一、 本周车市概述
1. 2024年3月全国乘用车市场零售不强
3月1-17日全国乘用车厂家批发82.8万辆，同比去年增长25%，较上月同期增长121%；今年以来累计批发422.8万辆，同比去年增长13%。3月1-17日市场零售69.8万辆，同比去年增长13%，较上月同期增长27%；今年以来累计零售384.1万辆，同比去年增长16%。
3月1-17日全国乘用车厂家新能源批发31.2万辆，同比去年增长31%，较上月同期增长138%；今年以来累计批发144.8万辆，同比去年增长29%。3月1-17日新能源车市场零售33.5万辆，同比去年增长56%，较上月同期增长115%；今年以来累计零售139.5万辆，同比去年增长42%。
3月第1周全国乘用车市场日均零售3.5万台，同比去年3月增4%，环比上月同期降4%。
3月第2周全国乘用车市场日均零售4.9万台， 同比去年3月增24%，环比上月同期增92%。
2. 2024年全国乘用车厂家批发开门红
3月第1周批发日均3.6万台，同比去年2月降2%，环比上月同期增50%。
3月第2周批发日均6.7万台，同比去年2月增58%，环比上月同期增245%。
3. 全国乘用车市场2月末库存321万台、库存57天
在促销价格战进一步助长观望情绪、在预期刺激政策带来的观望等综合因素的影响下，今年经销商信心不足，厂家采取大幅降低产量应对市场低迷，2月的新能源虽然走势不强，但2月月末全国乘用车厂商综合库存仍下降到321万台，其中厂家库存占比20.4%。
2月乘用车生产123万辆，同比降26%，环比降39%。2月全国乘用车厂商批发129万辆，同比降20%，环比降38%。2月乘用车市场零售110万辆，同比下降20.5%，环比下降46%；今年累计零售314万辆，同比增长17%。
4. 2024年1-2月汽车生产增4%，消费增9%，新能源汽车119万辆渗透率31%、28平米房/车
根据国家统计局数据，2024年1-2月份，社会消费品零售总额81307亿元，同比增长5.5%。其中，汽车以外的消费品零售额7112亿元，增长8.7%；除汽车以外的消费品零售额74194亿元，增长5.2%。。
2024年1-2月汽车生产384万台，同比增长4%；新能源汽车生产119万台，同比增26%，渗透率31%，这是回归平稳的增长。
5. 新能源价格战对消费者购车促进分析
前几年的全国乘用车市场价格战，一般在每年年末比上年末高4个点左右的促销增长水平。但2024年全国乘用车市场价格战持续激烈。新能源剧烈的降价，但由于燃油车目前的促销已经达到一定的底线，因此形成新能源独自降价蚕食燃油车市场的局面。
目前的价格竞争主要是直接突破原有车型的价格下限，而不是增配不降价的模式。因此这个分析只关注突破前期的价格下限的情况，也就是狭义的降价行为。而有些前两年开始上市很便宜，随后涨价，然后现在降价，如果没有突破上市时的底价，为了计算好处理，因此也不算降价。
目前截止到3月15日的降价车型总体不多，主要是新能源车。2024年目前降价规模已经是2023年全年的一半。影响降价的主要是纯电动和插混等新能源车型，燃油车降价的很少。
从降价节奏来看，2023年的降价总体相对比较均衡，但2024年的降价在2月份和3月份都达到了超强的程度，2月份有25款车型降价，3月前半月有23款车型降价，相对于历史来看也是一个惊人的水平。
二、 本周上市新车
1. 星途瑶光C-DM正式上市
2. 比亚迪e2荣耀版上市
3. 东风奕派eπ 007上市
4. 坦克330上市
三、 宏观经济与政策
1. 国务院：组织开展全国汽车以旧换新促销活动，因地制宜优化汽车限购措施
3月13日，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。方案提出，加大政策支持力度，畅通流通堵点，促进汽车梯次消费、更新消费。组织开展全国汽车以旧换新促销活动，鼓励汽车生产企业、销售企业开展促销活动，并引导行业有序竞争。严格执行机动车强制报废标准规定和车辆安全环保检验标准，依法依规淘汰符合强制报废标准的老旧汽车。因地制宜优化汽车限购措施，推进汽车使用全生命周期管理信息交互系统建设。
2. 工信部副部长：严厉打击新能源汽车产业不正当竞争行为
工业和信息化部副部长单忠德指出，遏制盲目投资和重复建设，健全落后企业退出机制，严厉打击不正当的竞争行为。
3. 工信部暂停受理动力电池回收企业白名单
近日，工信部向各地工信主管部门下发了《关于组织开展2024年度再生资源综合利用及机电产品再制造行业规范条件企业申报工作的通知》，暂停了2024年度新能源汽车动力电池回收企业的白名单受理，目前只有156家企业被列入合法回收电池的白名单。
4. 国家金融监管总局：正在研究降低乘用车贷款首付比
3月11日，国家金融监督管理总局局长李云泽在“部长通道”上表示，金融监管总局正在研究降低乘用车贷款首付比，同时进一步优化新能源车险的定价机制，助力汽车走进千家万户。
5. 国家市场监管总局：汽车召回便民服务专栏上线
6. 2023年我国共实施汽车召回214次，涉及车辆672.8万辆
7. 欧盟发布条例要求海关对自中国进口电动汽车进行登记，商务部回应
3月14日，商务部新闻发言人何亚东在例行记者会上回答媒体提问时表示，欧盟近日发布条例，要求海关对自中国进口的电动汽车进行登记。中方对此表示高度关注。希望欧方审慎使用贸易救济措施。中方将密切关注欧方后续行动，坚定维护中国企业的合法权益。
8. 安徽省合肥市购车补贴最高16,000元
3月16日至3月20日，安徽省合肥市瑶海区联合辖区汽车销售企业共同开展促销活动，组织包括比亚迪、吉利、奔驰、奥迪、沃尔沃、大众、本田等品牌在内的共26家汽车销售企业举办汽车促销活动，对购车者给予补贴，最高可享16,000元。
9. 四川省发布支持汽车产业发展政策措施
四川省政府印发《支持新能源与智能网联汽车产业高质量发展若干政策措施》，政策从项目引育、扩大产量、智转数改、产业集群化发展等13个方面发力，推动全省汽车产业加速向新能源与智能网联转型升级高质量发展。政策措施自2024年3月6日起施行，有效期4年。
10. 沈阳将发放8000万元春季汽车消费补贴
3月15日起至3月31日，沈阳市将开展2024年春季汽车消费补贴活动，发放8000万元的汽车消费补贴。按购车发票金额分为4档，燃油车分别发放2000元、3000元、5000元和6000元补贴。如果购买新能源汽车，在上述各档基础上增加发放1000元。
11. 上海市经信委：支持在自动驾驶、机器人等领域构建示范应用场景
3月12日，上海市经济信息化委总工程师葛东波在发布会上表示，将加强新型信息服务和产品供给。人工智能领域，要加快“模速空间”等创新生态社区发展，支持在智能化教育教学、设计创意、自动驾驶、机器人等领域构建示范应用场景，提供更多标杆性大模型产品和服务。
12. 宜昌：到2026年，全市充电桩总量达5万个以上，车桩比达到2:1左右
四、企业信息
1. 大众安徽首款车型“ID.UNYX”工信部备案，拟二季度上市
2. 蔚来第二品牌命名为乐道，首款产品将于三季度上市
3. 消息称比亚迪将推出第五代DM系统，满油满电可跑近2000公里
从多位知情人士处获悉，比亚迪核心管理层在近期的一场内部沟通会上表示，比亚迪将用3年的时间去打一场“解放战役”。比亚迪也将推出第五代DM系统（双模混合动力系统）。“第五代DM-i百公里油耗2.9L，满油满电可以跑接近2000公里。”有与会人士称。
4. 比亚迪代表团为建厂事宜访问墨西哥
3月12日，据彭博社报道，比亚迪已派出代表团前往墨西哥哈利斯科州考察，考虑在当地建设电动汽车工厂。比亚迪还会见了已在该州落户的中国汽车零部件供应商。
5. 北汽蓝谷：北汽集团拟将公司全部股份对应的表决权托管给北京汽车
3月15日，北汽蓝谷公告，北汽集团拟将其直接持有的公司全部股份对应的表决权托管给其控制的企业北京汽车股份有限公司。北京汽车可以实际支配北汽蓝谷约38.70%的表决权，公司的直接控股股东将由北汽集团变更为北京汽车，实际控制人不变。
6. 宝马被央视315点名
在今晚的央视315晚会上，宝马被点名，原因是传动轴异响，而这一问题的出现时间由来已久，始终未能得到解决。
7. 中国成保时捷2023年全球唯一销量下滑市场
3月12日，保时捷公布全年财报。2023年全球范围内共交付320,221辆，同比增长3.3%；中国成为保时捷2023年全球唯一下滑的单一市场，共交付7.93万辆，同比下降15%。
8. 宝马长城合资！MINI ACEMAN将国产
9. 长安汽车：2024年将加快进入澳新、南非、以色列等空白市场
长安汽车近日表示，2024年将在东南亚市场导入阿维塔11、Lumin、CD701等7款以上新能源产品，完成530个以上的渠道触点建设；在欧洲市场，将相继导入阿维塔11、深蓝S7、C327等新能源产品5款以上；并加快进入澳新、南非、以色列等空白市场。
10. 长安汽车发布“新蓝鲸动力”全域全场景动力解决方案
3月13日，长安汽车于重庆长安科技园发布全域全场景动力解决方案——新蓝鲸动力。搭载新蓝鲸动力的车型在插混和增程馈电情况下，相比同级车型可降低10%-20%的油耗。2024年长安汽车推出两款搭载新蓝鲸动力的重要车型，分别是长安UNI-Z和深蓝G318。
11. 接任唐竞，林长波掌舵东风柳汽
3月15日，东风汽车集团有限公司宣布主要领导调整决定，原副总经理林长波正式接任，成为东风柳州汽车有限公司新一任总经理。据悉，原总经理唐竞调任集团总部另有重用。
12. 关口勋将担任东风日产乘用车公司总经理
13. 飞凡汽车官方公告：将继续保持独立运营
14. 郑州国资接管海马汽车郑州基地
日前，海马汽车发布公告称，拟将旗下全资子公司海马新能源汽车有限公司及全部资产，委托郑州航空港新能源汽车运营管理有限公司管理，托管期限5年，托管保证金为1.99亿元。
15. 合创被曝强制全员卖车
16. 华晨中国：控股股东华晨的100%股权已转让给沈阳汽车
华晨中国汽车控股在港交所公告，3月15日，华晨的100%股权已转让予沈阳汽车。华晨已成为沈阳汽车之全资附属公司；华晨实际控制人已变更为沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会；及沈阳汽车透过其全资附属公司华晨及辽宁鑫瑞间接持有本公司约29.99%股份。
17. 极石汽车公司增资至15.5亿
近日，上海洛轲智能科技有限公司发生工商变更，注册资本由14.5亿元增至15.5亿元。该公司由石头汽车（香港）有限公司全资持股。
18. 极氪：计划今年在泰国、老挝、缅甸和菲律宾销售
极氪发言人表示，公司计划在泰国设立子公司，并与当地经销商合作，今年上半年开始在泰销售。该发言人另外透露，极氪已同老挝、缅甸和菲律宾的本地经销商签署合同，计划今年第二季度起在这些市场销售。
19. 极氪已在沙特、阿联酋等中东市场开启销售
3月14日，极氪汽车官方宣布，极氪001、极氪X已在阿联酋、沙特开启销售，首批两家快闪店现已开业，首家空间店将于今年四月在两国开业。
20. 江淮汽车：拟与大众中国向大众安徽合计增资65亿元
3月12日，江淮汽车发布公告称，公司与大众中国拟按股比同比例向大众汽车（安徽）有限公司增资65亿元，其中，公司以现金出资16.25亿元，大众中国以现金出资48.75亿元。
21. 岚图、零跑与华为达成鸿蒙生态合作
3月15日，岚图汽车、零跑汽车分别宣布与华为达成鸿蒙生态合作，将基于HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版启动岚图汽车APP、零跑汽车APP的鸿蒙原生应用开发。
22. 理想对2024款车型序列进行调整，理想L7Air、L8Air售价下调1.8万元
3月12日，据理想汽车官微，24款理想L7、8的车型序列将进行调整，命名由Air、Pro、Max调整为Pro、Max、Ultra；24款L9 Max的命名也将同步调整为L9 Ultra。同时，理想L7 Air官方价格调整为30.18万元，理想L8 Air调整为32.18万元。
23. MG限时优惠：电动车最高直降2.4万元
3月11日消息，上汽名爵官方发布了限时优惠政策，针对燃油车推出置换补贴，针对新能源车给予现金优惠，此外还有相关的金融政策发布。官方表示本活动截止到3月31日。
24. 哪吒泰国工厂正式开始规模化生产
3月13日，哪吒汽车宣布，在泰国市场本地化取得关键进展。哪吒汽车泰国公司获得泰国政府185证书认证，由此，哪吒汽车在泰国的KD工厂正式开始规模化生产。
25. 奇瑞完成收购东南汽车并成为全资股东
3月13日消息，福州青口控股有限公司发生工商变更，原全资股东同时也是东南汽车的实控方福州左海汽车有限公司退出，新增奇瑞汽车股份有限公司成为全资股东。
26. 至高综合优惠3万起亚推出限时购车政策
3月12日，悦达起亚即日起至3月31日针对旗下车型推出3月购车优惠活动，车型包含起亚EV5、起亚EV6、起亚K3、狮铂拓界、赛图斯以及嘉华等车型，至高可享3万元优惠。
27. 特斯拉Model Y HW3.0推出现车优惠活动
3月17日，特斯拉针对Model Y
HW 3.0车型推出了“现车福利再升级”活动。3月17日（含）起，从官网现车页面购买Model
Y HW3.0现车，可享额外叠加福利。Model Y后轮驱动版再优惠7800元；Model Y长续航版再优惠9000元；Model Y高性能版再优惠10900元。
28. 蔚来申请租电宝商标
近日，上海蔚来汽车有限公司、蔚来汽车科技（安徽）有限公司申请注册多枚“蔚来租电宝”商标，国际分类为科学仪器、运输工具、广告销售等，当前商标状态为等待实质审查。
29. 蔚来汽车牵手宁德时代，就长寿命电池业务正式签约
3月14日，蔚来汽车与宁德时代就长寿命电池业务正式签约。据悉，蔚来汽车的BaaS电池租用服务也进行了相应的调整。在新的定价策略下，消费者若选择购买标准续航电池包并采用BaaS方式，车价将立减7万元，每月服务费为728元；而选择购买长续航电池包并采用BaaS方式的消费者，车价将立减12.8万元，每月服务费为1128元。
30. 小鹏汽车将推出全新品牌
3月16日，小鹏汽车董事长、CEO何小鹏表示，小鹏汽车即将发布全新品牌，正式进军10万-15万级全球汽车市场。今年第二季度，小鹏AI智驾大模型将正式“上车”。
31. 刘亦功任中国第一汽车集团有限公司董事、总经理、党委副书记
五、行业信息
1. 中国充电联盟：截至2月全国充电基础设施累计902.3万台
中国充电联盟3月11日发布数据，2024年1-2月，充电基础设施增量为53万台，同比上升6.17%。其中公共充电桩增量为15.6万台，同比上升5.72%；随车配建私人充电桩增量为41.6万台，同比上升7.09%。截至2024年2月，全国充电基础设施累计数量为902.3万台，同比增加63.7%。
2. 1-2月，我国动力和其他电池合计产量108.8GWh
中国汽车动力电池产业创新联盟发布数据，2月，我国动力和其他电池合计产量为43.6GWh,环比下降33.1%，同比下降3.6%。1-2月，我国动力和其他电池合计累计产量为108.8GWh，累计同比增长29.5%。2月国内动力电池实现装车18GWh，同比下降18.1%，环比下降44.4%。
3. 我国重型车辆液氢储供关键技术获突破
日前，有媒体从中国航天科技集团六院获悉，由该院101所牵头开展的重型车辆液氢储供关键技术研究取得重要突破，项目历时3年完成了车载液氢储供系统7项关键技术攻关。
4. 麦肯锡：中国消费者对新能源车接受度首次下滑，价格战刺激作用有限
3月12日，麦肯锡发布2024年中国汽车消费者洞察报告指出，超过8成的消费者表示价格战对自身购车决策未起到积极作用，尤其10万元以下的车型价格战甚至会带来得不偿失的效果。这部分购车人群多数认为价格战抑制了购车决策。
5. 大疆车载发布“成行平台”高算力配置：无高精地图依赖、无激光雷达依赖
3月17日，大疆车载公布了智能驾驶平台产品“成行平台”的最新更新：推出“7V+100TOPS”及“10V+100TOPS”两个配置，可以实现“无高精地图依赖、无激光雷达依赖”的城市领航以及其他所有L2+智能驾驶功能。
6. 宁德时代再申请麒麟电池商标此前申请已被驳回
近期，宁德时代新能源科技股份有限公司申请注册1枚“麒麟电池”商标，国际分类为科学仪器，当前商标状态为等待实质审查。此前，宁德时代曾申请注册多枚“麒麟电池”商标，当前商标状态均为驳回复审或已显示为无效。
7. 途虎养车发布2023年业绩：营收136亿，首次全年扭亏，盈利4.8亿
3月15日，途虎养车发布业绩公告。2023年，途虎养车营业收入136亿，同比增长17.8%；经调整后净利润4.8亿，首次实现全年扭亏为盈；毛利额33.6亿元，毛利率24.7%，较上年度提升5.0个百分点。工场店数量5909家，注册用户1.15亿，全年交易用户数1930万。
8. 雅化集团与皮尔巴拉签订锂精矿采购协议
六、 跨国集团与国际市场
1. 全面电气化曝阿尔法·罗密欧产品规划
阿尔法·罗密欧未来产品规划曝光，Milano车型将于4月10日正式亮相，其定位纯电动SUV；全新Stelvio以及全新Giulia将分别于2025年、2026年到来，到2027年，阿尔法·罗密欧品牌将完成全面电气化。未来五年内还有望推出一款尺寸更大的SUV车型。
2. 宝马集团2023年营收1555亿欧元，同比增长9%
宝马集团公布数据显示，2023年集团营收同比增长9%，达到1555亿欧元。息税前利润184.82亿欧元，同比增长32%。汽车部门息税前利润也大幅增长，达到129.81亿欧元，同比增长22.1%。2023年1月至12月期间，华晨宝马汽车有限公司的营收完全被纳入其中。
3. 大众2027年前推出11款电动车
3月15日消息，大众公布了未来产品规划：2027年前，大众将会带来11款全新电动车，其中包括两款与小鹏汽车联合打造的车型，预计在2026年正式上市；此外，大众ID.2 all将于2025年发布，并于2026年上市。大众还将于2025年带来全新入门级车型“ID.1”，并将于2027年正式上市，售价预计在2万欧元左右（约合人民币15.73万元）。
4. 大众集团2023年营业利润达226亿欧元，计划今年推出30多款新产品
大众汽车集团3月13日表示，集团全年交付汽车约924万辆，同比增长12%。集团营业收入达到3223亿欧元，营业利润达226亿欧元，税后净利润达179亿欧元。大众集团还表示，今年将推出30多款新产品，其中包括纯电动保时捷Macan和ID.7轿车。
5. 跟随特斯拉，大众集团退出澳大利亚汽车游说团体
3月11日，大众集团澳大利亚公司表示，已退出该国汽车游说团体的政策咨询委员会。日前特斯拉、极星也宣布退出了该组织。澳大利亚提出了汽车能效标准，将惩罚那些进口高排放车型的车企，并奖励那些引进更清洁汽车的制造商。
6. 美洲锂业获美国能源部23亿贷款
3月14日，美洲锂业官方宣布，根据美国先进技术车辆制造贷款计划（Advanced Technology Vehicles Manufacturing Loan Program），美国能源部将向公司提供22.6亿美元贷款，用于资助公司美国内华达州Thacker Pass锂矿项目建设。
7. 美国将向菲律宾电动汽车等领域投资10亿美元
美国商务部长吉娜·雷蒙多3月11日在对马尼拉进行正式访问时表示，美国公司将宣布在菲律宾投资超过10亿美元。投资将集中在太阳能、电动汽车和数字化等领域。
8. 特朗普威胁要对墨西哥产中国车征收100%的关税
3月17日消息，特朗普表示，他将对中国企业在墨西哥生产的汽车征收100%的关税。特朗普表示：“中国企业现在在墨西哥建造那些大型汽车制造厂，并认为可以在不雇佣美国人的情况下把车卖给美国人。不可能的，我们将对每一辆汽车征收100%的关税。”
9. 日本4月起有条件解禁网约车服务，将先在东京等4地实施
日本国土交通省透露，日本将于4月起有条件解禁网约车服务，计划首先在以东京、横滨、名古屋和京都城市地区为中心的4个地区实施，之后会引进其他地区。
10. 特斯拉高管称在东南亚扩张是首要任务
3月13日消息，特斯拉公共政策和业务发展高级主管罗汉·帕特尔表示，向东南亚扩张是特斯拉的首要任务，东南亚无疑将成为未来几年电池储能和电动汽车应用的主要增长点。
11. 特斯拉上调美国Model Y部分车型售价
12. 汽车天窗巨头伟巴斯特或将至少裁员10%
3月15日消息，伟巴斯特首席执行官Holger
Engelmann表示，公司2023年度的业绩“令人失望，迫使我们不得不采取行动”。“公司进行两位数比例的裁员可能是不可避免的。”
13. Waymo向洛杉矶部分公众提供无人驾驶出租车服务
3月13日，Waymo宣布将从3月14日开始，向洛杉矶部分公众提供无人驾驶出租车服务Waymo One，运营范围为圣莫尼卡到洛杉矶市中心63平方英里的区域，并将逐渐扩大运营范围。Waymo还表示，将于今年年底在奥斯汀推出商业化的无人驾驶出租车服务。
14. 印度：为电动汽车设立制造设施的公司将被允许以较低的关税进口汽车
3月15日消息，印度政府批准电动车相关政策，新的电动车政策要求最低投资415亿卢比；在印度建立制造设施并开始商业生产电动车的时间表为3年，为电动汽车设立制造设施的公司将被允许以较低的关税进口汽车。
*2024年1-2月汽车生产增4%，消费增9%，新能源汽车119万渗透率31%、28平米房/车
*2023年汽车行业收入超10万亿，增12%、利润超5000亿增6%、利润率5%