一、 本周车市概述
1. 2024年6月全国乘用车市场零售平稳起步
【2023年6月1-16日乘联会市场分析要闻】
6月1-16日全国乘用车厂家批发61.9万辆，同比去年下降20%，较上月同期增长0%；今年以来累计批发1020.3万辆，同比去年增长6%。6月1-16日市场零售63.4万辆，同比去年下降13%，较上月同期下降14%；今年以来累计零售870.7万辆，同比去年增长4%。
6月1-16日全国乘用车厂家新能源批发33.5万辆，同比去年增长28%，较上月同期增长3%；今年以来累计批发397.2万辆，同比去年增长30%。6月1-16日新能源车市场零售31.4万辆，同比去年增长14%，较上月同期下降4%；今年以来累计零售356.9万辆，同比去年增长32%。
6月第1周乘用车市场日均零售3.6万辆，同比去年下降8%，较上月同期下降23%。
6月第2周乘用车市场日均零售4.6万辆，同比去年下降19%，较上月同期增1%。
2. 2024年6月全国乘用车厂家销量平稳起步
6月第1周批发日均3.5万台，同比去年6月降13%，环比上月同期增4%。
6月第2周批发日均4.4万台，同比去年6月降28%，环比上月同期降5%。
3. 2024年1-5月汽车生产增7%，消费增0.2%，5月新能源汽车92万辆渗透率39%
根据国家统计局数据，5月份，社会消费品零售总额39211亿元，同比增长3.7%。其中，汽车消费额3875亿元、下降4.4%，除汽车以外的消费品零售额35336亿元，增长4.7%。1—5月份，社会消费品零售总额195237亿元，同比增长4.1%。其中，汽车消费额18530亿元、增长0.2%，除汽车以外的消费品零售额176707亿元，增长4.4%。
2024年汽车生产需求平稳增长，社会消费预期持续改善，高质量发展扎实推进，汽车行业延续回升向好态势。2023年汽车销量与房地产销量关系是37平米房/1辆车，2024年继续下降到32平米房/1辆车，房与车的销量对比关系稍改善，较最高时的2020年70平米一辆车更为合理。由于债务挤压，车市需求相对低迷，作为中国城乡家庭唯一没有普及的消费品，近几年全国乘用车市场总体走势回暖，乘用车消费逐步改善。
4. 5月皮卡市场销售4.5万台，环比增长2%
2024年5月份皮卡市场销售4.5万台，同比持平，环比增2%，处于近5年的中高位水平。由于去年5月皮卡基数相对稍高，因此今年的增速较好还是不错的。今年1-5月的皮卡销量21.8万台，实现同比增长4.1%，总体表现不错。
今年5月的皮卡生产4.2万台，同比下降4%；5月皮卡出口占销量的45%，成为商用车中出口数量最强的品类。在房地产低迷的环境压力下，国内县乡市场的皮卡销量占比同比去年增长较好，有效的抵冲了大城市的皮卡萎缩。
5. 乘用车价格段市场结构持续高端化
根据乘联数据，近几年的车市价格呈现持续上升的态势，2019年均价是14.2万元，2020年均价是15.3万，今年是17.8万元，5月均价是18.1万。主要原因是混合动力和增程式的价格较高，形成结构性拉动，同时原有的燃油车也是出现平均销售价格上涨情况，而且燃油车的高端化带动价格上涨较大。
2024年15万以上车型市场份额持续上升，增长较快。20-30万元车型2023年国内零售占比16.3%，今年5月是18.2%。近几年30万以上车型的各类价格段占比均持续上升，30-40万车型零售占比2023年是10.6%，5月是12.1%；40万以上车型2023年国内零售占比3.2%，今年5月是3.7%，自主高端化突破体现乘用车新能源增长带来高端化发展趋势明显。全国乘用车市场价格段销量结构走势持续上行，高端车型销售占比提升明显，中低价车型销量占比减少，这是消费升级的推动，同时也是因为换购群体的消费升级推动。2024年进一步强化车市消费结构高端化特征，2024年乘用车市场零售春节后出现暂时低迷，5月国内燃油车零售恢复一般，抑制车市增长，出口贡献支撑也有下降。
从结构分析看，入门级萎缩，消费基盘不扎实的问题较大，中低端购买力不足，价格战也明显爆发。传统燃油车价格段上行的现象并不是促进消费的有利因素，需要普通消费群体更强的购买入门级车消费，也就是低端消费很重要。因此改善普通群体需求购买力，实现车市价格端相对均衡，拉动入门级消费，实现首购群体的消费入门。
二、 本周上市新车
1. 东风奕派eπ008上市
2. 深蓝G318上市
3. 五菱缤果2024款正式上市
4. 日产探陆新车型上市
5. 奇瑞iCAR 03新车型上市
6. 新款卡罗拉锐放上市
7. 新款红旗H6上市
8. 岚图FREE 318上市
9. 极狐阿尔法S5上市
10. 广汽传祺ES9新车型上市
11. 奇瑞艾瑞泽8新车型上市
三、宏观经济与政策
1. 2024年新能源汽车下乡活动启动
6月14日，据工信部网站，2024年新能源汽车下乡活动启动仪式在江苏常州举行。
2. 8项公安交管便民利企改革新措施7月1日起实施
6月13日，公安部制定出台8项公安交管便民利企改革新措施，今年7月1日起实施。其中行驶证电子化、快递上门服务先行试点。
3. 湖北“新三样”出口增长超八成
今年前5个月，湖北进出口总值2625亿元，同比增长7.6%。其中，出口1794.6亿元，增长6.1%；其中，“新三样”（新能源汽车、锂电池、光伏）产品出口84.1亿元，增长超八成。
4. 江苏：新能源汽车与电网融合互动迈入实用化阶段
日前，江苏省实现多个品牌的59辆新能源汽车在不同场景下对电网集中反向放电，表明江苏新能源汽车与电网融合互动迈入实用化阶段，有望进一步规模化应用。
5. 青岛：到2025年力争整车产量达到40万辆新车市场渗透率达到45%左右
6月13日，青岛市印发《青岛市新能源汽车产业高质量发展行动计划》，到2025年，力争整车产量达到40万辆，培育年产10万辆以上新能源整车生产企业2家，全市整车生产制造产业规模达到1200亿元左右。新车市场渗透率达到45%左右，保有量达到45万辆左右。
6. 青岛启动家电汽车以旧换新促消费活动
6月15日，青岛市消费品以旧换新活动正式开始，置换更新汽车的消费者，每人最高可享受8000元以旧换新补贴。
7. 上海将提速智能网联汽车场景化应用扩大无人化、高速化、商业化应用规模
上海市经信委智能制造推进处处长韩大东表示，接下来，上海将继续实施整车终端带动战略。提速智能网联汽车场景化应用。扩大无人化、高速化、商业化应用规模，推进车路云一体化系统和设施建设，持续探索无驾驶人、无人装备应用场景拓展。
8. 深圳：非深户人员无需居住证可申领新能源小汽车增量指标
6月13日，深圳市交通运输局发布了《个人申请深圳市新能源小汽车增量指标申领指引》，对非深户人员申请新能源小汽车增量指标的条件进行了调整。非深圳户籍的内地居民不再要求提供有效的深圳居住证和连续24个月在本市缴纳基本医疗保险。
9. 深圳鼓励新能源汽车开放车端V2G
6月13日，深圳市发展和改革委员会关于印发《深圳市支持虚拟电厂加快发展的若干措施》的通知。鼓励虚拟电厂关键设备规模化量产，开放车端V2G功能。
10. 深圳再出新能源汽车和智能网联汽车专项扶持计划
《深圳市工业和信息化局新能源汽车和智能网联汽车产业高质量发展专项扶持计划操作规程》发布，将对产业公共服务平台项目、汽车电子认证项目、产业化项目等展开专项扶持。
11. 央行：5月末M2余额同比增长7%
四、 新品信息跟踪
1. 小鹏汽车：MONA系列首款产品命名“小鹏M03”
2. 鸿蒙智行首款轿跑SUV命名“智界R7”
3. 领克首款纯电轿车 Z10 发布
五、企业信息
1. 比亚迪腾势汽车登陆中国香港
6月11日晚消息，腾势汽车正式登陆中国香港，腾势D9香港意向售价66万~75万港币。中国香港首家腾势旗舰店位于九龙湾汽车商圈，将于6月底开业。
2. 长城汽车发布新一代座舱系统
6月12日，长城汽车发布了全新一代座舱系统Coffee OS 3，该系统将于2024年三季度正式上市，首搭车型为魏牌蓝山智驾版。
3. 长城汽车：即将上市最新一代智能驾驶系统Coffee Pilot Ultra
6月13日，长城汽车在互动平台表示，公司即将上市长城汽车最新一代、最强能力的智能驾驶系统——Coffee Pilot Ultra（CP Ultra），实现了100%去高精地图。
4. 东风汽车领导班子成员再变动
6月11日，东风汽车集团有限公司官网显示领导团队变更。其中，刘艳红任董事、党委副书记，彭原璞任副总经理、党委常委。刘艳红此前为湖北省人力资源和社会保障厅厅长、党组书记，彭原璞此前为中国一拖集团董事长、党委书记。
5. 广汽埃安总经理古惠南：下半年推出三款产品
6月13日，广汽埃安举行品牌沟通会，广汽埃安总经理古惠南表示，下半年有三款产品。首款车型为第二代AION V（霸王龙），计划于7月上市。代号为AY3的全新A级轿车将在8月亮相，并预计在9月正式上市。
6. 广汽与腾讯深化AI智能化合作
6月13日，广汽集团与腾讯在深圳签署深化战略合作框架协议。双方将结合广汽云与腾讯云的能力，探讨共同打造下一代混合云基础设施，支撑广汽集团智能驾驶、智能座舱、企业数智化、出海等领域的云上协同创新。
7. 华为：暂不考虑推出20万以下车型
6月14日，在2024中国汽车蓝皮书论坛上，华为余承东表示，鸿蒙智行30万元以下的车型基本都亏损，暂时不考虑推出20万元以下车型。
8. 恒大汽车被责令停产停售返还19亿元补贴
6月11日晚间，恒大汽车在港交所发布公告称，公司日前收到相关地方行政部门下发函件及另一部门告知书，要求退回合计19亿元的各项奖励及补贴，同时责令恒大新能源汽车(天津)有限公司停止生产、销售新能源乘用车产品，并进行整改。
9. 吉利持股的宝腾控股推出马来西亚首个国产电动汽车品牌
6月12日，中国吉利持股的马来西亚汽车制造商宝腾控股推出了该国首个国产电动汽车品牌。宝腾周三在吉隆坡发布其电动汽车品牌e.MAS，预计首批汽车将在2025年底前下线。
10. 吉利诉威马侵权案终审获赔6.4亿元
吉利主张的威马知识产权侵权案自2018年开始，历时6年，尘埃落定。最高人民法院二审适用2倍惩罚性赔偿判决侵权人赔偿经济损失及维权合理开支合计约6.4亿余元。
11. 极氪2024年一季度营收达147.37亿元、同比增长71%
6月11日，极氪发布了其上市后的首份财报。2024年一季度，极氪总收入为147.37亿元人民币，比2023年第一季度增长71.0%，较2023年第四季度下降9.9%；净亏损20.22亿元，同比收窄18%，环比收窄31.2%。
12. 极氪加速三四线渠道建设
6月11日，极氪表示，今年将在三四线城市加强渠道建设，加速渠道下沉，为品牌开拓更大增长空间。
13. 零跑汽车与安霸签署战略合作协议
6月12日消息，零跑汽车与Ambarella正式签署战略合作协议。零跑汽车和安霸将共同投入研发资源，基于CV3平台来开发包括感知、决策和控制在内的全栈智能驾驶解决方案。
14. 特斯拉中国产Model 3预计7月1日起在欧涨价
6月13日，特斯拉官方宣布：由于欧盟即将实施的关税政策，预计从2024年7月1日起对中国制造并在欧盟销售的Model 3汽车价格进行上调。
15. 蔚来首批第四代换电站于广州、六安两地上线
6月13日，蔚来首批第四代换电站正式上线，支持多品牌、多车型自主换电。率先于广州市荔湾花地广场、六安市G40沪陕高速罗集服务区上线。截至6月13日，蔚来已累计在全国布局换电站2,432座（含高速换电站804座）、充电桩22,633根。
16. 蔚来领航辅助总里程超10亿公里
6月13日，蔚来宣布其领航辅助用户总里程突破10亿公里，全域领航辅助累计使用时长达500万小时。
17. “小爱同学”接入豆包大模型小米SU7已搭载
6月14日消息，小米旗下人工智能助手“小爱同学”与火山引擎达成合作。接入字节跳动自研的豆包大模型。融入手机、智能家居、智能穿戴设备以及小米SU7等众多小米产品中。
18. 小鹏汇天旅航者X2在北京大兴国际机场临空经济区完成首飞
6月16日，在中国•廊坊国际经济贸易洽谈会上，小鹏汇天旅航者X2在北京大兴国际机场临空经济区正式完成首飞。计划今年四季度开启预售小鹏汇天分体式飞行汽车。
19. 仰望披露车载无人机、红外夜视、卫星通信细节
6月14日，比亚迪仰望举行了仰望U8智能科技媒体沟通会，针对车载无人机系统、车载远近红外夜视系统、车载卫星通信等功能披露了更多细节。
20. 中国第一汽车集团有限公司吴碧磊任党委常委、副总经理
六、行业信息
1. 5月我国动力电池装车量39.9GWh 同比增长41.2%
2. 土耳其拟对中国进口汽车征收40%关税
日前，土耳其公布的一项总统决定显示，土耳其决定对进口自中国的汽车征收40%的额外关税，每辆车额外关税最低为7000美元，并将于7月7日开始实施。
3. 乘联：5月全国乘用车市场零售171.0万辆，同比下降1.9%
4. 乘联：5月新能源车出口9.4万辆、同比下降4.0%
6月12日消息，乘联发布数据，5月新能源车出口9.4万辆，同比下降4.0%，环比下降18.8%；占乘用车出口的24.8%，较去年同期下降6.8个百分点；其中纯电动占比新能源车出口的78%。
5. 黑芝麻智能通过港交所上市聆讯
6月12日，黑芝麻智能国际控股有限公司通过港交所上市聆讯，中金公司、华泰国际为联席保荐人。这已经是黑芝麻智能第二次向港股发起冲击。
6. 宁德时代布局光伏业务
溧阳乐叶光伏能源有限公司发生工商变更，隆基绿能旗下西安隆基新能源有限公司退出股东行列，新增宁德时代子公司时代绿色能源有限公司为股东并全资持股。
7. 欧盟宣布将在7月初对中国进口电动汽车加征关税
欧盟委员会6月12日发布公告称，如无法与中方达成解决方案，将于7月4日左右加征关税。对比亚迪、吉利汽车和上汽集团将分别加征17.4%、20%和38.1%的关税；对其他配合调查但未被抽样的中国电动汽车生产商将加征21%的关税；对所有其他未配合调查的中国纯电动汽车生产商将加征38.1%的关税。
8. 盛新锂能印尼6万吨锂盐项目投料试生产
6月13日，盛新锂能官方宣布，公司子公司印尼盛拓年产6万吨锂盐项目回转窑成功投料，公司第一个海外锂盐生产基地正式进入试生产阶段。
9. 天天拍车与平安车主服务中心达成合作
近日，二手车交易在线服务平台天天拍车与平安车主服务中心达成合作。首批试点城市的服务升级将于近期在北京、深圳、成都、重庆等一线城市及重点二线城市布局。未来，双方还计划深入到更多二三线市场，共同探索服务的新模式。
10. 欣旺达发布行业内首款液冷、10米级全球最大容量的移动储能车“欣纪元”
七、跨国集团与国际市场
1. 贾跃亭：法拉第未来正考虑推出第二品牌
贾跃亭6月14日在微博表示，向首位二级市场个人投资者交付了FF912.0Futurist Alliance，标志着公司重启交付第二阶段（SOD2）。与此同时，FF正考虑推出第二品牌。
2. 韩国5月氢能汽车出口量再次归零
韩国汽车移动产业协会6月14日发布数据，上月包括乘用车和商用车在内的氢燃料电池汽车出口量为零，继去年10月后，时隔7个月再次归零。今年1月至5月氢燃料电池汽车累计出口量为60辆，同比锐减74.2%。预计今年全年出口量恐难超过100辆。
3. 韩国无人驾驶乘用车有望10月上普通道路
韩联社报道，最快今年10月，韩国政府将首次允许“全无人驾驶”乘用车在部分普通道路路段上路。韩国国土交通部12日说，无人驾驶乘用车已获临时许可，在首尔麻浦区上岩洞无人驾驶示范运行区内的3.2公里区间道路上测试。
4. 日本国土交通省将对违规操作的车企进行行政处罚
6月11日，据日媒报道，日本国土交通省得出结论认为，丰田汽车公司被发现的6起违规案件不仅违反日本国家标准，还违反包括日本、韩国和欧洲在内的62个国家和地区采用的联合国标准。日本国土交通省将依据《道路运输车辆法》进行行政处罚。
5. Stellantis称零跑汽车的部分生产将转至欧洲
Stellantis CEO唐唯实6月13日表示，由于欧盟新近宣布对中国电动汽车加征关税，零跑汽车的部分生产将转至欧洲本地。
6. 摩根大通：特斯拉数年内不太可能推出无人驾驶出租车
Ryan Brinkman等摩根大通分析师周二在给客户的报告中写道，虽然特斯拉将在8月8日展示无人驾驶出租车概念，但这项业务真的带来实质性营收可能还要好多年。
7. 马斯克宣布赢得薪酬方案投票
6月13日，特斯拉股东已投票批准向该公司CEO埃隆·马斯克支付560亿美元的薪酬方案，同时允许将这家电动汽车制造商的法定总部迁至美国得克萨斯州。
8. 特斯拉因雨刮器问题而暂停交付Cybertruck
特斯拉已经因挡风玻璃雨刮器出现的一个问题而暂停电动皮卡Cybertruck的交付。
9. 特斯拉18个月内推出HW5 性能提升10倍
6月14日，在特斯拉举行2024年股东大会，特斯拉CEO马斯克表示，目前特斯拉正在开发第五代自动辅助驾驶硬件（HW5.0），其将被命名为“AI5.0”，目前已经完成了HW5.0的设计，其性能将是HW4.0的10倍，预计在约18个月内推出。
10. 通用下调今年电动汽车产量预期
6月12日消息，由于美国电动汽车普及速度低于预期，通用汽车正在削减今年电动汽车的产量预期。预计今年电动汽车的产量为20万至25万辆，低于此前宣布的20万至30万辆。
11. Waymo因车辆撞上电线杆发起软件召回
6月12日，据The Verge报道，由于Waymo部署的一辆自动驾驶出租车在运营过程中与电线杆相撞，Waymo向美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）提交了召回申请。此次更新纠正了“将电线杆的危险程度评定为低”的错误，并更新了地图以覆盖小巷中坚硬的路沿。
12. 现代汽车印度子公司计划6月在印申请IPO
6月11日，据彭博社报道，知情人士透露，现代汽车公司正计划最快于本月为其印度分公司申请IPO，并有可能在今年年底前上市。现代汽车正寻求在IPO中筹集约25亿美元，这或使其成为印度有史以来规模最大的IPO之一。现代汽车可能寻求高达250亿美元的估值。
13. 2023年德国电动汽车产量超120万辆
德国汽车工业协会近日公布的数据显示，2023年德国共生产127万辆电动汽车，是欧洲生产电动汽车最多的国家。其中95.5万辆是纯电动汽车，其余为插电式混合动力汽车。
14. 通用汽车将向Cruise注资8.5亿美元
6月12日消息，通用汽车宣布将向其自动驾驶汽车部门Cruise注资8.5亿美元，以确保Cruise的业务能够持续运营。通用汽车正在研究后续如何调整Cruise的战略和资金计划。