三年三级跳，中国汽车出海哪家强（上）

在政策支持和各整车厂的努力推进下，近年来我国汽车出口实现了跨越式增长。2017年至2020 年，我国汽车出口基本维持在100万辆的水平。从2021年开始，我国汽车出口实现三级跳：

2021 年，我国汽车出口实现爆发式增长，同比涨幅超过一倍，首次突破200万辆大关，达到201.5万辆，超越韩国，成为全球第三大汽车出口国。

2022 年，我国汽车出口继续增长，突破300万辆，达到311.1万辆，超越德国，成为全球第二大汽车出口国，仅次于日本。

2023 年，一季度，我国汽车出口达99.4万辆，同比增长70.6%，超越日本，成为全球第一大汽车出口国；1~8月，汽车累计出口294.1万辆，同比增长61.9%，接近2022年全年水平（310.8万辆），2023年全年有望坐稳全球第一。

中国汽车出口能在短短三年间实现三级跳，主要原因有三个：首先，国际供应链体系受疫情拖累，出现诸如车规芯片短缺等问题，而我国汽车供应链相对完善，具备稳定供给的优势，国内产能填补了部分需求空白。需要指出的是，中国汽车出口量中包含了国产特斯拉；

其次，受地缘政治影响，欧美各国对俄罗斯进行制裁，欧美汽车品牌几乎全线撤出俄罗斯市场，而我国自主品牌则大规模进入；

其三，近年来国内自主品牌转型较快，不断进行电动化、智能化升级，产品竞争力已经达到甚至超过某些欧美品牌车型。

可以说，目前中国汽车正处于几十年来最好的发展机遇期中，汽车出口已成为对冲内销疲弱的重要抓手，为企业带来新的增长曲线。

整体来看，燃油车仍是中国汽车出口的绝对主力，但新能源汽车的占比呈现快速提升状态。2023年1~8月，我国新能源汽车累计出口72.7万辆，同比增长1.1倍，在汽车出口结构中占比达24.72%，远高于2020年的7%。

并且，中国乘用车出口占总量的比重逐年加大。中汽协数据显示，今年1~8月，国内乘用车出口245.5万辆，同比增长69.8%，占比约83.5%。

从出口地区看，欧洲市场的重要性迅速飙升。根据乘联会秘书长崔东树提供的数据，2018年开始，仅五年时间我国汽车出口欧洲地区占比，从2018年的6.9%快速提升至2022年的29.4%。2023年1~8月，累计出口欧洲占比已经超过40%，超过其它地区位居首位。

按国家排序，中国汽车出口前三分别为俄罗斯、墨西哥和比利时。

Part 2：多种出海路径，谁家优势最大？

目前，中国汽车出海的领头羊和主力军主要为传统车企， 根据中汽协数据，2023年1~8月，整车出口量排名前十的车企包括上汽集团、奇瑞、特斯拉、长安、吉利、长城、东风、比亚迪、江淮汽车、北汽，累计出口均超过10万辆。

其中，上汽集团出口66.7万辆，排名保持第一；比亚迪开始在海外市场发力，乘用车近年来先后进军日本、东南亚和欧洲市场，2023年1~8月累计出口达到12.5万辆，同比增长6.5倍；另外，奇瑞、吉利和长城等增速也达到较高水平，累计出口已超过2022年全年出口量。

除传统主机厂，造车新势力也借着智能电动化的东风，快速拓展海外市场。蔚来、小鹏等中高端新势力海外渠道布局以欧洲为主，哪吒等定位平价市场的新势力，则进军东南亚市场，他们在出海模式上，比传统车企更灵活。

a. 上汽：集团实力“遥遥领先”，名爵“英伦面孔”很吃香

上汽集团作为中国最大的汽车制造商，是最早开始布局海外市场的企业之一，多年位居国内汽车出口榜首位。据最新数据显示，今年9月，上汽海外销售10.48万辆，同比增长1.79%，创下年内新高；今年前三季度累计批发销售83.8万辆，同比增长21.8%。

2023年，上汽将力争在海外打造1个“20万辆级”市场及5个“10万辆级”市场，预计全年海外销量超过120万辆。

上汽在海外市场的绝对主力是名爵MG品牌，贡献了半数以上的销量。凭借新能源与智能网联打造单品爆款，名爵在欧洲等发达国家和地区增长势头迅猛。9月，MG在欧洲的单月销量已经达到了2.8万辆，实现了同比翻番。以新能源车型为先锋，MG陆续在英国、德国、法国、意大利、瑞典、西班牙、挪威和爱尔兰等国家销量排行榜上名列前茅。

到2024年，MG品牌全球年销量将冲击百万辆大关，其中新能源车占比近30%。

除名爵外，上汽大通在澳新、南美、欧洲、中东、墨西哥等海外市场，也有不俗的表现；五菱则以印尼市场为主。

需指出的是，上汽名爵、上汽大通虽然属于上汽集团旗下自主板块，二者前身却都是历史悠久的英国品牌，分别在2007年、2009年被上汽集团收购。因为它们在欧洲和英联邦市场有较高的知名度，当地消费者也把它们视为英国汽车，因此认可度高于一般中国品牌。

并且，上汽为名爵制定了高性价比路线。以名爵MG4 EV为例，起售价比同级别大众ID.3低了1万欧元，性价比远超竞品，成为“欧洲最畅销的中国电车”。

虽然上汽集团选择了一种讨巧的出海路线，披着英伦的外衣，没有真正树立起中国汽车品牌的大旗，但它是中国首家有系统、有规划、成建制“出海”的汽车企业。目前上汽在海外打造了伦敦、硅谷、特拉维夫三大研发创新中心，在泰国、印尼和印度建立了三个海外生产制造基地，和一个位于巴基斯坦的KD工厂。旗下华域零部件在海外拥有100多个生产研发基地；安吉海外全价值链汽车物流业务覆盖近40个国家，开通东南亚、墨西哥、南美西、欧洲6条自营国际航线；印尼海外多元金融公司提供汽车金融贷款及保险服务。

今年8月29日，上汽集团定制的首艘远洋汽车运输船下水，将于明年投入使用，计划常驻欧洲航线和即将开通的澳新航线。根据上汽集团的计划，今年内还将在欧洲达成首个海外20万辆级市场，并在欧洲选址建立整车制造基地。

b. 奇瑞：前瞻布局，油车为主，国外销量大于国内

奇瑞在燃油车时代很早就开始海外布局。目前，奇瑞在海外已经有十几个生产基地和1500多家服务网点，从制造、销售到售后都已经有了相对完善的体系。

从销量数据来看，奇瑞常年位居自主品牌出海榜前列。今年1~8月份，奇瑞的海外出口销量约52万辆，占总销量的比重超过了50%。海外销量超过国内销量，这在头部自主品牌中只此一家。今年奇瑞的出口销量很可能达到80万辆的成绩。

目前奇瑞汽车海外总产能达到20万台/年，汽车产品远销全球80多个国家和地区，其中主要出口国家为俄罗斯、墨西哥、巴西；热销产品为瑞虎7、瑞虎5x、瑞虎8、瑞虎3X。

我们认为，前瞻性的完整出口产业链布局、针对不同地区特点进行的产品改良，叠加俄乌冲突背景下自主品牌加速替代的市场机遇，带动了奇瑞出口销量快速增长。

其中值得一提的是，在产品方面，为了提升车型竞争力，奇瑞根据当地的气候和地形等条件，对车型进行本土化改造。比如在俄罗斯，奇瑞给车辆进行车身镀锌，提升耐腐蚀性；增加“冬季”套件，为用户在极寒气候下出行带来舒适的驾驶体验。又比如，奇瑞在墨西哥和巴西的车辆功率更高以应对高海拔对动力的影响。

在销售方面，奇瑞非常注重客户反馈。仅2021年一年，奇瑞在俄罗斯市场就展开了上千次面对面或者电话访谈式调研，根据用户体验对产品进行调整。俄罗斯客户的复购率也很高，当地市场老客户换购新车比重达到了40%，新车购买中有20%都来自于朋友介绍。

奇瑞品牌在海外市场也积累起了一定口碑。在今年国内市场汽车消费相对疲软的背景下，各家车企被迫通过价格战来刺激销量增长，奇瑞出色的海外成绩则弥补了国内市场的不足，不仅帮助奇瑞逆袭上位，也给了奇瑞在价格战中更多战略回转的空间。

但现阶段，企业输出的主要仍为高性价比的燃油车型，接下来的重要任务是加速智能电动化转型，同时进一步提升品牌价值。据悉，奇瑞后续规划了马来西亚、泰国工厂、印度尼西亚工厂，并计划开拓欧美市场，推动品牌向上。

c. 长安：“出海是生存需要”，2024年进军欧洲和东南亚

自1991年起，长安汽车出海经历了整车贸易、KD 贸易和海外产能投资三个阶段。长安汽车早年主要在巴基斯坦、马来西亚等国家组建经销商网络和工厂，如今产品远销70余个国家及地区，其中“一带一路”沿线国家销量达到91%，形成10个重点海外市场，主要出口区域为俄罗斯、亚太、中东北非、中南美等市场。

海外市场中，长安汽车以长安品牌为主，同时也在加强子品牌深蓝、阿维塔的海外建设。在2023慕尼黑车展上，阿维塔12完成了全球首发，并计划于2024年正式进入国际市场。 

2023年4月，上海车展上，长安汽车董事长、党委书记朱华荣发布海外战略“海纳百川”计划：到2030年，长安汽车海外市场将实现海外市场投资突破100亿美元，海外市场年销量突破120万辆，海外业务从业人员突破10000人，将长安汽车打造成世界一流的汽车品牌。

2023年7月，长安汽车在公布的机构调研中表示，将加快布局欧洲、美洲、中东及非洲、亚太、独联体五大区域市场。2024年之前，将完成东南亚和欧洲两大重点区域市场的进入，计划未来覆盖全球90%以上的市场。长安汽车计划投资40亿元在泰国建立全球“右舵生产基地”，预计于2024年投产，首期产能10万辆，二期将增加至20万辆。同时，2024年长安汽车还将正式进军欧洲市场，计划2~3年内完成欧洲主要市场的布局。

同时，长安汽车还将快速设立3000个海外营销网点，探索效率高、成本低，用户体验好的直控直连的新营销模式。

重庆长安汽车有限公司副总裁王辉表示：“我们不仅是看到海外的市场机会，而是中国品牌如果在海外的销量做不到30%以上，我们在国内也难以有生存的竞争力，这是一个竞争发展的需要。”

d. 吉利：收购整合海外资源，多品牌重点布局细分市场

吉利的出海始于2003年，但此后的路径与其他传统车企有所不同，主要通过海外收购、整合海外子品牌的资源来实现全球化布局。

目前，吉利汽车集团在瑞典、西班牙、美国、德国、马来西亚等地设立了海外造型设计和工程研发中心，在马来西亚、白俄罗斯、巴基斯坦等地建有海外生产基地。

最新数据显示，吉利汽车集团10月海外出口销量28591辆，同比增长超57%，环比增长约4%，再创历史新高。今年1~10月，吉利汽车共出口222,545辆新车，同比增长39%，占集团全部销量的16.66%。背后主要的增长动力来自俄罗斯市场。2025年，集团设定的海外销量目标为60万辆。

吉利汽车出口的车型中，以8~12万元的吉利品牌燃油车为主导，占比85%以上。缤越、博越是出口主力车型，但未来新能源出口将成重点发展方向。

受关税、运费以及打造品牌形象等多方面因素的影响，吉利的车型在海外的售价也普遍高于国内。其中，博越在马来西亚（宝腾X70）的售价为16.38~20.33万元，高出国内60%，缤越在菲律宾的售价为16.28~17.74万元，高出国内的80%。

从各品牌来看，吉利品牌重点布局东欧、中东、东南亚、非洲、南美等“一带一路”国家，构建了全球600+海外销售网点，并已进军欧洲、亚太新能源市场。

领克品牌重点布局欧亚国家，特别是俄罗斯、马来西亚、澳新等国家，2024年开拓更多阿拉伯国家市场。

2023年6月，极氪品牌以直营模式进入欧洲市场，8月首批欧版极氪001正式启运欧洲，第四季度将率先在瑞典、荷兰两国开始交付。9月，极氪德国预售正式开启，极氪001起售价59990欧元，极氪X起售价44990欧元，德国首家极氪门店将于2024年上半年正式营业并开启交付。此后极氪还将陆续进入挪威、丹麦、法国等市场。

此外，极氪计划在2023年四季度进入中东市场，第一站为以色列，输出极氪001和极氪X两款车型，但目前巴以局势恶化，相关动作可能会延迟。 

宝腾汽车目标成为马来西亚第一、东盟前三的汽车品牌。吉利收购宝腾后，宝腾汽车销量快速提升，近两年市占率增至20%左右。同时，借助马来西亚的新能源优惠政策，以及发达的半导体产业，吉利后续可以快速布局东南亚市场。

e. 长城：海外工厂产能充足，已建立全球研发和销售服务网络

长城汽车的出海起步于皮卡，在长达数十年的海外布局后，也成功抓住了中国汽车出口的机遇，海外销量连续7年增长。

长城汽车现在在海外拥有3个全工艺整车生产基地和多个KD工厂，总产能满足海外市场扩张的需求。并且，已建立全球研发和销售服务网络。在研发方面，长城汽车以中国总部为核心，先后在日本、美国、德国、印度、奥地利和韩国设立海外研发中心，覆盖整车、核心零部件、新能源及智能化等领域研发。

在销售服务网络方面，长城汽车深耕俄罗斯、澳大利亚、南非、沙特、智利等传统市场，同时逐步拓展欧美市场。2021年11月，长城汽车正式在慕尼黑开设德国子公司并设立欧洲总部，加速推进欧洲战略落地。目前，长城汽车销售网络覆盖全球170多个国家和地区，海外销售渠道超过700家，并在澳大利亚、南非、中东等重点市场建立海外配件中心库。

长城的多数海外销售车型的性能和配置等与国内基本相同，但海外售价要远高于国内，整体和海外市场本土品牌相比走“高质高价”路线。

海外销量中，哈弗品牌、长城皮卡是绝对主力，并且以燃油车为主，包括哈弗H6、哈弗F7、哈弗H9、哈弗大狗、哈弗初恋、坦克300、坦克500以及皮卡等。新能源车型只有哈弗H6 PHEV、魏牌拿铁和欧拉好猫等。2022年以来，欧拉好猫在海外多个国家上市，是长城打开海外纯电市场的主要产品。

（未完待续）