随着2022年末新能源补贴退出，新能源车市场需求逐步恢复，10月新能源乘用车批发销量达到88万辆，同比增长30%。其中高端新能源和入门级新能源表现持续走强。国家层面针对汽车行业的政策指引频出，旨在进一步稳定和扩大汽车消费。商务部推动“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季活动效果显现，各地车展及发放消费券等丰富多彩的促消活动，对提振消费信心有较好的增进效果。10月新能源车的出口同比增8%的增速放缓明显，插混市场很强，纯电动表现压力较大。新能源格局激烈变化，头部效应日益明显，高端相对较强，蔚来、小鹏、理想等总体较好，比亚迪、吉利、长安等传统车企新能源高端发展较快。

一、新能源乘用车总体走势

1. 10月新能源车批发很强

10月新能源乘用车批发销量达到88万辆，同比增长30%，环比增长6%。今年以来累计批发680万辆，同比增长35%。

1-10月新能源乘用车批发销量达到680万辆，同比增长35%。今年以来由于锂和镍等原材料回落导致动力电池价格有下降的趋势，有利于企业年初减产，去历史库存，实现新品较强增量。

1-10月的中国销量较强，体现新能源需求较好，未来仍有上升潜力。

2. 10月新能源车零售增速强

10月新能源车市场零售77万辆，同比增长38%，环比增长3%。

今年以来累计零售597万辆，同比增长35%。10月的新能源车的走势相对较稳，燃油车促销潮带来的抑制效应不强。

3. 10月新能源车出口增速强

10月新能源乘用车出口11.2万辆，同比增长8%，环比9月增长23%，占乘用车出口28.6%，这在特斯拉季度末出口偏低的情况下是很不错的。中国制造新能源产品品牌越来越多地走出国门，由于海外认可度持续提升以及服务网络的完善，主要面向发达国家市场，因此市场前景向好。

1-10月累计出口85万台，同比增0.9倍。从自主出口的海外市场零售数据监控看，上汽等自主品牌在欧洲表现较强。除了传统出口车企的靓丽表现，近期新势力出口也逐步启动，海外市场也有数据开始显现。10月的低基数对出口促进加大，未来几个月全年新能源汽车出口预计仍较高增长。

4. 10月锂电池装机规模较强

10月新能源乘用车批发销量达到3490万度，同比增长42%，环比增长4%。

今年以来累计批发搭在电池27138万度，同比增长49%。

5. 全国新能源渗透率-批发

10月新能源车厂商批发渗透率36.1%，较2022年10月30.9%的渗透率提升5.2个百分点。

10月，自主品牌新能源车渗透率51%；豪华车中的新能源车渗透率33.8%；而主流合资品牌新能源车渗透率仅有6.3%。

6. 全国新能源渗透率-零售

10月新能源车国内零售渗透率37.7%，较去年同期30.2%的渗透率提升7.5个百分点。

10月，自主品牌中的新能源车渗透率60.2%；豪华车中的新能源车渗透率19.4%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有6.3%。

二、新能源乘用车市场结构分析

1. 新能源车的级别-各级别相对均衡

10月纯电动批发销量58.5万辆，同比增长14%，环比增长4%；插电混动销量29.9万辆，同比增长79%，环比增长10%，新能源车占比34%，较同期增加9个点占比。10月B级电动车销量16.4万辆同比增长25%，环比增长2%，占纯电动份额28%。纯电动市场的A00+A0级经济型电动车市场崛起，其中A00级批发销量10.7万辆，同比下降17%，环比增长14%，占纯电动的18%份额，同比下降7个百分点份额；A0级批发销量20.1万辆，占纯电动的34%份额，同比增加13个百分点；A级电动车9.8万，占纯电动份额17%。各级别电动车销量相对分化。

2. 新能源车的自主和新势力表现持续较强

从月度国内零售份额看，自主加新势力85%，超强。主力合资车企加传统豪华车的总体比不过特斯拉。

蔚来、哪吒、理想、零跑等新势力车企销量同比和环比表现总体仍较强，尤其是蔚来、理想等表现较强，这也是细分市场赛道的优势。

自主品牌的纯电动市场占据较大优势，特斯拉是主要高端。近期插混的自主日益占据主导优势。

三、10月新能源车主力厂家分化

1. 历年逐月新能源车主力厂家销量走势

10月新能源乘用车企业总体走势较强，比亚迪纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位，以长安、上汽、广汽、吉利等为代表的传统车企在新能源板块表现尤为顽强。随着自主车企在新能源路线上的多线并举，市场基盘持续扩大，厂商批发销量突破万辆的企业达到17家（环比持平，同比增2家），占新能源乘用车总量88.8%（上月88.1%，去年同期85.7%）。其中：比亚迪301095辆、特斯拉中国72115辆、吉利汽车62086辆、长安汽车53990辆、上汽通用五菱44626辆、广汽埃安41503辆、理想汽车40422辆、长城汽车30461辆、小鹏汽车20612辆、上汽乘用车20472辆、零跑汽车18202辆、蔚来汽车16074辆、上汽大众15603辆、赛力斯14645辆、哪吒汽车12085辆、奇瑞汽车11307辆、上汽通用10003辆。

2. 历年纯电动主力厂家销量走势

近几年以来纯电动乘用车市场仍然是比亚迪、特斯拉和传统自主品牌为主的格局。10月新能源乘用车市场多元化发力，大集团新能源表现分化。10月纯电动车企表现强的是比亚迪、特斯拉、广汽埃安呈现强势增长，拉动10月总体较强；而吉利汽车和上汽广汽乘用车等的走势也很好；长安新能源10月销量较好；蔚来等新势力的总体走势较好；广汽埃安超越小鹏汽车较大，哪吒表现较好。

3. 插电混新能源车企业

2023年10月份插电混动市场走势分化，主要厂家是比亚迪处于绝对领先，比亚迪由于销量较高，放到右轴。理想汽车、长城、长安汽车、吉利汽车等跟进比亚迪发展插混，但差距较大。近期吉利和长城新品的插混产品很有竞争力。

零跑、赛力斯新能源、长安、理想汽车共同推动增程式插混增长。近期赛力斯的纯电动也开始启动，形成差异特色。

合资车企插混市场表现相对较弱。由于产业链差异，插电混动动力车型的部分合资企业表现相对优秀。欧系的上汽大众近期插混较强，豪华车的插混不强。

四、10月新能源车主力车型销量表现较强

1、10月新能源车型批发量均较好

10月乘用车批发销量超两万辆的车型有25个：比亚迪宋 63965台、ModelY 47164台、海鸥 43350台、比亚迪秦 42767台、比亚迪元 41449台、轩逸 38927台、朗逸38778台、比亚迪海豚 35189台、哈弗H6 30042台、埃安Y 27304台、长安CS75 是27220台、速腾 26892台、五菱缤果 26703台、瑞虎7是 26224台、MODEL3 是24951台、瑞虎8是 22987台、星越 22613台、博越 21955台、迈腾21501台、帕萨特 21296台、名爵ZS 20943台、锋兰达 20686台、CR-V 20504台、比亚迪汉 20267台、名爵5系 20081台。其中新能源位列总体乘用车车型销量前5位，优势地位明显。

2、10月纯电动车型批发量均较好

10月纯电动车型表现相对较强的是特斯拉MODEL Y、海鸥、海豚、比亚迪元、埃安、MODEL3等产品。

微型电动车的海鸥、吉利熊猫MINI崛起，长安lumin等新品表现较好。新势力的私人市场开拓较好。

前期微型电动车的五菱一枝独秀，五菱宏光MINI之后的宾果产品力超强，也符合入门需求，但近期压力较大。

3、插电混动车型批发走势

插电混合动力车型体现传统内资企业为主的特色。近期比亚迪宋、秦PLUS、理想L7、汉、唐等销量较好。欧美豪华插混车型的市场接受度不足，销量走势也相对平稳。

增程式电动车的理想L7的表现明显较强，而且深蓝SL03也表现较好，说明消费者对高端电动车还是有很好的的接受度，增程式如果消除顾虑也是被接受的。

近期纯电动和插混出口车型走向欧洲市场的表现较好，上汽荣威等出口较多，形成欧洲新能源市场对中国插混的拉动。

五、10月纯电动车型分价段主力车型

1、10月10万以下纯电动车型

纯电动车的10万元钱以下市场主要竞争格局还是以小车为主的特征，尤其是A00级的比亚迪海鸥、长安lumin、吉利mini、宏光mini还有奔奔以及哪吒V等车型表现是相对较强，而A0级的10万元高端的像五菱缤果、比亚迪海豚、东风EX1等表现都是不错的。

2、10-20万纯电动主力车型批发走势

10-20万元纯电动市场，比亚迪的主力车型较强。比亚迪占据A0级绝对优势的地位，比亚迪元、埃安Y表现相对较强，而比亚迪元近期大幅走强。

上汽的出口主力车型木兰等表现较强，海外市场潜力巨大。埃安S、埃安Y等车型表现也很强。

3、20-30万车型批发销量表现较好

20-30万市场纯电动车型，主力车型仍然是Model Y、Model3，还有比亚迪汉、极氪001等车型，尤其是Model Y销量10月份走势较强，10月内销大增，同比也是正增长状态。未来来看，Model Y的销量仍然是在20-30万区间绝对领军的车型。高端的比亚迪汉的销量也是压力不大的走势特征，但像小鹏P7等的表现也是仍需努力。

4、30-40万元市场较强

30-40万元市场里有蔚来ES6、蔚来ET5、宝马3等表现相对较强。蔚来品牌高端车型较强，产能提升后ES6市场表现超强，ET5销量表现进一步提升。目前总体来看，市场竞争表现体现自主新势力与豪华全面竞争的特征。

5、40万以上纯电动主力车型

40万元以上的纯电动市场，近期销量不断走强。领军车型主要是蔚来ES8等自主高端。国际豪华车的电动车产品也有一定的销量，但与自主电动车仍有差距。

近期40万以上车型总体较好，消费升级对自主高端接受度大幅提升。其中蔚来ES8在 8-10月连续月销超过2000台，牢牢占据主导地位。奔驰EQE和凯迪拉克锐歌上市后也表现不错。

自主品牌电动车技术升级较快，推动电动车的市场竞争力大增。40万以上高端轿车市场呈现新品较强的拉动效应，国际豪华品牌车企的电动化需要加速适应中国消费偏好。

附：近日信息合集

*10月乘用车细分市场车型走势

*10月乘用车市场运行特征分析

*【月度分析】2023年10月份全国乘用车市场分析

*车市扫描-2023年43期（10月30日-11月05日）

*合资车企应加大出口市场开拓