作为人机交互的重要端口，车载显示在打造座舱科技感中起着重要的作用。近年随着有显示需求的人群和需要满足的功能场景增多，显示品类从中控屏、副驾屏等拓展至HUD、流媒体后视镜、智慧表面等，市场潜力巨大。
基于此背景，盖世汽车研究院从车载显示的产业概况、市场现状、发展趋势三个层面对车载显示产业进行研究分析。本报告部分内容如下：
车载显示产业概况
目前车载显示主要产品有中控屏、液晶仪表、副驾娱乐屏、后排娱乐屏、HUD、电子后视镜等，按照显示类型和出现时间可以大致分为传统显示屏和增量显示屏，传统显示屏包括中控、仪表、后排娱乐屏等，增量显示屏包括近年车载显示市场中的增量部分，典型产品为HUD、流媒体后视镜、电子外后视镜。
车载显示领域中主要显示产品为前（中控屏+副驾屏+液晶仪表）、后排屏以及HUD，近年多出现大尺寸一体屏以及大尺寸HUD配置的车型。已上市的车型如吉利银河E8、智己L6等均为大尺寸一体屏，下半年预计上市的别克昂科雷也将配备30英寸的超大中控屏。后排娱乐屏尺寸也已超过20英寸，例如小鹏X9的21.4英寸后排折叠屏，可以为后排乘客提升观影、游戏、K歌等娱乐功能的体验感。同时HUD的画幅也趋向大尺寸，例如问界M9的75英寸AR-HUD、仰望U8的70英寸AR-HUD。
随着用户对车内显示屏幕的画质要求提升，座舱内显示屏的分辨率、色彩还原度和对比度都向高清化发展。目前市场中的显示技术包括 LCD、OLED、Mini LED、Micro LED等，其中LCD为主流显示技术；在车载显示领域，α-Si 技术仍然占据主流份额，LTPS 占比在快速提升中。OLED 屏对比度高、视角宽、响应快、功耗低，可以做成柔性曲面屏，但由于其自身依靠有机物实现发光，存在烧屏现象，并不完全适合车规级要求。Mini LED 是自发光技术，依靠无机发光二极管，以Mini LED 作背光 的 LCD 技术弥补了传统 LCD 窄色域、对比度低的劣势，是未来车内屏幕显示技术的优先选择。Micro LED显示具有自发光、高发光效率、低功耗、高亮度、寿命长、高对比度等优点，但是目前发展瓶颈在于良率低带来的高成本，巨量转移、全彩化等问题尚未解决。
考虑到成本、技术成熟度等因素，目前OLED和Mini LED多在中高端车型上应用。例如今年上市的20-30万级别的小米SU7，其16.1英寸的中控屏采用了Mini LED技术，分辨率达3K，长宽比为16:10，具有91.7%的屏占比，支持1024级动态调光，屏幕由TCL华星提供。
随用户对车机页面渲染精细度需求的提升，各大车企选择采用3D界面设计来提升产品竞争力，如3D车模控制、3D导航地图等。游戏引擎商、地图商以及汽车相关企业等纷纷切入3D车载显示领域，游戏引擎商典型代表为unity，其渲染引擎已应用于小鹏G9、领克08、极越01、小米SU7等多数车型。unity在2024北京车展上发布全新的团结引擎车机套件，新增3D Launcher 桌面、QNX 仪表、车载游戏中心等模块，画质提升至6K，新增适配英伟达 Orin、高通 8295等高算力芯片的增强版，可实现全座舱功能覆盖。百度也在近期推出百度地图V20，可以将3D车道级导航同步至车机端，采用3D建模技术，特斯拉将率先搭载3D领先版。光庭信息也推出了座舱3D HMI解决方案——UE for Automotive，基于虚幻引擎打造，针对Automotive定制了专用组件，如消息分发组件、换肤组件、外部组件和UI组件等。
作为近年车载显示主要的增量市场，HUD仍以W-HUD为主，2023年占比接近9成。但AR-HUD可实现图像更远距离和更大画幅的显示，能集成ADAS、娱乐等功能，是HUD的未来发展趋势，典型代表为问界M9，其AR-HUD具备自适应调节功能，可提供贴合路面的AR导航并支持实景与智驾深度融合。
近年新的增量市场还包括电子后视镜，电子后视镜(Camera Monitor System)，简称CMS，用摄像头+监视器的组合来取代传统的光学后视镜，通过车身上摄像头实时将画面传输到后视镜显示屏上，包括电子外后视镜和流媒体后视镜。目前国内以流媒体后视镜为主，具备防眩目、减少视觉盲区等优势，还可集成DMS等功能，2023年搭载率为1.5%，代表车型有飞凡R7、传祺M8、腾势D9-EV、阿维塔11等。
电子外后视镜目前只有极少量产上车，且已搭载上市的车型多数为选配装置，如阿维塔12、奥迪e-tron、北汽魔方等。但随着2023年7月电子外后视镜相关法规正式实施，各车企开始纷纷开始布局相关车型，今年国内外主流品牌均有推出搭载电子外后视镜的概念车或量产车型，如享界S9、腾势Z9 GT、灵悉L、烨GT等，新车集中于今年下半年和2025年上市。
车载显示市场情况
从市场来看，车载显示领域中控屏、副驾屏以及仪表屏占据主要份额，2023年中控屏渗透率已超90%。随着座舱功能的愈发丰富，后排液晶屏、HUD、流媒体后视镜的渗透率提升明显，HUD同比提升44.4%，流媒体后视镜同比提升150.0%。
2023年从全液晶仪表供应商市场表现来看，京东方、JDI、天马等集成商配套量表现较好，CR3市场份额占比58.1%；从中控屏供应商竞争格局来看，国内德赛西威、比亚迪、航盛表现较好。
随着显示高清化的趋势，屏幕供应商也在积极布局Mini LED、OLED、Micro LED、光场屏等新型显示技术。如天马、臻像科技等布局了光场屏，京东方、群创光电等传统显示面板商布局了Mini LED、OLED等。友达光电针对Micro LED进行了布局，且已有合作项目在进行中。整体上Mini LED、OLED已初步具备量产能力，车载显示领域Micro LED有望在2026年进入量产阶段。
AR-HUD作为HUD未来的发展趋势，2023年渗透率为1.1%，同比上升175%，增幅明显；且搭载车型价格已下探至10-20万元，中低端车型未来也将有望普及。AR-HUD的主要投影技术包括TFT-LCD 、DLP、LCoS等，其中LCoS技术相对体积小、车规级控温良好，成本相对较低，且没有DLP的专利壁垒，可实现国产化替代，有望成为AR-HUD的主流技术方案，目前产品已得到验证，供应商纷纷发布相关产品，例如华为的乾崑XHUD 2.0对比度达2500：1，疆程的LCoS AR-HUD亮度可达24000nit。其他企业如华阳多媒体、极米科技、水晶光电等都在进行相关业务布局。
▶ 电子后视镜
流媒体后视镜搭载品牌较少，TOP10占主要市场份额，本土品牌中腾势和高合得益于新车型快速上量，渗透率已超90%，外资品牌本田丰田等均有大幅上升，国内外进程齐平。目前前装流媒体供应商较少，竞争格局较为简单，国内主要供应商为远峰科技、镜泰电子、辉创电子、华阳通用、唯联科技等，其中远峰科技为头部供应商，配套丰田、本田、红旗、长城等多数车企。
而国内电子外后视镜厂商多数处于项目定点阶段，有少数企业已实现量产上车，如佛吉亚、疆程技术等；2024年开始电子外后视镜市场将迎来明显提升，市场潜力较大。
车载显示市场规模预测
整体来看，大屏化带动车载显示屏幕价值量上升，多屏化贡献新的市场增量，如HUD、流媒体后视镜、电子外后视镜等；显示技术处于不断迭代的过程，相同面积下价值量将大幅提升。综上所述，大屏化、多屏化、高清化将带动车载显示市场规模稳固上升，其中HUD和电子后视镜将贡献主要增量市场，预计2025年车载显示市场规模可达1208.3亿元。
车载显示未来趋势展望
从供应链趋势来看，随着主机厂软件能力提升，软硬件分离趋势愈发明显，使得主机厂可在车辆开发阶段直接对接面板/模组厂商，逐渐形成主机厂+面板/模组厂商的供应模式，相应主机厂需具备完整的座舱设计能力，比如自研座舱信息娱乐系统、IVI和座舱软件平台等，例如群创光电为小鹏P7提供中控仪表一体化全贴合模组，海微科技为蔚来供应车载显示屏模组。
从产品趋势来看，传统的中控、仪表等显示屏仅作为显示载体呈现画面，后来的HUD、流媒体后视镜等相应结合了软件算法技术；随着显示品类的拓展，如智能表面、透明车窗、透明A柱等创新显示方案，车载显示可支持更多方式的交互，整体将朝着智能化、多元化的方向发展。
从技术趋势来看，随着座舱智能化和交互化的趋势，车载显示技术将不断更新迭代，提升座舱的沉浸感。如华为的光场屏，应用了光场显示技术，可实现40英寸画幅，90PPD超视网膜分辨率，具备远焦、大画幅的特点，可降低眼部疲劳、突破车内物理空间限制等。吉利2021年推出的AID-全息空中智能显示系统，采用全息投影技术，可实现全彩裸眼3D，无介质空中成像，具备全息智能伴侣、全息车载视频、微信通话、全息办公等功能。海信2024年推出的激光车载HUD，采用激光投影技术，具备高亮度、高色域、高分辨率、高对比度的特点。随着技术的创新迭代，未来车载显示将突破产品物理限制，逐渐从2D走向3D。
典型代表企业
典型企业方面，上海浦创智能科技有限公司（简称“浦创智能”）致力于智能座舱软硬件产品开发，代表产品为AR-HUD，投影技术路线覆盖DLP、TFT、LCoS，并具备HUD畸变矫正算法、AR融合算法、杂散光处理、双自由曲面设计、系统设计、阳光倒灌抑制等技术能力。且已打通DLP技术集成的各个环节，解决了目前同级产品所遇到的色差、清晰度、亮度跳变、均匀性不一致、光斑、高速电路EMC不通过等问题。
浦创智能自研增强型电子架构，采用MCU+SOC方案，接口丰富，算力高，具备高实时性、低功耗、超低静态电流等特点，以及CAN、以太、LVDS、 IIC等通讯能力，支持显示定制化、功能多样化、智能化等功能，并支持OTA；该架构自带AR-Creator，显示基础驾驶信息的同时实现变道指引、碰撞预警显示、领航辅助、盲区检测、非机动车识别显示等功能。
浦创智能49英寸AR-HUD基于DLP技术和增强型电子架构打造，该产品视场角FOV > 9°X3°，成像距离VID> 7.5m，体积11.2L，最大亮度≥12000cd/㎡，具备显示驾驶信息、模式风格切换、ADAS、OTA升级等功能，已实现量产落地并获得多家主机厂定点项目，例如2023年3月上市的上汽名爵MG7搭载了浦创智能的49英寸AR-HUD，支持AR实景导航。
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