1.5T油混动力，匹配7DCT，8TIP，1DHT变速箱。
12. 红旗HS3 PHEV上市
9月21日，红旗HS3 PHEV上市，新车售价为15.98万元。搭载由1.5T发动机和电动机组成的插电混动系统，匹配1DHT变速箱。采用12.3英寸全液晶仪表、12.6英寸中控大屏。
三、宏观经济与政策
1. 国家税务总局：1~8月新能源车整车制造业销售收入同比增长33.6%
2. 中国贸促会副会长张少刚会见美国特斯拉公司副总裁陶琳
3. 欧盟或推迟对华加征电动汽车关税投票
4. 9月份沪牌拍卖结果公布
9月21日，9月沪牌拍卖结果出炉。其中，个人额度合计拍卖总数4260个，参加拍卖人数41171人，中标率10.3%。最低成交价93100元，平均成交价为93255元，比上个月93959元减少了704元。最低成交价的截止时间是11:29:56第55位。
5. 深圳加氢站布局建设提速
截至2024年8月，深圳建成加氢站两座，目前，深圳正加快推进加氢站布局建设，将具备建设条件的高速公路、国道、省道和城市主干道的加油（气）站纳入加氢站布局规划。
四、新品信息跟踪
1. 小米3款新车曝光！推增程+纯电SUV 配后轮转向
2. 乐道将在2025年推第二款车型
五、企业信息
1. 比亚迪：截至8月海外市场销量已超26.3万辆同比增长125%
2. 广船国际为比亚迪建造的7000车双燃料汽车滚装船首制船出坞
3. 广汽埃安菲律宾首家旗舰店开业
4. 广汽菲克长沙工厂三度流拍仍无人出价
5. 广汽集团与华为扩大数字化合作范围
6. 赛力斯：拟以115亿元现金收购华为技术持有的深圳引望10%股权
7. 上汽通用汽车销售公司换帅王晓秋任董事长
8. 小米汽车重组组织架构聚焦端到端智驾
六、行业信息
1. 中国汽车软件市场规模已超650亿元在全国软件市场占比达30%
9月20日，汽车新质生产力发展论坛上发布的《中国汽车新质生产力发展调研报告》显示，中国汽车软件市场规模已超过650亿，占全国软件市场的30%。整个汽车产业链上下游加起来生产总值约占全国GDP比重的10%。
2. 美的：首款嵌入式、全功能车载冰箱应用于蔚来乐道 L60 汽车
七、跨国集团与国际市场
1. 阿根廷总统米莱将于下周一在纽约会见马斯克
2. 博世 CEO：不排除关闭德国北部电机工厂、进一步裁员的可能性
汽车零部件供应商博世CEO Stefan Hartung当地时间9月21日表示，尚未排除关闭德国北部Hildesheim电动汽车工厂的可能性，也没有排除进一步裁员的可能性。
3. Cruise将在加州测试自动驾驶汽车
9月19日，据外媒报道，通用汽车旗下自动驾驶部门Cruise将于今年秋季，在美国加州的湾区开始对五辆自动驾驶汽车进行有监督的测试。
4. 迪拜将启动空中出租车项目
迪拜交通管理局公路与运输局公共交通系统管理部门负责人哈立德·阿尔·奥瓦迪近日宣布，迪拜首个空中出租车站即将公布，预计将在2026年第一季度正式运营。
5. 德国政府考虑为大众汽车提供支持
德国经济部长Robert Habeck在被问及大众汽车的裁员风险时表示，德国政府正在考虑如何为大众提供支持。
6. 座椅螺栓固定有缺陷日本大发工业公司将召回171万辆车
由于驾驶座和副驾驶座螺栓固定存在缺陷，日本大发工业公司日前向日本国土交通省提交了包括“Tanto”在内的15款车型的召回报告，将召回共计171万辆汽车。
7. FF第二品牌Faraday X发布
9月20日早间，法拉第未来（Faraday
Future）正式发布第二品牌，新品牌定名为“Faraday X”（“FX”），品牌目标是打造出爆款智能电动车（AI EV）。
8. 韩国8月汽车出口额同比下降4.3%，混动汽车出口额飙升85%
韩国产业通商资源部周四公布的数据显示，韩国8月份汽车出口额同比下降4.3%，至51亿美元，但混动汽车出口额飙升85%。8月份汽车出口量为188619辆，同比下降6.2%。
9. 梅赛德斯-奔驰集团再次修正2024年业绩指引
9月20日，在不到两个月的时间内，梅赛德斯-奔驰集团再次修正2024年业绩指引，预计全年汽车调整后ROS为7.5%-8.5%，之前预计为10%-11%。预计今年息税前利润将低于上年。
10. 日本与东盟将就下一代汽车制造和销售展开合作
日本与东盟9月21日在老挝召开经济部长会议，通过了在东盟区域内就下一代汽车的制造与销售展开合作的“行动计划”。行动计划中新通过了在中小企业促进资源再利用及有效利用的“循环经济”等总计7个项目的经济合作。
11. 土耳其宣布对进口电动车采取新规定
土耳其政府20日发布公报，土耳其贸易部进一步扩大对进口电动车（包括混合动力乘用车和充电乘用车）的相关限制。根据新规定，土耳其进口商必须在国内7个不同地区设立至少20个用于进口车辆售后组装、维护和修理的授权服务站，方可获准进口电动车。
12. 特斯拉北美超级充电站向通用电动汽车开放，需使用适配器
通用汽车开始销售可接入特斯拉超级充电站的电动汽车适配器，通用汽车电动汽车司机将可以使用超过17800个特斯拉超级充电桩。
13. Waymo正与现代汽车洽谈生产自动驾驶出租车
9月19日，据外媒报道，Waymo正与现代汽车就外包生产其自动驾驶汽车事宜进行洽谈。